동의 요청 - 2013 년에 발행 된 스포츠 보기

그와 관련된 동의 요청
$ 2,485,000,000 4½% 시니어 스포츠 보기 2020 및
€ 625,000,000 4 & frac58;% 시니어 스포츠 보기 2020

2016 년 11 월 28 일 - 스포츠 보기 (“회사”)는 오늘날 2020 년에 $ 2,485,000,000 4½%의 선임 노트 소지자들로부터 동의를 요청할 것이라고 발표했습니다 (규칙 144A : ISIN US83404DAA72, CUSIP 83404D AA7 및 COMMON CODE 0920232312; Reg S : iSIN. USJ75963AU23, CUSIP J75963 AU2 및 일반적인 코드 092072533) 및 그 € 625,000,000 4 & FRAC58;% 2020 (규칙 144A : ISIN XS0918549378 및 공통 코드 091854937; Reg S : ISIN XS09185448644444444854486444 091854864) (함께“2013 노트”) 2013 년 노트 (“2013 노트”계약”)를 통치하는 계약의 특정 조항 (“2013 노트 제안 개정”)을 수정하려면

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2015 년 7 월 28 일,이 회사는 2025 년에 $ 1,000,000,000 6%의 시니어 메모, $ 1,000,000,000 5 & Frac38; 2022 년, 2022 년 € 500,000,000 5¼% 노인 2027, € 1,250,000,000의 시니어 메모 금액 (2022 년, 2022 € 5% 4% 22 및 € 1,250,000,000의 시니어 메모). "2015 노트"). 일반적으로, 2015 년 노트 (“2015 노트 인덴더”)를 통치하는 계약의 계약은 회사와 소프트 뱅크 코퍼 (SoftBank Corp.)의 특정 부채 의무를 제한하는 데 중점을두고 있으며, 현재 사실상 2013 년 노트 계니는 비 지적 자회사의 부채의 의무를 제한하는 데 중점을두고 있습니다. 2013 년 노트 동의 권유의 주요 목적은 2013 년 노트 계약서의 특정 조항을 2015 노트 계약의 조건에 부합하도록하는 특정 조항을 수정하는 것입니다. 이 회사는 또한 2015 년 노트 인디 트와 관련하여 동시 동의 권유 (“2015 노트 동의 권유”)를 발표했습니다.

2013 스포츠 보기 인덴더는 2013 년 메모의 채택에 대한 2013 년 주 스포츠 보기의 채택에 대한 최소한 대다수의 원금에 대한 보유자의 유효한 동의를 요구하고 2013 년 메모에 대한 보충 붕괴의 실행에 대한 보충 indenture의 실행에 대한 유효한 동의가 필요합니다. 2013 년 스포츠 보기는 2015 년 스포츠 보기 동의서에 대한 개정안이 채택되는지 여부에 관계없이 제안 된 개정안이 채택 될 수 있습니다. 2013 년 스포츠 보기 제안 된 수정안에 대한 자세한 내용은 2013 년 스포츠 보기 소지자는 2013 년 스포츠 보기 동의서 권유 진술을 참조해야합니다.

이 회사는 1 달러가 저지 된 2013 년 1,000 달러당 1,000 유로의 1,000 유로에서 $ 10.00 당 $ 10.00와 동일하게 현금 지불을 할 것입니다. 2013 년에 적절하게 전달한 홀더들에게 유효한 2013 년에 유로화 된 2013 스포츠 보기 (“2013 스포츠 보기 동의 고려 사항”)의 주요 금액은 € 10.00 (“2013 스포츠 보기 동의 고려 사항”). 오후 2013 년 12 월 9 일, 2016 년 12 월 9 일 뉴욕 시간, 2013 년 스포츠 보기 동의서에 설명 된 조건이 2013 년 스포츠 보기 만료 날짜와 보충 자료에 설명 된 바와 같이 2013 년 스포츠 보기에 의해 회사에 의해 만족되거나 회사가 만족 스럽거나 휘젓는 경우, 2013 년 스포츠 보기 동의서 권유가 일찍 연장되거나 종료되지 않는 한 2013 년 12 월 9 일에 연장되거나 종료되지 않는 한, 2013 년 12 월 9 일 (“2013 스포츠 보기 만료 날짜”). 회사는 2013 년 스포츠 보기 동의 고려 사항을 지불 할 권리가있는 보유자에게 2013 년 스포츠 보기 만료 날짜에 이어 즉시 지불 할 계획입니다. 2013 년 스포츠 보기 만료 날짜 이전에 동의하지 않는 2013 스포츠 보기의 소지자는 2013 년 스포츠 보기가 운영되는 경우 2013 년 메모가 2013 년 메모의 모든 보유자와 후속 보유자의 구속력을 구속 할 것입니다.

회사는 언제든지 2013 년 메모 동의서 조건을 수정하거나 종료 할 권리를 보유합니다. 2013 년 스포츠 보기는 싱가포르 Exchange Securities Trading Limited에 나와 있습니다.

2013 년 스포츠 보기 동의서의 정보 및 표제 에이전트는 D.F. 왕.

2013 년 스포츠 보기의 지원 또는 사본에 대한 질문 또는 요청은 D.F. 뉴욕의 왕 +1 (800) 581-5607, 런던에서 +44 (20) 7920 9700, 홍콩 +852 3953 7230 또는 전자 메일로또는 방문에 의해

회사는 2013 년 스포츠 보기 동의서와 관련하여 권유 대리인으로 활동하기 위해 런던 Deutsche Bank AG를 유지했습니다. 2013 년 스포츠 보기 동의 권유에 관한 질문은 +44 (20) 7545 8011 (유럽 문의 용), +1 (855) 287-1922 (미국의 통행료가없는 미국의 문의), +1 (212) 250 7527 (212) 250 752 ( +6423 7959 또는 +85222223 7959 또는 +85222223)로 지시 될 수 있습니다. 아시아 문의) 또는 이메일로 .

이 보도 자료는 정보 목적으로 만 사용되며 보안을 구매하겠다는 제안을 제안하거나 유가 증권에 대한 동의 권유도 아닙니다. 2013 년 스포츠 보기 동의 요청은 2013 년 스포츠 보기 동의서 권유 성명에 의해서만 이루어지고 있습니다. 이 보도 자료와 2013 년 스포츠 보기 동의서 권유 성명에는 2013 년 메모 제안 된 수정안과 관련하여 결정을 내리기 전에 신중하게 읽어야하는 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 이 문서는 동의 절차 및 2013 년 스포츠 보기 동의서 조건에 관한 추가 정보를 위해 상담해야합니다. 2013 년 스포츠 보기 동의서 권유 성명서 또는 2013 년 스포츠 보기 동의서와 관련된 질문에 대한 사본을 받으려면 위에 주어진 연락처 정보를 사용하여 요청 에이전트 또는 정보 및 테이블 에이전트에 문의하십시오. 중개인, 딜러, 은행, 관리인, 신탁 회사 또는 기타 후보자가 스포츠 보기를 보유한 개인 또는 회사는 해당 엔티티에 연락하여 2013 년의 보유자와 같이 해당 실체를 지시해야합니다. 보유자가 2013 년 스포츠 보기 제안 된 수정안의 이행의 영향에 대해 취해야 할 조치에 대해 의심의 여지가있는 경우, 그러한 소지자는 즉시 주식 중개인, 은행, 관리자, 회계사, 회계사 또는 기타 독립적 인 재무 또는 법률 자문으로부터 세금 결과를 포함하여 자체 재정 및 법률 조언을 구하는 것이 좋습니다. 회사, 권유 에이전트, 수탁자, 정보 및 표제 대리인 또는 이사, 임원, 직원, 그러한 사람의 대리인 또는 2013 년 메모 소지자가 제안 된 수정안에 동의 해야하는지 여부를 권고하는 사람이 없습니다. 회사는 2013 년 스포츠 보기에 동의 권유를하지 않으며 회사는 동의서의 권유 또는 수락이 그러한 관할권의 법률을 준수하지 않는 관할 구역의 소지자로부터 동의서의 배송을 수락하지 않습니다.

중간 또는 청소 시스템에서 설정 한 마감일은 2013 년 스포츠 보기에 명시된 마감일이 동의서 명세서를 일찍 시작할 수 있습니다.