스포츠 분석 및 Oneweb 조건부 조합 계약 발표

• 스포츠 분석는 17 억 달러의 투자로 인텔at을 자본화합니다
  스포츠 분석 부채 감소에 영향을 미치는 새로운 주식
• 스포츠 분석 및 Oneweb의 전략적 성장 계획을 가속화하기위한 조합
• 스포츠 분석 Bondholders의 수락에 따른 거래
  특정 교환 제안 및 기타 마감 조건
• 스포츠 분석 to Q4 및 2016 년 2016 년 오전 8시 30 분에 ET Today

2017 년 2 월 28 일-룩셈부르크, 저지 및 일본 도쿄-인텔at (NYSE : I) 및 Oneweb는 오늘 인텔at과 Oneweb가 주식 거래에 합병 할 수있는 결정적인 조합 계약을 체결했다고 발표했습니다. Intelsat and 스포츠 분석 (“SoftBank”)는 또한 SoftBank가 새로 발행 한 Common Company의 Common and Prefered Shars에 17 억 달러를 투자 할 수있는 결정적인 주식 구매 계약을 체결했습니다. 합병과 소프트 뱅크 투자는 다른 조건들 중에서도 특정 인텔at 채권 보유자에게 부채 교환 제안을 성공적으로 완료하고 특정 규제 승인을 받게됩니다.

SoftBank의 투자와 결합 된 스포츠 분석 및 Oneweb의 완전성 강점은 모든 곳에서 사람들과 장치에 대한 광범위한 연결에 대한 폭발로 인해 발생하는 새로운 성장 기회를 적극적으로 추구 할 수있는 유연성을 갖춘 재정적으로 더 강한 회사를 만들기위한 것입니다.

오늘 발표 된 부채 교환 제안은 소프트 뱅크 투자의 수익과 함께 부채 교환 제안에 대한 최소 수준의 참여 수준이 달성되었다고 가정 할 때 인텔at의 부채를 약 36 억 달러 감소시키기위한 것입니다. 양 당사자는 계약을 종료 할 수 있으며 부채 교환 제안이 계약 일로부터 90 일 이내에 성공적으로 완료되지 않은 경우 소프트 뱅크는 투자를 종료 할 수 있습니다.

스포츠 분석 Vision Fund에 제 3 자 제한 파트너를 입원하고 소프트 뱅크 비전 펀드 계약에 따라 모든 적용 가능한 규제 승인을받는 경우 소프트 뱅크의 투자 직책에 따라 소프트 뱅크의 공유 펀드를 소프트 뱅크 펀드로 양도 할 목적으로 소프트 뱅크 비전을 제공 할 것으로 예상됩니다.

스포츠 분석의 최고 경영자 인 Stephen Spengler는 다음과 같이 말했습니다 :“우리는 스포츠 분석과 Oneweb을 결합한 업계의 초기 공평한 투자자로서 우리의 차세대 Epic^ng함대와 장기 전략에 적합합니다. Oneweb의 LEO 위성 별자리와 혁신적인 기술을 글로벌 규모, 지상 인프라 및 GEO 위성 네트워크와 병합함으로써, 유비쿼터스 광대역의 필요성을 해결하는 고급 솔루션을 만들 것입니다. SoftBank의 투자를 포함한 거래는 스포츠 분석의 자본 구조를 크게 강화하고 연결된 차량과 같은 새로운 응용 프로그램과 기업의 기존 고객을위한 고급 서비스, 무선 인프라, 미디어 및 정부 부문의 고급 서비스와 같은 새로운 응용 프로그램을 잠금 해제 할 수있는 능력을 가속화 할 것입니다.

Oneweb의 창립자이자 회장 인 Greg Wyler는 다음과 같이 말했습니다.“Oneweb은 지난 한 해 동안 놀라운 기술적 진전을 이루었으며 SoftBank의 지원을 통해 SoftBank의 지원을 통해 오늘날 4 개의 성스러운 사람들을 연결함으로써 전 세계 최초의 글로벌 분할을 건설 할 것입니다. Oneweb, 우리는이 공유 목표에 대해 Intelsat와 협력 할 전망에 매우 흥분합니다. "

Softbank의 회장 겸 CEO 인 Masayoshi 아들은 다음과 같이 말했습니다 :“우리는 기술 혁명의 한가운데에 있으며, 우리는 Intelsat Bondholders로부터 필요한 협력을 받고 있다면, 우리는 Oneweb가 지구상의 차세대 글로벌 인터넷 서비스를위한 토대를 창출 할 수있는 기회를 환영합니다. 내일의 인프라, 그리고이 제안은 인텔at 대차 대조표를 강화하면서 Oneweb의 사명을 가속화 할 수있는 윈윈 기회를 제공합니다. "

소비되면 스포츠 분석과 Oneweb의 조합은 다음을 포함한 전략적 및 재정적 혜택을 제공 할 것으로 예상됩니다.

• 개선 된 스포츠 분석 자본 구조 및 향상된 재무 유연성.스포츠 분석 Exchange 제안에 대한 최소 참여 수준이 달성되면,이 거래는 인텔at에 개선 된 수익, 낮은이자 비용, 운영 및 자본 지출 시너지를 통해 더 명확하고 가속화 된 탈퇴 경로를 제공 할 것입니다. 오늘 발표 된 거래는 스포츠 분석의 디버그를 조정 된 EBITDA로 줄이는 것을 고려합니다 ^* Pro Forma 기준으로 오늘 8.8x에서 6.6 배의 비율.
• 각 회사의 전략적 성장 계획 및 대규모 시장 및 응용 프로그램의 개발 가속화.트랜잭션이 완료되면 Oneweb의 낮은 지구 궤도 (“LEO”) 위탁자 인 스포츠 분석의 geostationary Orbit (“GEO”) 위탁자와 결합하여 회사의 전략적 성장 계획을 가속화 할 수 있습니다. 통합 된 회사의 관리 서비스와 함께 인텔at의 완전히 통합 된 KU 대역 인프라는 소비자 광대역, 커넥 티드 카, 셀룰러 백홀, 사물의 인터넷 및 기계 간 통신을 포함하여 완전히 새롭고 광범위한 대량 시장 애플리케이션의 개발을 지원할 수있는 잠재력을 가지고 있습니다.
• 신규 및 기존 고객을위한 고급 서비스.이 스포츠 분석은 소비 된 경우, 엔터프라이즈 네트워크, 무선 운영자를위한 통신 인프라 및 항공 및 해양 부문을위한 광대역 서비스를 포함한 현재 애플리케이션에 고급 솔루션을 제공합니다. 또한 결합 된 회사는 고정 및 모바일 관객에게 최고의 배송 디지털 미디어를 통해 전통적인 컨텐츠 방송을 보완하려는 미디어 업계 고객을위한 고급 서비스를 소개 할 수 있습니다. 정부 고객은 디지털 포용과 같은 민간인 응용 프로그램을 지원하기 위해 고급 고정 및 모바일 서비스에 액세스 할 수있을뿐만 아니라 첫 번째 대응 및 응급 서비스에 대한 커뮤니케이션 및 군사 요구 사항을 확보했습니다.

2016 년 12 월, SoftBank는 세계 최초의 유일한 대량 위성 생산 시설의 기술 개발 및 유일한 대량 위성 생산 시설의 건설을 지원하기 위해 Oneweb에 10 억 달러를 투자하겠다는 약속을 발표했습니다. 스포츠 분석은 Oneweb의 창립 투자자로 2015 년에 소수의 주식 투자를했습니다.

거래 조건에 따라 SoftBank는 결합 된 회사의 여러 보통주를 획득하여 대략 39.9%의 투표 지분과 약 17 억 달러의 총 현금 고려에 대한 추가 수의 비 투표 우선주를 초래할 것입니다. SoftBank가 구매 한 보통주는 현금으로 주당 $ 5.00입니다. 비즈니스 조합에서 Oneweb 주주는 Oneweb 주식과 대가로 인텔at 보통주를 받게됩니다. 총체적으로 인텔at은 소프트 뱅크와 Oneweb 주주들에게 보통주와 우선주 (이 목적으로 전환 된 기준으로 선호되는 주식)에게 약 8 억 주에 동일하게 발행 할 것입니다. 스포츠 분석 주주는 현재 보유하고있는 인텔at 보통주를 유지합니다.

결합 된 회사는 룩셈부르크에 거주하고 있으며 뉴욕 증권 거래소에 계속 상장됩니다. 합병 된 회사는 자회사를 통해 플로리다 탐험 공원의 Oneweb의 새로운 제조 시설과 버지니아 주 맥린에있는 스포츠 분석의 미국 시설을 포함하여 미국에서 중요한 입지를 유지할 것으로 기대합니다.

결합 회사의 이사회는 3 명의 독립 이사, SoftBank가 선정 한 3 명의 회원 및 현재 스포츠 분석 주주가 선정 한 1 명의 이사를 포함하여 7 명의 이사로 구성됩니다. 스포츠 분석의 CEO 인 Stephen Spengler는 Combined Company의 CEO가 될 것입니다. Oneweb의 창립자이자 회장 인 Greg Wyler는 회사 이사회의 회장이 될 것입니다.

조합 계약은 스포츠 분석 및 Oneweb의 이사회에 의해 승인되었습니다. 거래의 마감은 스포츠 분석 및 Oneweb 주주, 특정 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 승인을받습니다. 필수 Oneweb 및 스포츠 분석 주주는 이미 투표 및 지원 계약의 집행을 통해 합병 및 관련 거래에 유리하게 투표를 약속했습니다. SoftBank의 합병과 투자의 완성은 서로 교차 조화를 이루며 합병 및 투자 문서의 실행 및 기타 마감 조건이 실행 된 후 90 일 동안 스포츠 분석 Exchange 제안이 완료 될 수 있습니다.

거래는 2017 년 3 분기 늦게 마감 될 것으로 예상됩니다.

Guggenheim Securities, LLC 및 Goldman, Sachs & Co.는 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 및 Elvinger Hoss와 Prussen이 스포츠 분석에게 법률 고문을 제공했습니다. PJT Partners는 Oneweb의 리드 재무 고문으로 활동했으며 SoftBank도 조언했습니다. Barclays는 Oneweb의 재정 고문으로 활동했으며 공정성 의견을 제시했습니다. Morrison & Foerster LLP, Arendt 및 Medernech 및 Mourant Ozannes는 Oneweb 및 Softbank에게 법률 고문을 제공했으며 Choate Hall & Stewart LLP 및 Milbank, Tweed, Hadley & McCloy는 Oneweb에게 법률 고문을 제공했습니다.

투자자 컨퍼런스 통화 세부 정보

스포츠 분석는 오늘 오전 8시 30 분에 ET에 투자자 컨퍼런스 전화를 주최 하여이 발표와 4 분기 및 연간 재무 결과에 대해 논의 할 예정입니다. 웹 캐스트 및 참여 슬라이드는http : //investors.스포츠 분석.com/. 라이브 통화에 참여하려면 참가자는 북미에서 +1 844-834-1428, 다른 모든 위치에서 +1 920-663-6274로 전화해야합니다. 참가자 패스 코드는 48970325입니다. 참가자는 2017 년 3 월 7 일까지 컨퍼런스 콜의 재생에 액세스 할 수 있습니다. 북미의 재생 번호는 +1 855-859-2056이며 다른 모든 위치의 경우 +1 404-537-3406입니다. 재생의 참가자 패스 코드는 48970325입니다.

이 보도 자료는 유가 증권 구매 제안 또는 유가 증권 판매 또는 판매 제안 또는 새로운 유가 증권을 구매하겠다는 제안을 판매하겠다는 제안을 구성하지 않으며, 그러한 제안 또는 태양화가 불법화되는 모든 관할권에서 제안 또는 태출을 구성하지 않습니다.

스포츠 분석 소개

스포츠 분석 S.A. (NYSE : I)는 세계 최초의 세계 최초의 네트워크를 운영하여 전 세계 어디에서나 고품질의 비용 효율적인 비디오 및 광대역 서비스를 제공합니다. 스포츠 분석의 세계화 된 네트워크는 세계 최대의 위성 백본과 지상 인프라, 관리 서비스 및 개방적이고 상호 운용 가능한 아키텍처를 결합하여 고객이 수익을 높이고 새로운 세대의 네트워크 서비스를 통해 도달 할 수 있습니다. 전 세계 수십억 명의 사람들에게 서비스를 제공하는 수천 명의 조직이 스포츠 분석에 의존하여 유비쿼터스 광대역 연결, 다중 형식 비디오 방송, 안전 위성 통신 및 원활한 이동성 서비스를 제공합니다. 최종 결과는 완전히 새로운 세상으로, 불가능한 사람들을 구상하고, 경계없이 연결하고, 우리가 사는 방식을 변화시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 방문www.스포츠 분석.com .

스포츠 분석 소개

스포츠 분석의 사명은 모든 사람이 저렴한 인터넷 액세스를 가능하게하고, 전 세계의 모든 학교를 연결하고, 2027 년까지 디지털 격차를 완전히 연결하는 것입니다. 스포츠 분석는 지구의 저 지구 위성 위성의 별자리와 함께 통신 네트워크를 구축하고 있습니다. 새로운 용량의 초당 10 개 이상의 테라 비트가 있으므로 모바일 사업자와 ISP 네트워크가 새로운 커버리지 영역에 서비스를 제공하여 소비자, 비즈니스, 학교, 의료 기관 및 기타 최종 사용자에게 음성 및 데이터 액세스를 제공합니다.

스포츠 분석 Safe Harbor 성명서

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미래 예측 진술은 스포츠 분석의 의도, 계획, 기대, 가정을 반영하며 미래의 사건에 대한 믿음을 반영하며 위험, 불확실성 및 기타 요인이 적용되며, 그 중 다수는 스포츠 분석의 통제를 벗어납니다. 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시 된 기대와 실질적으로 다른 결과를 초래할 수있는 중요한 요소에는 알려진 위험과 알려지지 않은 위험이 포함됩니다. 알려진 위험은 2015 년 12 월 31 일에 마감 된 연도 20-F 양식에 대한 인텔at의 연례 보고서에 설명 된 시장 조건 및 미국 증권 거래위원회 및 위험 및 불확실성과 새로운 부채 금융 및 입찰 제안을 소비하는 능력과 관련된 불확실성에 설명 된 위험 및

실제 결과는 스포츠 분석의 의도, 계획, 기대, 가정과 미래에 대한 믿음과 실질적으로 다를 수 있기 때문에 모든 미래 예측 진술을주의해서보아야합니다. 스포츠 분석은 새로운 정보, 미래 이벤트 또는 기타의 결과로 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정하기위한 목표를 수행하지 않습니다.

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스포츠 분석 S.A.
조정 된 EBITDA에 대한 순이익의 감사하지 않은 화해
($ 수천 달러)

참고 :

스포츠 분석는 스포츠 분석 S.A.의 운영 성능을 평가하기 위해 조정 된 EBITDA라는 측정 값을 계산합니다. 조정 된 EBITDA는 EBITDA로 구성되어 특정 특이한 항목, 다른 운영 비용 및 위의 표에 설명 된 기타 조정으로 구성됩니다. 우리의 경영진은 조정 된 EBITDA의 프레젠테이션은 재무 상태 및 운영 결과에 관한 투자자, 대출 기관 및 재무 분석가에게 유용한 정보를 제공한다고 생각합니다. 기간 간의 운영 성과를 더 명확하게 비교할 수 있기 때문입니다. 우리 경영진은 조정 된 EBITDA가 운영 활동의 성공을 평가하는 데 유용한 수단을 제공한다고 믿는다. 우리는 또한 조정 된 EBITDA와 다른 적절한 지표와 함께 비즈니스의 운영 성과를 목표로 설정하고 측정하며, 인센티브 보상 계획에 따라 보상을 결정하는 데 경영진의 성과를 평가하는 데 사용하는 주요 조치 중 하나입니다. 조정 된 EBITDA 측정은 역사적으로 투자자, 대출 기관 및 재무 분석가가 회사의 가치를 추정하고, 정보에 입각 한 투자 결정을 내리고 성과를 평가하기 위해 사용되었습니다. 우리의 경영진은 조정 된 EBITDA의 포함이 자본 구조가 다른 회사의 결과와 비교를 촉진한다고 생각합니다.

조정 된 EBITDA는 미국 GAAP에서 재무 성과의 척도가 아니며, 조정 된 EBITDA는 다른 회사의 비슷한 제목 측정과 비슷하지 않을 수 있습니다. 조정 된 EBITDA는 운영 소득 (손실) 또는 순이익 (손실)에 대한 대안으로, 미국 GAAP에 따라 결정, 운영 성과의 지표 또는 운영 활동의 현금 흐름에 따라 미국 GAAP에 따라 현금 흐름의 지표 또는 유동성의 지표로 결정된 현금 흐름에 대한 대안으로 간주되어서는 안됩니다.