제 3 자 할당량에 의한 미결제 스포츠 베트맨 취득 권리의 재구매 통지 및 스포츠 베트맨 취득 권한 발행

SoftBank Corp. (“회사”)는 오늘 이사회가 2004 년 11 월 30 일에 개최 된 이사회 회의에서 이사회 회의에서 80,000 개의 구독 권한 (오른쪽 100 주당 100 주당, 오른쪽 당 100 주당, 오른쪽 당 100 주당 주당 100 주, 주당 4,700 엔)을 재구매하기로 결심했다고 발표했다. 2004.)

일본 통신 홀딩스 L.P.가 원래 보유한 관련 구독 권한은 2004 년 11 월 15 일 현재 Goldman Sachs (Japan) Ltd. ( "GS")로 이전되었습니다.

또한 2004 년 11 월 30 일에 개최 된 이사회 회의에서 제 3 자 할당량에 의한 스포츠 베트맨 취득 권한을 발행하기로 결심했다는 것을 알리기위한 것입니다.

이러한 거래는 미결제 가입 권한의 연습 기간을 실질적으로 연장 할 것입니다. 이 회사는 이전 권리와 대가로 더 높은 운동 가격과 더 긴 운동 기간을 설정하여 새로운 가입 권한을 발행 할 것입니다.

또한 회사는 회사의 사장 겸 CEO 인 Masayoshi Son 씨로부터 보고서를 받았으며, 그러한 권리의 양수인 Goldman Sachs International의 관련 스포츠 베트맨 인수 권리에 대해 헤지 거래에 참여하는 데 관심이 있다고 진술했습니다. 그 문제에 대해 의도적으로 조치를 취할 목적으로, 아들 씨는 이사회 회의에서 그러한 결정에 참여하지 않았습니다.

2005 년 3 월 31 일 종료 된 회계 연도의 3 분기에 1,490 백만 엔의 특별 손실은 원래 1,660 만 유전의 총 문제로 발행 된 3,150 만 YEN의 총 비용으로 미결제 구독 권리의 재구매로 인해 인정 될 것으로 예상됩니다.

1. 발행 이유

발행의 목적은 회사의 광대역 사업을위한 운전 자본을 확보하고 자본 자본 기반을 강화하는 것입니다. 특정 금액은 권리를 행사할 때 지불이 이루어지는 상황에 비추어 결정됩니다.

2. 스포츠 베트맨 취득 권한 발행 개요

(1) 스포츠 베트맨 취득 권한 행사시 발행 할 스포츠 베트맨 및 스포츠 베트맨 수

8,000,000 스포츠 베트맨 스포츠 베트맨의 스포츠 베트맨 (각 스포츠 베트맨 취득 권한 당 100 주)

그러나 스포츠 베트맨 수는 아래 (21) (a)에 따라 제공된 조정이 적용됩니다.

(2) 발행 할 스포츠 베트맨 취득 권한의 총 수

80,000 단위

(3) 스포츠 베트맨 취득 권한의 이슈 가격

단위당 39,375 엔 (주당 393.75 엔)

(4) 스포츠 베트맨 취득 권한의 이슈 가격의 총액

3,150,000,000 엔

(5) 제공 방법

제 3 자 할당

(6) 할당 할당 및 번호를받는 사람

Goldman Sachs International; 80,000 대

(7) 응용 기간

2004 년 12 월 9 일부터 2004 년 12 월 15 일

(8) 지불 날짜

2004 년 12 월 16 일

(9) 배당 계산의 기본 날짜

스포츠 베트맨 취득 권한 행사의 결과로 발행 된 회사의 새로 발행 된 스포츠 베트맨에 대한 초기 배당금 지불 가능한 지불은 스포츠 베트맨 취득 권한이 행사되고 지불 위치에 대한 지불이 확인 된 연도 직전의 연도 직전에 스포츠 베트맨이 발행 된 것처럼 스포츠 베트맨이 발행 된 것처럼 고려해야합니다.

(10) 스포츠 베트맨 취득 권한 행사시 지불 할 금액

단위당 551,100 엔 (주당 5,511 엔)

그러나 그 금액은 아래 (21) (b) 및 (c)에 따라 제공된 조정이 적용됩니다.

(11) 스포츠 베트맨 취득 권한 행사시 지불 할 총액

44,088,000,000 엔

(12) 스포츠 베트맨 취득 권한 행사시 발행 될 스포츠 베트맨의 이슈 가격

단위당 590,475 엔 (주당 5,904.75 엔)

(13) 스포츠 베트맨 취득 권한 행사시 발행 된 스포츠 베트맨의 발행 가격의 총액

47,238,000,000 엔

(14) 스포츠 베트맨 취득 권한의 행사에 자본화되는 자본 금액

23,624,000,000 엔 (단위당 295,300 엔, 주당 2,953 엔)

(15) 운동 기간

2004 년 12 월 20 일부터 2007 년 12 월 14 일

(16) 스포츠 베트맨 취득 권한 행사를위한 조건

한 단위에 따른 스포츠 베트맨 취득 권한은 행사할 수 없습니다.

(17) 스포츠 베트맨 취득 권한의 취소 이벤트 및 조건

회사는 휴면 스포츠 베트맨 취득 권한을 취득 할 경우 보상없이 때때로 스포츠 베트맨 취득 권한을 취소 할 수 있어야합니다.

(18) 스포츠 베트맨 취득 권한에 대한 전송 제한

Goldman Sachs International의 제외 계열 회사에 제외 된 계열사에 대한 스포츠 베트맨 취득 권한을 회사의 이사회의 승인을 요구해야합니다.

(19) 발행 가격으로 지불 할 금액의 계산 및 스포츠 베트맨 취득 권한 행사에 대한 이론적 근거

기본 주가는 2004 년 11 월 30 일에 도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션에서 번역 된 회사의 보통주의 종가로 설정됩니다. 이 회사는 운동 기간에 남아있는 기간과 비슷한 성숙도로 스왑 비율을 사용했으며 변동성을 위해 시장 상황을 고려한 후 26.8%를 사용했습니다. 계산은 각 스포츠 베트맨 취득 권에 대한 39,375 엔 발행 가격 (주당 393.75 엔)에 도달하기 위해 초기 가정을 사용하여 Black-Scholes 옵션 가격 모델을 기반으로 수행되었습니다.

(20) 스포츠 베트맨 취득 권리를 행사할 권리를 주장하기위한 위치

회사 본사

(21) 기타

• (a) 회사가 스포츠 베트맨 분할 또는 스포츠 베트맨 통합을 수행하기로 결정한 경우, 스포츠 베트맨 분할 또는 스포츠 베트맨 통합 시점에 행사되지 않은 스포츠 베트맨 취득 권한에 대한 스포츠 베트맨 분할 또는 스포츠 베트맨 통합을 수행하기로 결정한 경우, 스포츠 베트맨 취득 권한을 행사할 때 발행 될 스포츠 베트맨의 수는 다음 공식에 의해 조정되어야합니다. 한 권리 아래의 이상한 부지는 반올림됩니다.

  조정 후 스포츠 베트맨 수 = 조정 전 스포츠 베트맨 수 × 스포츠 베트맨 분할 또는 스포츠 베트맨 통합의 비율

• (b) 회사가 새로운 스포츠 베트맨을 발행하거나 보물 스포츠 베트맨을 발행하거나 (보증 또는 스포츠 베트맨 취득 권한의 행사 및/또는 영장에 부착 된 영장을 제외하고) 스포츠 베트맨 분할 가격 이하의 가격으로 스포츠 베트맨 위조 또는 스포츠 베트맨의 스포츠 베트맨 가격 (c) (c)에 따른 스포츠 베트맨 발행 (c), (c),)). 주당 행사 가격은 다음 공식을 사용하여 조정되어야하며 1 엔 미만의 금액은 가장 가까운 엔까지 반올림해야합니다. 또한, 회사 (i) 회사 (i) 시장 가치 이하의 가격으로 회사의 보통주로 전환되는 유가 증권을 발행, (ii) 스포츠 베트맨 취득 권한 또는 스포츠 베트맨 취득 권한을 발행하여 스포츠 베트맨 취득 권한을 발행하여 시장 가치 이하의 가격으로 회사의 공통 스포츠 베트맨을 발행하거나 이전하는 경우 (iii) 자본 상위, (ii)가 발생하는 경우 (iii), 기업의 기업이 필요합니다. 발행시 미결제 스포츠 베트맨 수의 변화 또는 가능한 변화를 초래할 수있는 이벤트의 발생으로 인해 주당 운동 가격을 조정하려면 주당 행사 가격이 필요하고 합리적으로 간주되는 범위 내에서 조정될 수 있습니다.

  스포츠 베트맨 분할 또는 스포츠 베트맨 통합의 경우

  조정 후 행사 가격 = 조정 전의 행사 가격 × (1 / 스포츠 베트맨 분할 또는 재고 통합의 비율)

  시장 가격보다 낮은 가격으로 새로운 스포츠 베트맨 발행 또는 보물 재고의 매각의 경우

  조정 후 행사 가격 = 조정 전의 행사 가격 × [발행의 미결제 스포츠 베트맨 수 + (새로운 스포츠 베트맨 x 주당 지불금 금액) / 스포츠 베트맨 발행 전 주가

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• (c) 행사 가격에 대한 조정 공식의 적용은 위의 (b) 외에 아래에 명시된 조항이 적용됩니다.

  • (i) 위의 공식에서 파생 된 행사 가격의 조정 (b) (집단적으로“행사 가격에 대한 조정 공식”), (i) 회사가 스포츠 베트맨 분할 또는 스포츠 베트맨 통합을 수행하기로 결정한 경우, 행사 가격에 대한 조정 공식을 행사 가격에 적용해야한다. 회사가 시장 가격보다 낮은 가격으로 새로운 스포츠 베트맨을 발행하거나 보물 스포츠 베트맨을 발행하거나 보물 스포츠 베트맨 (영장 또는 스포츠 베트맨 취득 권리 및/또는 영장에 부착 된 영장을 제외)을 결정하는 경우, 지불 날짜의 다음 날 또는 이후에 행사할 수 있도록 스포츠 베트맨 취득 권의 행사 가격에 행사 가격에 대한 조정 공식을 적용해야합니다. 그러나 스포츠 베트맨 할당에 대한 할당 날짜가있는 경우, 해당 할당 날짜의 다음 날 또는 그 이후에 스포츠 베트맨 취득 권한의 행사 가격에 행사 가격에 대한 조정 공식을 적용해야합니다.

  • (ii)“조정 전의 행사 가격”은 (i)에 의해 정의 된 조정 후 행사 가격이 발효 될 때 (“조정 된 가격의 발효 일”).

  • (iii)“발행의 미결제 스포츠 베트맨 수”는 조정 가격의 발효 일 전에 유효한 회사의 총 스포츠 베트맨 수에서 회사의 보물 스포츠 베트맨 수를 공제함으로써 얻은 스포츠 베트맨의 수를 나타냅니다. 그러나, (i) (ii)의 경우, 조정 가격의 발효 일은 스포츠 베트맨 할당 날짜 다음 날인 위의 (i) (ii)의 경우 관련 할당 날짜가됩니다. 또한, 행사 가격 조정에 영향을 미치는 두 개 이상의 이벤트가 이사회와 이사회가 이사회와 이사회가 발생하고, 특정 이벤트를 기준으로 조정 후에 행사 가격을 결정하는 데 사용되는 미결제 스포츠 베트맨의 수를 공정하고 적절하게 계산할 수있는 경우, 그러한 미결제 스포츠 베트맨의 수는 사용됩니다.

  • (iv)“새로운 스포츠 베트맨 발급 전 주가”는 조정 가격의 발효 일까지 45 일부터 45 일부터 30 일까지 도쿄 증권 거래소에 인용 된 회사의 보통 스포츠 베트맨의 일일 마감 가격 (표시 가격 포함)을 나타냅니다. 그러한 평균 값을 계산할 때, 수치는 첫 번째 십진 자리로 반올림되어야한다.

  • (v) 조정 후 운동 가격의 차이, 행사 가격의 조정 공식에서 파생 된 경우 조정 전의 행사 가격이 1 엔 미만으로 유지되면 행사 가격의 조정은 적용되지 않습니다. 그러나, 행사 가격을 조정하기 전에 이전 행사 가격을 사용하는 대신 특정 이벤트 발생으로 인해 운동 가격을 조정 해야하는 경우 행사 가격 조정 공식을 조정하기 전에 조정 또는 삭제하여 조정 된 수치는 조정 후 운동 가격을 계산하기 위해 사용되어야합니다.

(22) 증권 및 교환법에 따라 실시 된 신고가 적용될 때 추론 된 단락이 유효 해집니다.

3. 지난 3 년 동안 실시 된 스포츠 베트맨 금융 상태 등

(1) 스포츠 베트맨 금융 상태

I 공개 제안을 통한 자본 증가

II 2013 년 유로 엔 컨버터블 채권 발행

III 2014 년 유로 엔 컨버터블 채권 발행

IV 2015 년 유로 엔 컨버터블 채권 발행

V 제 3 자 할당에 의한 스포츠 베트맨 취득 권한 발행 (운동 기간은 2004 년 11 월 30 일에 마감되었습니다)

(2) 주가 등, 지난 3 년간의 성과 및 지금까지 회계 연도

4. 스포츠 베트맨 취득 권한 발행 캘린더 (확정 될)

5. 할당 될 제 3 자의 개요