SoftBank Group은 Alibaba Group의 주식과 관련된 유가 스포츠 토토 베트맨 제공하는 과도한 할당 옵션을 발표합니다

일본 도쿄 (2016 년 6 월 3 일) - 스포츠 토토 베트맨 (“SBG”)는 오늘 SBG의 이전에 발표 된 초기 구매자가 의무적으로 교환 가능한 신탁 증권 (“신뢰 증권”)의 제공을 제공했다고 발표했습니다. 신탁 증권의 11 억 달러. Trust Securities Offess는 이전에 제안을 시작한 규모에 비해 10%로 향상되었습니다. 추가 신탁 유가 증권을 구매할 수있는 옵션을 행사하면서 Trust Securities 제공의 총 규모는 66 억 달러입니다.

교환 가능한 보안을 통해 SBG는 알리바바에 대한 보유의 일부를 수익을 창출하면서 알리바바에 대한 상환 노출을 유지할 수 있습니다.

신탁 증권 제안 외에도 SBG는 미국 증권법에 따른 등록에서 알리바바, 민간 LTD 및 Gic Private Holdings의 Alibaba 회원국에 따라 알리바바 등록에서 면제 된 것에 따라 Alibaba의 일반 주식에서 자본이 추가로 추가로 34 억 달러를 추가로 모금하고 있습니다. 알리바바에서 구매 한 주식 이외의 주식은 6 개월 보유 기간에 따라 규칙 144에 따라 재판매를받을 수 있습니다 (규칙 144에 따른 계열사가 취득한 스포츠 토토 베트맨 관련하여 적용 가능한 추가 제한 사항).

이 거래는 아래에 자세히 설명 된대로 총 크기가 100 억 달러였습니다.

이전에 발표 한 바와 같이, SBG는 부채 부채 및 기타 일반 기업 목적을 부담하는 상환을 위해 이러한 거래의 수익금을 사용하려고합니다. 이러한 거래의 가격으로 SBG의 통합 순이자 부채 부채 / EBITDA 비율 (Sprint Corporation 제외)은 약 3.2 배가됩니다. ^* . 신탁 스포츠 토토 베트맨의 제공은 2016 년 6 월 10 일에 마감 될 것으로 예상됩니다.