SoftBank에 의한 스포츠 베트맨의 권장 획득 | 스포츠

스포츠 베트맨 (“SBG”)는 오늘 공개적으로 제공 한 하이브리드 채권 (“하이브리드 채권”)과 관련하여 칸토 지역 금융국에 수정 된 선반 등록 성명서를 제출했다고 발표했다.

1. 발행의 목적과 배경

SBG는 영국의 ARM Holdings PLC (“ARM”)를 취득한 후 재무 강도를 향상시키기 위해 등급 기관으로부터 어느 정도의 지분 신용을 얻을 수있는 하이브리드 스포츠 베트맨을 발행하기로 결정했습니다.
“SoftBank의 ARM 권장 획득” 2016 년 7 월 18 일자 SBG는 2016 년 7 월 18 일에 발행 된 전체 현금 인수와 SBG에 의해 발행 된 모든 현금 인수 조건에 대해 ARM과 계약을 맺었습니다. ARM의 법원 회의와 ARM의 주주 총회 승인으로 2016 년 8 월 30 일에 예정되어 있습니다.

2. 발행 요약

하이브리드 스포츠 베트맨의 이용 약관은 다음과 같습니다.

(1) 흥미로운 연기 조항과 초기 재정의 가능한 옵션 (종속 조항 포함)을 가진 무담보 종속 스포츠 베트맨 (주로 기관 투자자를위한)

(2) 흥미로운 지연 조항 및 초기 재정 관계 옵션 (종속 조항 포함)을 가진 무담보 종속 스포츠 베트맨 (주로 개별 투자자)

하이브리드 스포츠 베트맨은 회계 관점에서 스포츠 베트맨으로 기록되지만, 발행인은이자 지불을 연기 할 수있는 옵션을 허용하고 선임 스포츠 베트맨 및 대출보다 더 긴 만기를 가질 수있는 반면, 지불 우선 순위는 선임 부채에 종속 된 것으로 간주 될 수 있습니다. 자연 및 특성의 주식과 유사한 본 이용 약관에 따라 SBG는 하이브리드 스포츠 베트맨이 등급 대행사 (Japan Credit Rated Agency, Ltd. 및 Standard & Poor 's Ratings Japan K.K.)의 50% 지분 처리를받을 수있을 것으로 예상합니다.

3. 일정

SBG는 오늘 발행과 관련하여 Kanto 지방 재무 국에 수정 된 선반 등록 진술서를 제출했습니다. 가격을 포함한 자세한 이용 약관은 2016 년 9 월 9 일 시장 조건에 따라 결정될 예정입니다.
하이브리드 스포츠 베트맨은 일본 운영 회사의 개별 투자자를 대상으로하는 최초의 공개 배치가 될 것입니다.

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