스포츠 토토 사이트 Mobile Corp.와 EaCcess Ltd.의 주식 교환 및 비즈니스 동맹을 통해 스포츠 토토 사이트 Corp.의 전액 출자 자회사 인 EaCcess Ltd.의 발표

스포츠 토토 사이트 Corp. ( "SoftBank") 및 EaCcess Ltd. ( "EaCcess")는 두 회사 모두 주식 교환 (Kabushiki Koukan)에 관한 계약 ( "계약") (“공유 교환”) (“공유 교환”)에 관한 계약을 체결했다고 발표했다. 소프트 뱅크.

EACCESS 보통주는 2013 년 2 월 말에 주식 거래소의 발효 일 이전에 2013 년 2 월 말에 Tokyo Stock Exchange, Inc. (“Tokyo Stock Exchange”)에서 상장 될 것으로 예상됩니다. 단, 스포츠 토토 사이트와 EaCcess 간의 계약에 의해 주식 거래소의 발효 일이 변경되면 상장 날짜가 변경 될 것입니다.

또한 스포츠 토토 사이트의 자회사 인 스포츠 토토 사이트 Mobile Corp. (“스포츠 토토 사이트 Mobile”) 및 EACCESS는 두 회사가 비즈니스 얼라이언스 (“Business Alliance”)에 대한 프레임 워크 계약에 도달했다고 발표합니다.

1. 주식 교환의 목적 및 EACCESS를 전액 소유 자회사로 만드는 목적

우리는 관리 리소스를 효과적이고 효율적으로 결합하고 모바일 광대역 서비스의 침투를 가속화 할 수있는 구조를 설정하는 것을 목표로합니다.

우리의 현재 계획은 EaCcess가 주식 교환 후 "Emobile"브랜드에 따라 모바일 통신 사업을 계속 운영 할 것이며, 현재 모바일 통신 비즈니스 및 고정 통신 사업을 포함하여 EaCcess 비즈니스의 기본 정책을 변경하려는 구체적인 계획이 없다는 것입니다.

2. EaCcess를 전액 소유 자회사로 만드는 효과

(1) 모바일 통신 네트워크의 공유 활용

스포츠 토토 사이트의 자회사 인 스포츠 토토 사이트 Mobile 및 EaCcess는 모바일 통신 네트워크 리소스를 공유 할 것입니다. 스포츠 토토 사이트 Mobile은 EACCESS에 900 MHZ 네트워크 (3GPP로 지정된 운영 대역) 및 2.1GHz 네트워크 (3GPP로 지정된 운영 대역)에 대한 액세스를 제공 할 것입니다. EaCcess는 스포츠 토토 사이트 Mobile을 1.7GHz (3GPP로 지정된 운영 대역) FDD LTE 네트워크를위한 1.7GHz (BAND3)에 액세스 할 수있게되며 FDD LTE 서비스에 스포츠 토토 사이트 Mobile은 2.1GHz 및 1.7GHz를 모두 사용할 수 있습니다.

(2) 기지국 사이트의 효율적인 운영에 대한 상호 협력

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(3) 시너지 창조

a) 영업 인력 향상

스포츠 토토 사이트 Mobile 소매 업체의 수는 2012 년 8 월 말 기준으로 약 7,000 명이며 2012 년 8 월 말 기준으로 EaCcess 소매 업체의 수는 약 2,000 명이었습니다. 스포츠 토토 사이트 Mobile 및 EaCcess의 제품 및 서비스는 두 소매 업체에서 이용할 수 있습니다. 또한 스포츠 토토 사이트 Group의 기업 영업 인력 인 스포츠 토토 사이트 Telecom Corp.는 EACCESS (“Emobile”브랜드에 따라)의 제품 및 서비스를 제공 할 것입니다. 모바일 커뮤니케이션 네트워크의 공유 활용을 통해 두 서비스의 경쟁력 향상이 예상되어 영업 인력의 향상과 고객 기반의 확장으로 이어집니다.

b) 모바일 장치 조달 비용 감소

위에서 언급 한 판매 강화에 의해 모바일 장치 판매 증가가 예상되며, 이로 인해 조달 단위와 공동 조달이 증가하여 규모 구매를 통해 조달 비용 절감 기회를 제공합니다.

c) 백본 네트워크 공유

우리는 모바일 통신 및 ADSL 서비스를위한 EaCcess의 백본 네트워크와 스포츠 토토 사이트 Group의 백본 네트워크를 공유하여 비용을 줄이는 것을 목표로합니다.

3. 주식 교환 개요

(1) 주식 교환 일정

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AboveMedialed 일정은 스포츠 토토 사이트와 EaCcess 간의 계약에 따라 변경 될 수 있습니다.

(2) 주식 교환 방법

스포츠 토토 사이트는 EACCESS의 유일한 모회사가 될 것이며 EaCcess는 주식 거래소에서 스포츠 토토 사이트의 전액 소유 자회사가 될 것입니다.

(3) 주식 교환시 할당의 세부 사항

주식 교환시, 스포츠 토토 사이트는 주주 등록 소에 기록 된 EACCESS (스포츠 토토 사이트 이외의) 각 주주에게 주주의 인수에 직전에 스포츠 토토 사이트가 발행 한 모든 주식의 인수를 통해 EACCESS의 EACCESS가 인수하기 직전에 전달됩니다. 주주, 환율별 (아래 정의 된대로), 관련 주주가 보유한 EACCESS 주식과 대가로 주주; 단 회사 법 234 조에 따라, 일부는 1 명 미만의 엔화가 가장 가까운 엔까지 반올림됩니다.

“환율”은 16.74를 의미합니다. 이는 16.74를 의미합니다. 이는 52,000 엔 (EaCcess의 보통 재고의 평가 가치로 간주)으로 3,108 엔 (“기본 가격”)을 나누어 획득 한 비율입니다. 한 부분이 1 미만의 엔 (1) 엔이 가장 가까운 엔까지 반올림); 그러나, 정기적 인 거래 가격의 평균이 평균 거래가 1 일 미만의 계약과의 계약의 실행 날짜는 가장 가까운 엔 (“공개 발표 후 기본 가격”)에 이르기까지 1 년 미만의 계약의 실행 날짜가 도쿄 증권 거래소의 소프트 뱅크의 보통주를 평균으로 만약 (“기본 발표”)가 기본 가격의 85% 미만입니다. 공개 발표 후 기본 가격으로 (최대 두 자리 자리까지 반올림).

스포츠 토토 사이트는 원칙적으로 스포츠 토토 사이트의 보통주 주식을 증권 거래소의 고려 사항으로 발급 할 계획이지만 스포츠 토토 사이트는 보물 재고를 전체 또는 부분적으로 주식 거래소시기에 사용할 수 있습니다.

주식 교환에서 전달 될 소프트 뱅크 공통 주식의 총 수는 위에서 설명한 환율 조정으로 인해 변경 될 수 있습니다. 그러한 권리 및 기타 이유를 보유한 보유자에 의한 EACCESS의 주식 취득 권한 (주식 취득 권한이있는 채권에 첨부 된 채권 포함)의 행사. 따라서 지금은 고정되지 않았습니다.

(4) 주식 취득 권한 및 주식 획득 권리와의 채권 처리

EACCESS에 의해 발행 된 주식 취득 권한의 취급 아래 설명 된대로 계약에 제공됩니다.

스포츠 토토 사이트는 주식 교환시 2016 년에 남아있는 전환 채권에 첨부 된 주식 취득 권한을 제외하고 주식 획득 권한을 제외하고 주식 획득 권한을 제외하고, 주식 획득 권한을 상환 할 때 주식의 주식을 상환 할 때, 그러한 주식 획득 권한을 상환 할 때, 스포츠 토토 사이트는 스포츠 토토 사이트 획득 권한을 가진 스포츠 토토 사이트 획득 권한을 가진 Soft Bank와 같은 주식 획득 권한을 부여 할 것입니다. 주식 거래소가 마감되기 직전에 공정 가치로 현금의 취득 권한을 고려하여 환율을 고려합니다.

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4. 주식 교환 비율 계산 근거

(1) 계산 기준

환율은 위 3에 설명되어 있습니다.

위의 2에서 설명한 바와 같이, 스포츠 토토 사이트는 스포츠 토토 사이트 Mobile, 스포츠 토토 사이트의 통합 자회사 인 스포츠 토토 사이트 Mobile과 EaCcess 간의 비즈니스 동맹이 EACSESS에 의해 보유한 모바일 커뮤니케이션 네트워크의 확장과 같은 시너지 효과를 창출하고, 기본 스테이션의 효과적인 운영 및 모바일 운영을 통해 모바일 커뮤니케이션 네트워크의 확장과 같은 시너지 효과를 생성한다고 생각합니다. 백본 네트워크 공유.

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2012 년 9 월 28 일 기준 eccess의 보통주 종가는 15,070 엔입니다. 스포츠 토토 사이트 and Eccess는 상호 상담을 통해 eaccess의 보통주의 평가 가치를 결정했으며, (i) eaccess가 보유한 모바일 커뮤니케이션 네트워크, (ii) eaccess가 보유한 고객 기반 및 (iii) 시너스트는 스포츠 토토 사이트 Bank vank vank hobile과 함께 할 것으로 예상됩니다.

EACCESS 모바일 서비스 (LTE 서비스 포함)의 누적 가입자 수는 2012 년 8 월 말 현재 420 만 명에 도달했습니다. 스포츠 토토 사이트 Mobile의 모바일 서비스에 대한 누적 가입자 수는 2012 년 8 월 말에 30,140 만에 도달했습니다.

주식 교환 비율을 계산할 때 공정성과 적절성을 보장하기 위해 스포츠 토토 사이트와 EaCcess는 주식 교환 비율에 대한 재무 분석에 독립적 인 재무 고문을 개별적으로 참여시키기로 결정했습니다. 스포츠 토토 사이트는 Mizuho Securities Co., Ltd. (“Mizuho Securities”) 및 Plutus Consulting Co., Ltd. (“Plutus Consulting”)를 임명했습니다. Eccess는 Goldman Sachs Japan Co., Ltd. (“Goldman Sachs”)를 임명했습니다. 계약에 명시된 주식 교환 비율과 관련하여 이러한 재무 고문이 수행 한 재무 분석의 개요는 Exhibit 1에 설명되어 있습니다.

(2) 계산 배경

스포츠 토토 사이트와 Eccess 각각은 재무 상태, 자산, 비즈니스 및 성과의 미래 전망 및 각 당사자의 성과를 포함한 다양한 요인을 포괄적으로 고려해 왔으며 스포츠 토토 사이트는 Mizuho Securities 및 Plutus Consulting에 대한 재무 분석에 대한 주가 비율에 대한 재무 분석과 Goldman Sachss를 지정합니다. 그런 다음 양 당사자는 주식 교환 비율에 대해 신중하게 심의하고 협상했습니다. 결과적으로 오늘날 소프트 뱅크와 eccess는 3에 설명 된 주식 교환 비율이 3에 설명되어 있다는 결론에 도달했습니다.

(3) 재무 고문과의 관계

스포츠 토토 사이트의 재무 고문 인 Mizuho Securities와 Plutus Consulting은 스포츠 토토 사이트와 독립적이며 스포츠 토토 사이트의 관련 당사자에 속하지 않으며 주식 교환과 관련하여 주목해야 할 특별한 관심이 없습니다.

EaCcess의 재무 고문 역할을하는 Goldman Sachs의 특정 계열사는 1,057,168 주를 보유하고 있습니다. 이사, Goldman Sachs 또는 그 계열사의 한 장교는 스포츠 토토 사이트 이사회의 회원입니다. Goldman Sachs는 또한 재무 자문 팀이 EaCcess 주식을 보유한 Goldman Sachs 계열사와 독립적으로 행동하도록 설계된 중국 벽을 설립했습니다.

(4) 예상과 상장 이유

주식 교환시, EaCcess는 주식 거래소의 발효 일 기준으로 스포츠 토토 사이트의 전액 소유 자회사가 될 것입니다. 주식 교환 절차에 대한 특정 날짜를 발표 할 것입니다.

EACCESS 주식은 도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션에 나열되어 있지만 Tokyo 증권 거래소의 증권 상장 규정에 따라 규정 된 절차에 따라 EACCESS 주식은 주식 거래소에 상장 될 것으로 예상됩니다. eaccess 주식은 상장 후 도쿄 증권 거래소에서 번역되지 않습니다.

주식 거래소시 주주는 도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션에 나열된 소프트 뱅크 보통주를 대가로 받게됩니다.

우리는 주식의 유동성을 100 주를 할당하는 주주들에게 지속적으로 주식을 제공 할 수 있다고 생각합니다 (스포츠 토토 사이트 주식 1 개 단위 또는 소프트 뱅크 주식에 해당하는 것) 이상의 주식 교환에 대한 소프트 뱅크 보통주에 해당합니다. 주식 교환에 대해 주식 거래소에 배정 된 주식 주식은 주식 거래소에 등재되어 있기 때문에 recrans retocko retocke retocks retaks in

주식 거래소에 스포츠 토토 사이트 보통주의 1 개 단위 1에 해당하는 주주는 도쿄 증권 거래소에서 그러한 주식을 판매 할 수 없지만 소프트 뱅크의 소프트 뱅크 공유 프로그램 1 (1) 소프트 뱅크 주식의 주식을 원하는 경우 소프트 뱅크의 구매 프로그램을 활용할 수 있습니다. 세부 사항에 대해서는 위의 1에서 1의 참고 1을 참조하십시오. 또한 주주에게 배달 될 주식의 수에 1 (1) 공유 미만의 분수를 포함하는 경우 핸들링의 세부 사항과 관련하여 위의 참고 2 (3)을 참조하십시오.

(5) 공정성을 보장하기위한 조치

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스포츠 토토 사이트는 Mori Hamada & Matsumoto를 법률 고문으로 임명했으며 Eaccess는 Anderson Mori & Tomotsune과 Nagashima Ohno & Tsunematsu를 법적 고문으로 임명했습니다. 양 당사자는 주식 교환의 적절한 절차와 의사 결정 방법 및 프로세스와 관련하여 해당 법률 고문으로부터 법률 조언을 얻었습니다.

(6) 이해 상충을 피하기위한 조치

양 당사자는 이사를 서로 파견하는 것과 같은 사람의 관계가 없습니다. 따라서 스포츠 토토 사이트와 EaCcess 사이에 이해 상충이 발생하지 않기 때문에 양 당사자는 잠재적 인 이해 상충을 피하기위한 조치를 취하지 않았습니다.

EACCESS 이사들 사이에서 Sachio Semmoto 박사와 Eric Gan은 Eaccess의 이사회 회의에서 토론이나 투표에 참여하지 않았다.

• (전시 1) 각 재무 고문 (PDF : 52.0KB/6 페이지)의 증권 거래 비율에 관한 재무 분석 개요

5. 공유 공유 당사자의 개요

[차트 : 자세한 내용은 PC 표시로 찾아보세요.]

6. 주식 교환 후 상태

7. 회계 치료 개요

주식 거래소는 비즈니스 조합에 대한 일본 회계 표준에 따라 "인수"로 취급 될 것으로 예상됩니다. 따라서 주식 거래소로 인한 영업권은 예상되지만 값은 여전히 ​​결정됩니다.

8. 미래의 전망

우리는 주식 교환 절차에 대한 특정 날짜와 주식 교환이 재무 결과가 고정되면 주식 거래소의 영향을 발표 할 것입니다.

9. 비즈니스 얼라이언스

스포츠 토토 사이트의 자회사 인 스포츠 토토 사이트 Mobile 및 EaCcess는 오늘 Business Alliance의 프레임 워크 계약에 도달했습니다. 스포츠 토토 사이트 Mobile은 900MHz 및 2.1GHz 네트워크와 함께 EACCESS를 제공 할 것이며 EaCcess는 1.7GHz FDD LTE 네트워크와 함께 스포츠 토토 사이트 Mobile을 제공합니다. 네트워크의 사용 비용 및 비즈니스 동맹의 기타 이용 약관은 두 회사의 논의 후에 결정되어야하며, 두 회사에 대한 재무 결과에 미치는 영향은 아직 결정되지 않았습니다.

(참조) 재무 결과 예측 및 실제 기간의 실제

(1) 스포츠 토토 사이트 (통합)

[차트 : 자세한 내용은 PC 표시로 찾아보세요.]

스포츠 토토 사이트 Group은 2013 년 3 월 말 회계 연도의 모바일 커뮤니케이션 사업의 네트워크 확장 및 고객 확장에 계속 중점을두고 있습니다. 이러한 노력으로 인해 비용이 증가 할 것이지만 고객 기반의 꾸준한 증가로 인해 2012 년 3 월 연도의 수입과 운영 수입이 JPY를 초과 할 것으로 예상됩니다.

(2) EACCESS (독립형)

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