통합 범위의 변화와 함께 자해외 스포츠 주식에 대한 입찰 제안
SoftBank Corp. (“해외 스포츠”)는 Gungho Online Entertainment, Inc. (Jasdaq Standard, Code 3765,“Gungho”)의 주식에 대한 입찰 제안 (“입찰 제안”)을 입찰하기로 결정했다고 발표했다. 아래에 설명 된대로 해외 스포츠가 보유한 Gungho의 보통주의 일부를 입찰에 입찰하기로 합의했습니다.
입찰 제안이 완료된 후, 회사는 Gungho가 자회사 자격을 갖추지 못하고 해외 스포츠 동료가 될 것으로 예상합니다.
1. 입찰 제안의 입찰 요약
(1) 입찰 될 주식 | Gungho의 보통주; 188,235,200 주 (소유권 비율 : 16.34%*) |
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(2) 입찰 제안 가격 | 주당 JPY 425 |
(3) 입찰 제안 기간 | 2015 년 4 월 30 일 ~ 2015 년 6 월 1 일 |
(4) 설정 시작 날짜 | 2015 년 6 월 24 일 |
- *소유권 비율은 Gungho의 총 주식의 총 주식 수에 대해 보유한 주식 수의 백분율 (두 번째 십진 자리로 반올림; 소유권 비율에 대한 모든 계산에 동일하게 적용됨)을 의미합니다.
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2. 입찰 제안의 입찰 이유
보도 자료에 설명 된 바와 같이, "재무 주식의 인수 및 재무 주식의 입찰에 관한 통지"오늘 Gungho가 발행 한 회사는 2015 년 4 월 Gungho로부터 Gungho가 경영진의 유연성을 높이고 구조를 만들기 위해 회사가 보유한 공통 주식 중 일부를 획득하고 경영진의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 보유한 공통 주식 중 일부를 얻기 위해 회사가 보유한 공통 주식 중 일부를 얻을 수 있다고 제안했습니다. 일련의 논의 후, 회사와 Gungho는 회사가 188,235,200 주 (소유권 비율 : 16.34%)로 입찰을 입찰 할 것이라는 계약에 도달했습니다.
3. Gungho의 개요
(1) 이름 | Gungho Online Entertainment, Inc. | ||
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(2) 주소 | 3-8-1, Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo | ||
(3) 대표 | Kazuki Morishita, 사장 및 CEO | ||
(4) 비즈니스 설명 |
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(5) 보통주 | JPY 5,338 백만 (2014 년 12 월 31 일 기준) | ||
(6) 설립 | 1998 년 7 월 1 일 | ||
(7) 운영 결과 및 재무 상태 (통합, 수백만 엔) | |||
회계 연도 2012 년 12 월 종료 | 회계 연도 2013 년 12 월 종료 | 회계 연도 2014 년 12 월 종료 | |
판매 | 25,821 | 163,060 | 173,069 |
운영 이익 | 9,298 | 91,228 | 94,283 |
일반 이익 | 9,355 | 90,104 | 93,524 |
현재 순이익 | 8,209 | 54,768 | 62,038 |
순 자산 | 19,391 | 77,428 | 131,203 |
총 자산 | 25,085 | 125,390 | 161,081 |
4. 입찰 제안에서 입찰 전후에 보유 된 주식 수
(1) 입찰 전에 보유 된 주식 수 | 간접 소유권을 포함한 460,840,000 주*1 (투표권 수 : 4,608,400) (투표권 비율 : 40.15%) |
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(2) 입찰 제안에 입찰 할 주식 수 | 188,235,200 주 |
(3) 입찰 이후에 보유 된 주식 수 | 272,604,800 간접 소유권을 포함한 주식*2 (투표권 수 : 2,726,048) (투표권 비율 : 28.41%)*3 |
- *16773_8153
- *2Heartis and Son Holdings는 2015 년 5 월 31 일까지 Heartis가 보유한 Gungho의 보통주에서 위에서 언급 한 서약을 100,000,000 주에 대한 공약에 대한 약속을 대략적으로 합의했으며, 본 계약의 실행 가능성은 10 만 주까지의 투표권 행사에 대한 계약을 완료 할 것이라고한다. 이를 통해 입찰 제안의 결과로 회사는 Gungho가 자회사 자격을 갖추지 않을 것으로 예상하고 해외 스포츠 동료가 될 것이라고 기대합니다.
- *3투표권의 비율은 9,594,534 개의 투표권을 차지했습니다. 9,594,534 투표권은 188,235,200 주와 관련된 1,882,352 개의 투표권을 획득하여 입찰 제안에 입찰 할 수있는 1,882,352 개의 투표권을 획득함으로써, 오늘날 Gungho의 모든 주주들의 11,476,886 개의 투표권 (2 차 십자점까지 반올림).
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5. 재무 결과에 미치는 영향
입찰 제안이 완료된 후, 회사는 Gungho가 자회사 자격을 갖추지 않을 것으로 예상하고 해외 스포츠 통합 범위를 벗어나지 않을 것으로 예상합니다. 동시에 Gungho는 해외 스포츠 동료가 될 것입니다.
해외 스포츠는 2016 년 3 월 말 회계 연도의 재무 결과에 미치는 영향을 별도로 발표 할 예정입니다. 해외 스포츠가 입찰 한 188,235,200 주가 모두 구매 된 경우, 해외 스포츠는 2016 년 3 월 종료 된 회계 연도에 대한 자해외 스포츠 및 어소시에이트 주식에 대한 JPY 780 억의 이익을 기록 할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2016 년 3 월 종료 된 회계 연도의 재무 제표에 대한 재무 제표는 2016 년에 JPY 10.4 억에 대한 재무 상실로 인한 손실로 인한 JPY를 기록 할 것으로 예상합니다. Gungho의 비율이 JPY 455라고 가정 할 때 Gungho는 2015 년 4 월 27 일에 종가 가격과 동일하며, 2015 년 3 월 31 일 기준으로 Gungho의 운반 금액을 기준으로 Associate가되었습니다.
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