자토토 베트맨의 수익 창출 (SuperCell) 주식

토토 베트맨 ( "SBG")는 오늘 자회사 인 Kahon 3 Oy 및 SoftBank Group Capital Limited (Collectionally, "SBG의 두 자회사")가 Tencent Holdings Limited ( "Tencent") 및 Affiliate (Supercell ") (Supercell)와의 결정적인 계약을 체결했다고 발표했습니다. "회사") 및 SBG의 두 자회사가 72.2% 지분을 모두 판매 할 다른 당사자 (희석 기준으로 ^*1 ) 약 73 억 달러의 예상 현금 고려 사항에 대해 구매자에게 슈퍼 셀의 슈퍼 셀에서 ^*2 (약 770 억 ^*3 ) ( "거래"). 또한 SBG의 두 자회사는 거래가 마감되기 전에 Supercell에서 약 44 억 달러 (약 JPY 430 억)의 배당금을 받게됩니다.

마감 후 Tencent는 구매자에 대한 이익을 신디케이트 할 것으로 예상되지만 계약 조건에 따라 거래 완료는 그러한 신디케이트에 의존하지 않습니다. 주식을 양도하면 Supercell은 더 이상 SBG의 자토토 베트맨가되지 않으며 더 이상 SBG의 재무 결과로 통합되지 않습니다.

토토 베트맨 지분의 100%에 대한 묵시적 값은 약 10 억 달러입니다 ^*2 (대략 JPY 1.1 조). 소유권 기간 동안받은 배당금을 포함하여 SBG의 두 자토토 베트맨를 통해 SBG의 투자에 대한 총 수익은 약 84 억 달러 (약 8,800 억 달러)로 2.9 배의 자본금과 93% IRR을 나타냅니다.

• *1
  2016 년 5 월 15 일 기준 비율은 (i) 미결제 토토 베트맨 주식, (ii) 주식을 구매하고 제한되지 않은 제한된 주식 단위 (“RSUS”) 및 (III) RSU (III) RSU가 토토 베트맨의 현재 Quentive Plans (전제 옵션)에 따라 제공되는 (III) RSU를 기반으로 계산됩니다. 자토토 베트맨). 아래에 명시된 이자율에도 동일하게 적용됩니다.
• *2
  SBG의 두 자토토 베트맨에 지불 할 최종 구매 가격은 (i) 슈퍼 셀과 슈퍼 셀의 슈퍼 현금 잔액의 슈퍼 셀 기업 가치 (i) (i) 슈퍼 셀의 슈퍼 셀 엔터프라이즈 가치 (i) 거래 비용. 아래에 동일하게 적용됩니다.
• *3
  2016 년 6 월 20 일 현재 USD = JPY 104.69로 변환. 아래의 전환에도 동일하게 적용됩니다.

1. 거래의 목적

Tencent는 중국에 본사를 둔 주요 인터넷 부가가치 서비스 제공 업체이며, 사용자에게 소셜 커뮤니케이션, PC 및 스마트 폰 게임, 온라인 뉴스, 비디오 및 음악 스트리밍 내용을 포함한 다양한 서비스를 사용자에게 제공합니다. Supercell은 핀란드에 본사를 둔 모바일 게임 토토 베트맨로 2013 년 10 월 말 SBG 자토토 베트맨가되었습니다.

SBG의 토토 베트맨에 대한 지분을 판매하기로 한 SBG의 결정은 SoftBank 2.0 변환 전략의 일환으로 추가 디 레버리지를 포함하여 훈련 된 자본 할당에 대한 지속적인 초점에 의해 주도됩니다.

2. 거래 요약

SBG의 두 자토토 베트맨는 72.2%의 지분 전체를 매각 할 것입니다 (희석 기준으로 ^*1 ) 5356_5726 |) 슈퍼 셀에서 구매자에게 약 73 억 달러 (약 7,700 억 달러) (“판매 가격”)의 총 현금 고려 사항 (대략 JPY 1.1 Trillion)의 슈퍼 셀의 주식 가치를 기준으로 구매자에게 구매자에게. 판매 수익금은 아래에 명시된 일정에 따라 3 번의 지불로 실현됩니다.

• 첫 번째 지불 (2016 년 8 월 5 일 (예상) : 판매 가격의 48% 추정
• 두 번째 지불 (2016 년 11 월 3 일 (예상) : 판매 가격의 50% 추정
• 세 번째 지불 (2019 년 8 월 5 일 (예상) : 판매 가격의 2% 추정

주식의 양도는 2016 년 8 월 5 일에 발생할 것으로 예상되며, SBG의 두 자토토 베트맨가 판매 가격의 두 번째 지불을받을 때까지 주식의 절반이 에스크로 계좌에 보관됩니다.

별도로, SBG의 두 자토토 베트맨 (기존의 다른 슈퍼 셀 주주들과 함께)는 슈퍼 셀 주식이 양도 된 날짜 이전에 배당금을받을 것으로 예상되며, 이는 슈퍼 셀로부터받은 다른 배당금을받을 것으로 예상되는 슈퍼 셀 주식이 양도 된 날짜 이전에 대략 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 10억).

3. 슈퍼 셀 정보

4. Tencent 소개

5. 거래 전후의 토토 베트맨에서의 SBG 소유권 (간접 소유권 포함)

6. 통합 재무 결과에 미치는 영향

주식을 양도 할 때 (2016 년 8 월 5 일) Supercell은 더 이상 SBG 자토토 베트맨로 자격이 없으며 더 이상 SBG의 재무 결과로 통합되지 않습니다. 이에 앞서, 2016 년 6 월 21 일 Supercell 주식 판매에 대한 결정적인 계약이 실행되었다는 사실에 따르면, Supercell의 자산과 부채는 2016 년 6 월 30 일에 끝나는 3 개월의 순소득 및 손실이 발생할 때까지 SBG의 4 월 1 일부터 손실 될 때까지 SBG의 통합 재무 제표에 대한 자산 및 부채가 판매되는 자산 및 부채로 보일 것입니다. 운영.

2016 년 3 월 31 일 종료 된 회계 연도에 대한 토토 베트맨의 순소득/손실도 소급 수정되어 중단 된 운영하에 나타납니다.

SBG는 판매 시간이 지남에 따라 통합 된 기준으로 수퍼 셀의 운반 금액을 계산 한 후 결정되면 토토 베트맨의 주식의 판매에서 이익을 별도로 발표합니다. 그러나 SBG는 현재 2017 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 대한 통합 된 수입 진술에 대해 중단 된 운영에서 6 천억 건의 세전 이익을 기록 할 것으로 예상하고 있습니다.

7. 일정

• *
  SBG의 두 자토토 베트맨가 판매 할 주식 중, 그 중 절반은 주식 이체 날짜 이후에 에스크로 계좌에 보관됩니다.

8. 관리 견적

Masayoshi 아들, 토토 베트맨의 회장 겸 CEO는 다음과 같이 말했습니다 :“우리는 ILKKA 및 SuperCell 팀과의 뛰어난 관계를 즐겼으며, Supercell의 증가하는 성장 이야기의 일부가되는 것은 우리의 독립적 인 회사로서의 독립적 인 문화를 유지해 왔으며, 독립적 인 팀의 영역을 유지해 왔습니다. Tencent와 게임에서의 리더십은 Supercell의 독립성을 존중하겠다는 약속으로 Supercell의 사업을 다음 단계로 끌어 올리는 이상적인 파트너를 나타냅니다.

토토 베트맨의 CEO 인 Ilkka Paananen은 다음과 같이 말했습니다 :“오늘은 우리가 항상 꿈꾸었던 토토 베트맨의 미래를 쫓는 것입니다. 우리는 전 세계 사람들이 수십 년 동안 플레이 할 수있는 훌륭한 게임을 만들기 위해 훌륭한 게임을 만들었습니다. 투자는이 모든 것을 가능하게하고, 이는 우리의 독립적이고 독립적 인 팀의 독특한 문화를 보장합니다. 우리는 토토 베트맨이 게임을 만들기위한 세계 최고의 장소가되기를 원합니다. 거래에서 ILKKA의 더 많은 생각을 읽으십시오 :http : //토토 베트맨.com/en/nextchapter/ .

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