동의서 요청 및 교환 네이버 이 스포츠- 2015 년에 발행

네이버 이 스포츠

네이버 이 스포츠 (“SBG”)는 오늘이 약용 이용 약관 (“동의서”) 및 5.375% USD 대표 노트와 관련하여 2022 년, 6% USD-DENOMANTEND 노트, 4% USD-DENOMANTEND 노트, 4% USD-DENOMANTEND 노인, 4% USD-DENOMANTENT NOTES에 대한 Exchange 제안 (“Exchange Offer”)에 대한 다음 이용 약관을 결정했다고 발표했습니다. 4.75% 2025 년 및 5.25% 유로 표지 노인 2027 년에 5.25% 유로화 노인들 (총체적으로 "기존 노트").

이용 약관은 다음과 같습니다.

1. 동의 권유

1. 동의 권유

교환 네이버 이 스포츠과 동시에, SBG는 기존 메모의 특정 조항을 수정하기 위해 기존 메모의 대다수의 대다수의 총액 보유자로부터 동의를 요청하고있다.

Exchange 네이버 이 스포츠에 기존 메모를 유효하게 입찰하는 적격 소지자는 기존 메모와 관련하여 네이버 이 스포츠 된 수정안에 동의 한 것으로 간주됩니다.

2. 소지자 고형화기존 메모의 모든 소지자
3. 필수 동의단일 클래스로 투표하는 기존 메모의 총 원금의 대다수는 네이버 이 스포츠 된 수정안을 승인해야합니다.
4. 달러 동의 수수료기존 달러 메모의 주요 금액으로 1,000 달러당 $ 10 당 $ 10.
5. 유로 동의 수수료€ 10 각 € 1,000의 기존 유로 노트의 주요 금액으로 거래소 네이버 이 스포츠에 입찰되거나 동의가 제공되는
6. 만료 날짜4 : 00 p.m. SBG의 단독 재량으로 연장되지 않는 한 2018 년 3 월 21 일 런던 타임.
7. 예상 마감일2018 년 4 월 3 일 또는 쯤
8. 권유 에이전트Deutsche Bank AG, London Branch
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co. International Plc.
9. 정보 에이전트D.F. King Ltd.
10. 추가 정보

추가 정보는 SBG의 발표에서 제공됩니다 :

2 (a). 교환 네이버 이 스포츠

1. 교환 네이버 이 스포츠SBG는 달러 교환 노트에 대한 미결제 기존 달러 노트와 유로 거래소 노트에 대한 미결제 유로 노트와 특정 현금 고려 사항을 교환 할 것을 네이버 이 스포츠합니다. 교환 네이버 이 스포츠에서 기존의 교환 메모를 입찰하는 적격 보유자는 동의 권유와 관련하여 네이버 이 스포츠 된 수정안에 동의 한 것으로 간주됩니다.
2. 제공 지역유럽과 아시아를 포함한 해외 증권 시장이지만 일본, 미국 및 캐나다 이외의 해외 증권 시장.
3. 네이버 이 스포츠면책 조항 : 아래의 중요한 통지 참조.
4. 만료 날짜4 : 00 p.m. SBG의 단독 재량으로 연장되지 않는 한 2018 년 3 월 21 일 런던 타임.
5. 예상 마감일2018 년 4 월 3 일 또는 약
6. 딜러 관리자Deutsche Bank AG, London Branch
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co. International Plc.
7. 정보 에이전트D.F. King Ltd.
8. 추가 정보

추가 정보는 SBG의 발표에서 제공됩니다 :

2 (b). 교환 노트

2028 년에 USD 표지 선임 노트2028 년 EUR- 대단한 시니어 노트
1. 총 문제 금액3 억 5 천만 달러 이상3 억 5 천만 유로 이상
2. 발행 가격원칙 금액의 100%
3. 이자율연간 6.000% 이상연간 4.625% 이상
4. 이자 지불반년마다 지불 할 수 있습니다
5. 용어10 년
6. 성숙의 구속성숙 날짜의 전체 상환 원금 금액의 100%
7. 조기 구속만기 날짜 전 90 일 전일 또는 그 이후 또는 그 이후의 주 금액의 100% 또는 부분적으로 전체 또는 일부에서 부금 금액의 100% 또는 만년 전 날짜가 될 때마다 "make whole"보험료
8. 방계친없음
9. 보장하다
10. 초기 보증SoftBank Corp.
11. 등급
  • (i)
    Standard & Poor 's Financial Services LLC

    BB+

  • (ii)
    Moody 's Japan K.K.

    BA1

12. 목록싱가포르 교환 증권 거래 Limited
13. 수익 사용절차 없음.

면책 조항
중요한 통지

이 발표는 Exchange Offer Memorandum (아래에 설명 된 적격 소지자의 경우) 또는 별도로 배포 된 동의 요청 명령문과 함께 읽어야합니다. 이 발표와 교환 네이버 이 스포츠 메모 및 동의서는 교환 네이버 이 스포츠 및 동의 권유와 관련하여 결정을 내리기 전에 신중하게 읽어야하는 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 각 보유자는 주식 중개인, 은행 관리자, 고체, 회계사 또는 기타 독립 금융, 세금 또는 법률 고문으로부터 즉시 세금 결과와 관련하여 자체 재정 및 법률 조언을 구하는 것이 좋습니다. 기존 메모를 대신하여 기존 메모를 대신하여 기존 메모를 대신하여 기존 메모를 대신하여 기존 메모를 대신하여 기존 메모를 대신하여 기존 메모를 입찰하거나 교환 네이버 이 스포츠 및 동의 권유와 관련하여 동의하는 경우 그러한 단체에 연락해야합니다. 딜러 관리자, 관리위원회 또는 정보 에이전트 중 어느 누구도 개인 또는 회사가 기존 메모를 입찰 해야하는지 또는 교환 네이버 이 스포츠 및 동의 권유와 관련하여 동의를 전달 해야하는지에 대한 권장 사항을 제시하지 않습니다.

이 발표의 어느 것도, 교환 네이버 이 스포츠 메모 또는 동의서 권유 성명서는 구매 또는 구독 네이버 이 스포츠의 네이버 이 스포츠을 구성하는 것이 불법적 인 경우 모든 관할권의 모든 사람에게 유가 증권을 구매하거나 구독하는 네이버 이 스포츠을 구성하지 않습니다. 이 발표 및/또는 교환 네이버 이 스포츠 메모가 오는 사람은 그러한 제한 사항에 대해 스스로에게 알리고 관찰해야합니다.

교환 네이버 이 스포츠에 참여하는 각 적격 한 보유자는 교환 네이버 이 스포츠 메모에 설명 된 다양한 문제로 표시되는 것으로 간주됩니다. Euroclear 또는 Clearstream에 직접 참여하는 각각의 기존 메모를 입찰함으로써 정보 에이전트에 대한 직접 참여의 신원에 관한 세부 사항을 제공하기 위해 관련 청산 시스템에 권한을 부여한 것으로 간주됩니다.

입찰 지침을 제공함으로써 소지자는 Exchange 네이버 이 스포츠 각서에 명시된 일련의 진술, 보증 및 사업을하는 것으로 간주됩니다. 브로커, 딜러, 관리인, 신탁 회사 또는 기타 후보자를 보유한 적격 보유자 만 Exchange 네이버 이 스포츠 메모에 설명 된 절차를 완료했습니다.

교환 제안이 이루어지고 있으며, 교환 노트 및 관련 메모 보증이 제공되고 발행되고 있으며, 청산 시스템 ( "적격 보유자")을 통해 기존 메모를 보유하고 있으며 SBG에 교환 제안에 참여할 수 있음을 인증 한 적격 제안에만 제공됩니다. "적격 제안"은 여기에 다음 모든 기준에 속하는 사람들로 정의됩니다.

  • (a).
    비 미국. 미국 외부에 위치한 사람 또는 미국의 딜러 또는 기타 전문 수탁자는 미국 이외의 지역에 위치한 사람의 혜택 또는 계정에 대한 재량으로 행동하는 사람이 미국 증권법에 따라 규정에 정의되어 있기 때문에
  • (b).
    유럽 경제 지역의 소매 투자자 이외의 사람은 다음과 같은 사람 (또는 그 이상)으로 정의 된 사람으로 정의됩니다. 또는 (ii) 지침 2002/92/EC의 의미 내에서 고객 (수정 된“보험 중재 지침”)은 MIFID II 제 4 (1) 제 4 (1)의 지점 (10)에 정의 된대로 전문 고객으로 자격이없는 경우; 또는 (iii) Directive 2003/71/EC에 정의 된 자격을 갖춘 투자자가 아닙니다 (개정 된대로,“안내서 지침”),
  • (c).
    일본 세금 목적으로 일본 또는 일본 기업의 개별 거주자 나 일본의 비거주자 또는 일본 이외의 기업이 아닌 개인이 아닌 사람이 아닌 사람인 유익한 소유자 인 사람은 특별 세금 측정법 (4)에서 (4) (4) (4)에 설명 된 바와 같이 SBG의 특별한 관련 사람이 아닌 개인 이외의 개인이 아닙니다. 그리고 (ii) 일본 증권법 목적으로 일본의 거주자가 아닌 사람 (일본의 거주지 또는 거주지를 가진 자연인, 일본에 본사를 둔 법적 사람 또는 비거주자의 일본에있는 사무실, 대행사 또는 기타 사무실을 가진 법적 사람을 포함하여, 주요 사무실을 대표 할 수 있는지, 그리고 주 사무실이 일본 이외의 국가에 있더라도),
  • (d).
    캐나다의 비거주자; 단, 캐나다 외부의 투자 관리자 또는 이와 유사한 신탁에 의해 캐나다의 개인 또는 회사 거주자의 혜택 또는 계정에 대한 재량 계정 이이 목적을 위해 캐나다 거주자가 아니며
  • (E).
    교환 네이버 이 스포츠 각서가 자신이 위치한 관할권의 법률에 따라 합법적으로 전달 될 수있는 사람.

이 발표는 정보 목적으로 만 사용되며 여기에 언급 된 유가 증권에 대한 초대 나 네이버 이 스포츠을 구성하지 않습니다. 이 발표는 판매용 SBG의 유가 증권 네이버 이 스포츠 또는 미국에서 SBG의 유가 증권을 구매하겠다는 네이버 이 스포츠의 권유가 아닙니다. 여기에 언급 된 유가 증권은 미국 증권법 또는 미국의 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않으며 미국 내에서, 또는 미국 증권법에 따른 규정에 따라 규정에 정의 된대로 미국인의 계정 또는 혜택을 위해 미국 내에서, 또는 미국인의 계정 또는 혜택을 제공 할 수 없음을 제외하고는 미국인의 규정 또는 혜택을 위해 제공 될 수 없습니다. 본 발표와 여기에 포함 된 정보는 미국 내 또는 직접 또는 간접적으로 배포를위한 것이 아닙니다. 여기에 언급 된 유가 증권의 공개 네이버 이 스포츠은 미국에서 이루어지지 않을 것입니다.


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