SoftBank Corp.와 Eccess Ltd. 간의 스포츠 토토 결과 교환 계약의 일부 수정 발표

SoftBank Corp. ( "SoftBank") 및 EaCcess Ltd. ( "EACCESS")는 이전에 "SoftBank Mobile Corp.와 Eccess Ltd.의 스포츠 토토 결과 교환 및 비즈니스 동맹을 통해 SoftBank Corp.의 전액 출자 자회사 인 EaCcess Ltd.의 발표2000_2831

SPECTS

i. 수정안에 대한 설명

다음 텍스트는 수정 계약에 의해 수정 된 이용 약관을 반영하기 위해 10 월 1 일 발표에서 해당 텍스트에 대한 변경 사항을 나타냅니다. 수정 된 섹션 굵게

개정 전^*1

3. 스포츠 토토 결과 교환 개요

(1) 스포츠 토토 결과 교환 일정

2012 년 9 월 27 일	이사회 회의 (SoftBank)의 결의
2012 년 10 월 1 일	이사회 회의 (EACCESS)의 결의
2012 년 10 월 1 일	계약의 실행 (SoftBank, EaCcess)
2 월 22 일, 2013(임시)	스포츠 토토 결과 거래의 마지막 날 (EACCESS)
2 월 25 일, 2013(임시)	상장 날짜 (EACCESS)
2 월 28 일, 2013 (임시)	스포츠 토토 결과 거래소의 유효 날짜

스포츠 토토 결과 거래소는 회사법 제 3 항 796 조에 따라 단순화 된 스포츠 토토 결과 교환으로 수행 될 예정이며, 소프트 뱅크의 주주 총회의 총회 승인은 필요하지 않지만, EACSES의 주주들의 일반 회의 승인이 필요하다2013 년 1 월경(특별 주주 회의).우리는 스포츠 토토 결과 교환 절차에 대한 특정 날짜가 결정되면 즉시 발표합니다.

(후속 텍스트 수정되지 않음)

• *1“이사회 회의에서 결의안 (SoftBank)의 결의안 변경”이 발표되었습니다.보도 자료2012 년 10 월 5 일자 소프트 뱅크 및 EACCESS의

개정 후

3. 스포츠 토토 결과 교환 개요

(1) 스포츠 토토 결과 교환 일정

2012 년 9 월 27 일	이사회 회의 (SoftBank)의 결의
2012 년 10 월 1 일	이사회 회의 (EACCESS)의 결의
2012 년 10 월 1 일	계약의 실행 (SoftBank, EaCcess)
2012 년 10 월 17 일	​​특별 주주 회의 기록 날짜 (eaccess)
2012 년 11 월 1 일	특별 주주 회의 기록 날짜 (EACCESS)
2012 년 11 월 2 일	이사회 회의 (SoftBank, EaCcess)에서 개정 계약의 해결
2012 년 11 월 2 일	수정 계약의 실행 (SoftBank, EaCcess)
2012 년 12 월 7 일 (임시)	특별 주주 회의에서의 결의 (EACCESS)
12 월 25 일, 2012(임시)	스포츠 토토 결과 거래의 마지막 날 (EACCESS)
12 월 26 일, 2012(임시)	상장 날짜 (eaccess)
1 월 1 일, 2013 (임시)	스포츠 토토 결과 교환의 유효 날짜

스포츠 토토 결과 거래소는 회사 법 제 3 항에 따라 단순화 된 스포츠 토토 결과 교환으로 실시 될 예정이며, 소프트 뱅크의 주주 총회의 총회 승인은 필요하지 않지만 EACSESS 주주들의 일반 회의 승인이 필요하다2012 년 12 월 7 일(특별 주주 회의).

(후속 텍스트 수정되지 않음)

개정 전

(3) 스포츠 토토 결과 교환시 배정의 세부 사항

(선행 텍스트 수정되지 않음)

“환율”은 의미16.74, 이것은 52,000 엔을 나누어 획득 한 비율입니다 (eaccess의 보통주의 평가 가치로 간주3,108Yen ( "기본 가격") (이는 도쿄 증권 거래소에서 소프트 뱅크의 보통 재고의 정기적 인 거래 가격의 평균계약 실행 날짜 3 개월 전; 그러나, 정기적 인 거래 가격의 평균이 평균 거래가 1 일 미만의 계약과의 계약의 실행 날짜는 가장 가까운 엔 (“공개 발표 후 기본 가격”)에 이르기까지 1 년 미만의 계약의 실행 날짜가 도쿄 증권 거래소의 소프트 뱅크의 보통주를 평균으로 만약 (“기본 발표”)가 기본 가격의 85% 미만입니다. 공개 발표 후 기본 가격 (최대 두 십자 자리까지 반올림).

(중간 텍스트 수정되지 않음)

스포츠 토토 결과 거래소에서 전달할 소프트 뱅크 공통 스포츠 토토 결과의 총 수는위에서 설명한 환율 조정,그러한 권리 및 기타 이유를 보유한 보유자에 의한 EACCESS의 스포츠 토토 결과 취득 권리 (스포츠 토토 결과 취득 권한에 부착 된 항목 포함)의 행사. 따라서 지금은 고정되지 않았습니다.

(후속 텍스트 수정되지 않음)

개정 후

(3) 스포츠 토토 결과 교환시 할당의 세부 사항

(선행 텍스트 수정되지 않음)

“환율”은 의미20.09, 비율입니다(소수점 이하 2 자리까지 반올림)52,000 엔 (eaccess의 보통주의 평가 가치로 간주 됨)을 나누어 획득 함).2,589Yen ( "기본 가격") (이는 도쿄 증권 거래소에서 소프트 뱅크의 보통 재고의 정기 거래 가격의 평균2012 년 10 월 17 일부터 2012 년 11 월 2 일까지 (포함)

(중간 텍스트 수정되지 않음)

스포츠 토토 결과 거래소에서 전달 될 소프트 뱅크 보통주의 총 수는 그러한 권리 및 기타 이유를 보유한 보유자에 의한 스포츠 토토 결과 취득 권한 (스포츠 토토 결과 취득 권한에 부착 된 채권에 첨부 된 채권 포함)의 행사로 인해 변경 될 수 있습니다. 따라서 지금은 고정되지 않았습니다.

(후속 텍스트 수정되지 않음)

개정 전

(4) 스포츠 토토 결과 취득 권한 및 스포츠 토토 결과 획득 권한에 대한 채권 처리 스포츠 토토 결과 교환에 대한 채권

(선행 텍스트 수정되지 않음)

소프트 뱅크, 스포츠 토토 결과 교환시EACCESS 스포츠 토토 결과 취득 권한 보유자 (2016 년 전환 가능 채권에 첨부 된 스포츠 토토 결과 취득 권한 제외)스포츠 토토 결과 거래소가 발효되는 시간 직전에, 그러한 스포츠 토토 결과 취득 권한과 교환하여, 보유자와 동일한 경제적 가치를 가진 SoftBank 스포츠 토토 결과 취득 권한은 스포츠 토토 결과 교환이 마감되기 직전에 해당 스포츠 토토 결과 취득 권한을 공정 가치로 구매 한 경우, 환율을 고려하는 요율을 고려합니다.

(후속 텍스트 수정되지 않음)

개정 후

(4) 스포츠 토토 결과 획득 권리 및 스포츠 토토 결과 획득 권리와의 채권 처리

(선행 텍스트 수정되지 않음)

계약의 승인 (이후 개정 될 수 있듯이“수정 된 계약”)은 주주 주주 회의에서 reccess,EACCESS, 스포츠 토토 결과 거래소의 발효 일 직전에EACCESS 스포츠 토토 결과 취득 권한 보유자 (2016 년에 전환 가능한 채권에 첨부 된 스포츠 토토 결과 취득 권한 제외)그 당시, 그러한 스포츠 토토 결과 취득 권한은 (“구매 가격”) (i) 52,000 엔으로부터 그러한 스포츠 토토 결과 취득 권한을 행사했을 때 지불 할 때 지불 할 수있는 eaccess의 주당 금액을 빼서 얻은 금액 (또는 0 yen) 및 (II) 및 (II) 및 (II) 및 그 스포츠 토토 결과의 스포츠 토토 결과에 대한 스포츠 토토 결과에 대한 스포츠 토토 결과의 수에 대한 스포츠 토토 결과 획득 금액 (i)과 같은 금액 (i)의 산물과 동일합니다. 취득 권한, 법률 및 규정에 따라 필요한 모든 절차를 취해야합니다. 스포츠 토토 결과 교환이 효과적으로 나온 후에는 그 당시에 남아 있고 실행되지 않는 EACCESS 스포츠 토토 결과 취득 권한이있는 경우, EACCESS는 그러한 스포츠 토토 결과 취득 권한의 보유자와 계약을 맺거나 스포츠 토토 결과 취득 권한에 관해 회사의 236 조 1, 항목 7의 조항에 따라 구매 가격에 그러한 스포츠 토토 결과 취득 권한을 취득하고 취소해야합니다.

(후속 텍스트 수정되지 않음)

개정 전

4. 스포츠 토토 결과 교환 비율 계산 근거

(1) 계산 기준

환율은 위 3에 설명되어 있습니다.

(중간 텍스트 수정되지 않음)

eaccess의 보통 스포츠 토토 결과의 종가2012 년 9 월 28 일 현재15,070 엔. SoftBank와 Eccess현재EACCESS의 주가 및 (i) EACCESS가 보유한 이동 통신 네트워크, (ii) EACCESS가 보유한 고객 기반 및 (iii) SoftBank Mobile과 함께 생성 될 것으로 예상되는 시너지 효과

EACCESS 모바일 서비스 (LTE 서비스 포함)의 누적 가입자 수는 2012 년 8 월 말 기준으로 420 만 명에 도달했습니다. SoftBank Mobile의 모바일 서비스에 대한 누적 가입자 수는 2012 년 8 월 말에 30,140 만에 도달했습니다.

스포츠 토토 결과 교환 비율을 계산할 때 공정성과 적절성을 보장하기 위해 SoftBank와 EaCcess는 스포츠 토토 결과 교환 비율에 대한 재무 분석에 독립적 인 재무 고문을 개별적으로 참여시키기로 결정했습니다. SoftBank는 Mizuho Securities Co., Ltd. (“Mizuho Securities”) 및 Plutus Consulting Co., Ltd. (“Plutus Consulting”)를 임명했습니다. Eccess는 Goldman Sachs Japan Co., Ltd. (“Goldman Sachs”)를 임명했습니다. 이 재무 고문이 수행 한 재무 분석의 개요는계약전시회 1에 설명되어 있습니다.“각 재무 고문의 증권 거래 비율에 관한 재무 분석의 개요”.

개정 후

4. 스포츠 토토 결과 교환 비율 계산 근거

(1) 계산 기준

환율은 위 3에 설명되어 있습니다.

(중간 텍스트 수정되지 않음)

was15,070 엔2012 년 9 월 28 일 현재, 2012 년 11 월 2 일 현재 45,500 엔입니다.SoftBank and Eccess는 상호 상담을 통해 EACCESS의 보통주의 평가 가치를 결정하여 포괄적 인 고려 사항을 고려했습니다이것들14736_14948

EACCESS 모바일 서비스 (LTE 서비스 포함)의 누적 가입자 수는 2012 년 8 월 말 기준으로 420 만 명에 도달했습니다. SoftBank Mobile의 모바일 서비스에 대한 누적 가입자 수는 2012 년 8 월 말 기준으로 1,140 만 명에 달했습니다.

스포츠 토토 결과 교환 비율 계산시 공정성과 적절성을 보장하기 위해 SoftBank 및 EaCcess, 수정 계약의 집행시,15411_15847수정 된 계약전시회 1에 설명되어 있습니다.“각 재무 고문의 증권 거래 비율에 관한 재무 분석의 개요”.

개정 전

(2) 계산 배경

SoftBank와 Eccess 각각은 재무 상태, 자산, 비즈니스 및 각 당사자의 미래의 전망 및 성과를 포함한 다양한 요인을 포괄적으로 고려해 왔으며 SoftBank는 Mizuho Securities 및 Plutus Consulting에 대한 재무 분석에 대한 주가 비율에 대한 재무 분석을 말하며 EACCESS는 Goldman Sachss를 지정합니다. 그런 다음 양 당사자는 스포츠 토토 결과 교환 비율에 대해 신중하게 심의하고 협상했습니다. 결과적으로,오늘, SoftBank와 EaCcess는 3에 설명 된 스포츠 토토 결과 교환 비율이 3에 설명되어 있다는 결론에 도달했습니다.

개정 후

(2) 계산 배경

SoftBank와 Eccess 각각은 재무 상태, 자산, 비즈니스의 미래 전망 및 각 당사자의 성과를 포함한 다양한 요인을 포괄적으로 고려해 왔으며 SoftBank는 재무 분석을 말합니다2012 년 11 월 2 일 현재Mizuho Securities and Plutus Consulting이 만든 스포츠 토토 결과 교환 비율에 대해서는 재무 분석을 말합니다2012 년 11 월 2 일 현재Goldman Sachs가 만든 스포츠 토토 결과 교환 비율. 그런 다음 양 당사자는 스포츠 토토 결과 교환 비율에 대해 신중하게 심의하고 협상했습니다. 결과적으로,2012 년 11 월 2 일, SoftBank와 EaCcess는 3에 설명 된 스포츠 토토 결과 교환 비율이 3에 설명되어 있다는 결론에 도달했습니다.

개정 전

(5) 공정성을 보장하기위한 조치

Mizuho Securities에서 얻은 소프트 뱅크 | 의견 날짜10 월 1 일, 2012, Exhibit 1에 설명 된 것들을 포함하여 특정 조건을 기반으로 합의 된 스포츠 토토 결과 교환 비율은 재무 관점 (소위“공정성 의견”)에서 소프트 뱅크에 적합하다고 말합니다. Goldman Sachs에서 얻은 eccess는 의견을 제시합니다10 월 1 일, 2012, Exhibit 1에 설명 된 조건을 포함하여 특정 조건을 포함하여 합의 된 스포츠 토토 결과 교환 비율은적절한 또는18523_19037

(후속 텍스트 수정되지 않음)

개정 후

(5) 공정성을 보장하기위한 조치

소프트 뱅크는 Mizuho Securities에서 얻은 의견 날짜11 월 2, 2012, Exhibit 1에 설명 된 조건을 포함하여 특정 조건에 근거하여 합의 된 조건개정스포츠 토토 결과 교환 비율은 재무 관점 (소위“공정성 의견”)과 위에서 언급 한 스포츠 토토 결과 교환 비율과 관련된 재무 분석에서 소프트 뱅크에 적합합니다. Goldman Sachs에서 얻은 eccess는 의견을 제시합니다11 월 2, 2012, Exhibit 1에 설명 된 조건을 포함하여 특정 조건에 근거하여 합의 된 조건개정스포츠 토토 결과 교환 비율은 재무 관점 (소위“공정성 의견”)과 위에서 언급 한 스포츠 토토 결과 교환 비율과 관련된 재무 분석에서 eaccess 주주 (소프트 뱅크 및 그 계열사 제외)에게 공평합니다. UBS Securities Japan Co., Ltd.에서 얻은 EACCESS2012 년 11 월 2 일자특정 조건에 따라 합의 된 것에 따라수정스포츠 토토 결과 비율은 재정적 관점 (소위“공정 의견”이라고 불리는 소프트 뱅크 및 그 계열사 제외)에게 적절하거나 공정합니다.

(후속 텍스트 수정되지 않음)

개정 전

(6) 이해 상충을 피하기위한 조치

두 당사자 모두 서로에게 이사를 파견하는 것과 같은 사람의 관계가 없습니다. 따라서 SoftBank와 EaCcess 사이에 이해 상충이 발생하지 않기 때문에 양 당사자는 잠재적 인 이해 상충을 피하기위한 조치를 취하지 않았습니다.

(후속 텍스트 수정되지 않음)

개정 후

(6) 이해 상충을 피하기위한 조치

두 당사자는 2012 년 10 월 1 일 현재 스포츠 토토 결과 거래소를 수행하기로 결심 한 서로에게 이사를 파견하는 것과 같은 인사 관계가 없습니다그리고 2012 년 11 월 2 일 현재 개정 계약을 체결하기로 결심했습니다.따라서 소프트 뱅크와 eccess 사이에 이해 상충이 발생하지 않기 때문에 양 당사자는 잠재적 인 이해 상충을 피하기위한 조치를 취하지 않았습니다.

(후속 텍스트 수정되지 않음)

• (전시 1) 각 재무 고문의 증권 거래 비율에 관한 재무 분석 개요 (PDF : 76.0KB/8 페이지)