와이즈 스포츠 토토 Corp. 주식 취득

SoftBank Corp. (“SoftBank”)는 어제 주요 주주 (“판매자”^*1)
거래에서 SoftBank는 총 126 억 달러 (약 JPY 1247 억^*2) 특정 미국 자회사로. 이러한 미국 자회사는 와이즈 스포츠 토토 주식의 100%를 약 1,105 억 달러 (약 JPY 1094 억^*22250_2817

1. 거래 이유

와이즈 스포츠 토토는 세계 최대의 전문 무선 유통 업체입니다^*3및 무선 장치 가치 사슬의 주요 참가자 (제조업체, 운영자 및 소매 업체)의 성능 및 결과를 향상시키는 데 중점을 둔 다각화 된 서비스 제공 업체. 이 서비스에는 공급망 솔루션, 핸드셋 보호 및 보험, 환매 및 트레이드 인 솔루션, 다 채널 소매 솔루션 및 금융 서비스가 포함됩니다. 오늘날 와이즈 스포츠 토토는 125 개 이상의 국가에서 서비스를 제공하며 50 개 이상의 국가에서 현지에 있습니다.
SoftBank는 2013 년 7 월 Sprint Nextel Corporation (현재 Sprint Communications, Inc.)의 인수를 마감하여 와이즈 스포츠 토토를 자회사로 만들어 일본에서 미국으로 비즈니스 운영을 확대하고 SoftBank는 모바일 장치를위한 구매 규모를 강화하고 일본과 미국에서 경쟁력을 높이기위한 것입니다.

2. 거래 방법

(1) 와이즈 스포츠 토토 주식은 SoftBank가 미국 자회사를 통해 구매합니다

• 거래와 관련하여 SoftBank는 총 126 억 달러를 간접적으로 전액 소유 미국 자회사에 투자 할 것입니다.
• SoftBank는 위의 4 억 달러의 위의 투자와 교환하여 미국 소프트 뱅크 자회사의 새로 발행 된 보통주를 받고 나머지 8 억 8 천만 달러의 소프트 뱅크 투자와 대가를받을 것입니다. 소프트 뱅크 (SoftBank)는 5 년 동안 DE Minimis Value (“영장”)에 대해 자회사의 보통주 소유권을 약 70%로 인수 할 동일한 자회사의 여러 보통주를 취득 할 권리가있는 SoftBank.
• SoftBank와 특정 미국 자회사는 판매자와 주식 구매 계약을 체결했습니다. 미국 자회사는 우선주 구매와 관련된 축적 배당금의 지불을 포함하여 약 USD 9 억 5 천 5 백만 건의 대가로 와이즈 스포츠 토토의 회장 및 CEO가 보유한 주식을 제외하고 기존 주주들로부터 와이즈 스포츠 토토의 모든 일반적이고 선호되는 주식을 일련의 구매를 통해 인수 할 것입니다. 미국 자회사는 Clauure 씨가 보유한 와이즈 스포츠 토토 주식의 일부를 2 억 달러를 대가로 취득 할 것입니다.
• SoftBank가 새로 발행 한 보통을받는 미국 자회사
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• 미국 자회사는 위에서 언급 한 BrightBank의 총 투자 중 1,115 억 달러를 사용하여 와이즈 스포츠 토토 공유 구매 (누적 배당금 지불 포함)를 완료하기 위해 약 1,150 억 달러를 사용하여 약 1,500 만 달러의 SoftBank의 투자에 의해 약 1,550 만 명의 SoftBank의 투자에 의해 기금이 발생할 것입니다. 기업 활동.
• 거래와 관련하여 SoftBank 및 와이즈 스포츠 토토는 특정 상업 계약을 체결하여 와이즈 스포츠 토토는 (i) SoftBank의 특정 핸드셋, 액세서리 및 서비스에 대한 특정 핸드셋, 액세서리 및 서비스의 독점 제공 업체가 될 것입니다. 유통, 공급망, 핸드셋 보험, 구매 및 트레이드 인, 다 채널 소매 및 최종 사용자 금융 서비스를 포함한 기타 서비스 (SoftBank 및 그 계열사의 기존 계약 계약에 따라)
• 거래 후 와이즈 스포츠 토토의 본부는 플로리다 마이애미에 남아 있습니다.
• 와이즈 스포츠 토토의 트랜잭션 후 이사회는 5 명의 이사로 구성되며, 그 중 3 명의 이사는 SoftBank에 의해 지명되고 2 명의 이사는 Claure 씨가 지명됩니다.
• 거래 후, SoftBank의 회장 겸 CEO 인 Masayoshi Son은 와이즈 스포츠 토토의 회장을 역임 할 것이며 Claire는 와이즈 스포츠 토토의 부사장으로 일할 것입니다. Claire 씨는 와이즈 스포츠 토토의 CEO로도 일할 것입니다.

(2) 영장 운동

• SoftBank는“2. 거래 방법”(1)의 5 년 동안 미국 자회사의 소유권과 미국 자회사의 소유권을 약 70%로 늘리기 위해 영장을 점차적으로 행사할 것입니다.

3. 취득 할 주식 수, 인수 가격 및 인수 전후의 주식 소유권

4. 타임 라인

5. 와이즈 스포츠 토토에 대해

[차트 : 자세한 내용은 PC 표시로 찾아보세요.]

6. 주식이 취득 될 주주에 대해

와이즈 스포츠 토토 주식이 취득 될 주요 기존 주주는 다음과 같습니다. 거래 전에 주주들이 보유한 와이즈 스포츠 토토의 총 소유주는 81.7%이며, 모든 우선주가 보통주로 전환되었다고 가정하지만 모든 미결제 옵션 및 RSU를 무시합니다. 나머지 기존 주주는 자본 기금과 와이즈 스포츠 토토의 직원을 포함하여 9 명의 개인을 포함하여 15 개의 단체로 구성됩니다.

(1) Marcelo Clair

(2) LG 와이즈 스포츠 토토, L.P.

7. 미래의 전망

SoftBank는 일단 확인되면 재무 결과에 대한 거래의 영향을 발표합니다.

(참조) 소프트 뱅크의 통합 재무 결과 예측 및 이전 기간의 실제 결과

SoftBank는 2014 년 3 월 31 일에 끝나는 국제 재무보고 표준 (“IFRSS”)에서 JPY 1 조의 최소 1 조의 운영 소득을 예상하고 있습니다. 여기에는 Gungho Online, Will in Inc.에서 Gungho 온라인 엔터테인먼트에서 보유한 공정한 영감의 재평가에서 253.9 억 JPY의 이익이 포함됩니다. 소프트 뱅크의 자회사.