USD 표지가 발생한 하이브리드 토토 베트맨 문제 (선택적이자 연기 포함)
토토 베트맨 ( "SBG")는 어제 USD가 표현되지 않은 하속 NC6 재설정 노트 발행 및 USD 감소 된 기절 된 하위 정착성 노트 발행에 대한 다음 이용 약관을 결정했다고 발표했습니다 (종합적으로 "Hybrid Notes").
토토 베트맨 노트는 등급 대행사 (Standard & Poor 's Financial Services LLC. 및 Japan Credit Rater Agency, Ltd.)의 50% 지분 처리를받을 수 있습니다. 이들은 SBG가이자 지불을 연기 할 수있는 옵션을 허용하고 만기일이 없지만 지불 우선 순위는 선임 부채에 종속 된 것으로 간주 될 수 있습니다. 국제 재무보고 표준 (IFRS)에 따라 SBG의 통합 재무 제표에서 형평성으로 기록 될 것입니다.
SBG는이 발행이 재무 안정성을 향상시킬 수있을뿐만 아니라 일본 기업 발행자가 외화 (JPY 이외)로 표시된 하이브리드 토토 베트맨의 첫 번째 제공으로 자금 지원을 다각화 할 수있을 것으로 예상합니다.
이용 약관은 다음과 같습니다.
| undated subodinated nc6 재 정착 가능한 토토 베트맨 | 기한이 부족한 NC10 재 정착 가능한 토토 베트맨 | |
|---|---|---|
| 1. 총 문제 금액 | 토토 베트맨 2.75 억 (JPY 311.3 억 *1 ) | 토토 베트맨 175 억 (JPY 198.1 억 *1 ) |
| 2. 발행 가격 | 원칙 금액의 100% | 원칙 금액의 100% |
| 3. 초기 금리 *2*3 | 연간 6.000% (JPY 기준으로 3.15%에 해당) | 연간 6.875% (JPY 기준으로 3.61%에 해당) |
| 4. 성숙 날짜 | 없음 (영구) | 없음 (영구) |
| 5. 선택적 상환 | SBG는 재량에 따라 2023 년 7 월 19 일 첫 번째 전화 날짜 또는 그 이후이자 지불 날짜에 NC6 토토 베트맨를 상환 할 수 있습니다. | SBG는 재량에 따라 2027 년 7 월 19 일 첫 번째 전화 날짜 또는 그 이후이자 지불 날짜에 NC10 토토 베트맨를 상환 할 수 있습니다. |
| 6. 토토 베트맨 지불 | 매년 1 월 19 일과 7 월 19 일에 반년마다 지불 할 수 있습니다 | |
| 7. 예상 마감일 | 2017 년 7 월 19 일 | |
| 8. 제공 지역 | 유럽과 아시아를 토토 베트맨한 해외 증권 시장이지만 일본과 미국 이외의 해외 증권 시장 | |
| 9. 제안 | 기관 투자자 (미국인 제외) | |
| 10. 방계친 | 없음 | |
| 11. 보장하다 | 없음 | |
| 12. 언약 | 없음 | |
| 13. 종속 | 파산 등의 경우, 하이브리드 토토 베트맨는 2014 년과 2015 년에 발행 된 국내 종속 채권 (SBG에 의해 발행 된 국내 종속 채권 포함)에 종속되어야하며 SBG 및 상급 선호도에 의해 2016 년에 발행 된 국내 하이브리드 채권과 상당히 파리 패권을 순위에 올려야한다. 재고. | |
| 14. 초기 구매자 | (공동 글로벌 코디네이터)
(Joint BookRunners)
및 기타 공동 관리자 | |
| 15. 등급 |
| |
| 16. 목록 | 싱가포르 교환 증권 거래 제한 | |
| 17. 수익 사용 | SBG는 일반적인 기업 목적으로 하이브리드 토토 베트맨 발행 수익금을 사용하려고합니다. | |
토토 베트맨 1.00 = JPY 113.20
2023 년 7 월 19 일, 2038 년 7 월 19 일에 25bps와 추가 75bps에 25bps와 2027 년 7 월 19 일, 2027 년 7 월 19 일, 2042 년 7 월 19 일에 25bps의 기절 된 NC10 재설정 노트에 대한 25bps 및 추가 75bps에 대한 언급 된 종속 NC6 재설정 토토 베트맨에 대한 관심 조항이 있습니다.
JPY 기준에 대한 토토 베트맨율은 2017 년 7 월 12 일 현재 스왑 비용을 고려하지 않고 스왑과 관련된 시장 데이터를 기반으로합니다.
면책 조항
중요한 통지
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이 발표는 미국이나 다른 곳에서 유가 증권을 구매하겠다는 제안을 판매하거나 권유하는 제안이 아닙니다. 하이브리드 토토 베트맨는 1933 년 미국 증권법 (“증권법”)에 따라 등록 또는 등록 면제없이 미국에서 제공하거나 판매 할 수 없습니다. 이 발표에 설명 된 하이브리드 토토 베트맨 제공은 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않을 것이며, 하이브리드 토토 베트맨의 제안 또는 판매에 따라 유가 증권법의 등록 요건에서 면제 된 거래에서만 이루어질 수 있습니다.
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