USD- 및 EUR-DENOMANINAT SENING NOTES에 대한 스포츠 분석 제안
스포츠 분석 ( "SBG")는 오늘 5.375% USD 대규모 노인 노트, 4.750% unominatinated Note에 따른 5.375%의 USD 대규모 노인 노트에 대해 수행하기 위해 몇 가지 동시 입찰 제안 ( "입찰 제안")을 통해 뛰어난 선임 노트의 일부를 구매하기로 결정했다고 발표했습니다. 2025, 5.125% USD- 표현 된 시니어 노트 2027, 2025 년 4.500% 유로 표지 노인 2025, 2025 년 3.125% 유로 표현 노트 2025 및 4.000% 유로 표지 노트 2029 (총체적으로“대상 노트”).
스포츠 분석 제안 요약
1. 스포츠 분석 제안 | SBG는 스포츠 분석 제안을 통해 뛰어난 대상 메모의 일부를 획득하려고합니다. |
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2. 대상 노트 | 5.375% 2022 년 미화 선임 노트 4.750% USD 표현 시니어 노트 2024 6.000% USD 표지 노인 노트 2025 5.125% 2027 년 USD 표현 시니어 노트 4.500% 유로 표지 노인 노트 2025 3.125% 유로 표지 노인 노트 2025 4.000% 유로 표지 노인 노트 2029 |
3. 수락 금액 | USD 7 억 5 천만 명의 동등한 동등한 (SBG는 단독 재량으로 구매에 대한 대상 메모의 금액보다 훨씬 적거나 그 이상을 수용 할 권리를 보유합니다) |
4. 체재 | 입찰은 "미정의 네덜란드 경매"형식에 의해 수행 될 것을 제안합니다. |
5. 만료 날짜 | 4 : 00 p.m. 2019 년 1 월 23 일 SBG의 단독 재량으로 연장되지 않는 한 런던 시간. |
6. 예상 정산 날짜 | 2019 년 1 월 28 일 |
7. 딜러 관리자 | Deutsche Bank AG, London Branch |
8. 스포츠 분석 에이전트 | Lucid Issuer Services Limited |
9. 추가 정보 | 추가 정보 (스포츠 분석 절차 포함)는 Tender Agent의 웹 사이트에서 볼 수 있습니다.www.lucid-is.com/softbank(https://www.lucid-is.com/softbank/)http : //www.sgx.com/ |
면책 조항
중요한 통지
이 발표는 별도로 배포 된 스포츠 분석 제안서 (아래 설명 된 적격 소지자의 경우)와 함께 읽어야합니다. 이 발표와 스포츠 분석 제안 메모에는 스포츠 분석 제안과 관련하여 결정을 내리기 전에 신중하게 읽어야하는 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 각 보유자는 주식 중개인, 은행 관리자, 고체, 회계사 또는 기타 독립 금융, 세금 또는 법률 고문으로부터 즉시 세금 결과와 관련하여 자체 재정 및 법률 조언을 구하는 것이 좋습니다. 대상 메모를 대신하여 중개인, 딜러, 은행, 관리인, 신탁 회사 또는 기타 후보자가 대상 메모를 대신하여 보유한 모든 개인 또는 회사는 스포츠 분석 제안과 관련하여 대상 메모를 스포츠 분석하려면 그러한 엔티티에 연락해야합니다. 딜러 관리자, 관리위원회 또는 스포츠 분석 에이전트 중 어느 누구도 개인 또는 회사가 스포츠 분석 제안과 관련하여 목표 메모를 스포츠 분석 해야하는지 여부에 대해 권장하지 않습니다.
이 발표 또는 스포츠 분석 제안 메모의 어느 것도 구매 제안 또는 판매 제안을 구매하는 것이 불법적 인 관할 구역의 모든 사람에게 유가 증권을 구매하는 것이 아닙니다. 이 발표 및/또는 스포츠 분석 제안 메모가 오는 사람은 그러한 제한 사항에 대해 스스로에게 알리고 관찰해야합니다.
스포츠 분석 제안에 참여하는 각 적격 소지자는 스포츠 분석 제안 메모에 설명 된 다양한 문제로 표시되는 것으로 간주됩니다. Euroclear 또는 Clearstream에 직접 참여하는 각각의 대상 노트를 스포츠 분석함으로써 관련 청산 시스템에 권한을 부여하여 직접 참여의 신원에 관한 세부 사항을 스포츠 분석 에이전트에 제공 한 것으로 간주됩니다.
스포츠 분석 지침을 제공함으로써 소지자는 스포츠 분석 제안 각서에 제시된 일련의 진술, 보증 및 사업을하는 것으로 간주됩니다. 브로커, 딜러, 관리인, 신탁 회사 또는 기타 후보자를 보유한 적격 보유자 만 스포츠 분석 제안 메모에 설명 된 절차를 완료했습니다.
입찰 제안은 Clearing Systems ( "적격 보유자")를 통해 Target Notes를 보유하고 있으며 SBG에 입찰 제안에 참여할 수 있음을 인증 한 적격 제안에만 이루어집니다. "적격 제안"은 여기에 다음 모든 기준에 속하는 사람들로 정의됩니다.
(a). 미국 이외의 미국 외부에 위치한 미국 이외의 전문 수탁자 또는 미국의 딜러 또는 기타 전문 수탁자는 미국 이외의 지역 이외의 사람들의 혜택 또는 계정에 대해서만 재량으로 행동하는 미국 이외의 사람이 미국 증권법에 따라 규정에 정의되어 있기 때문에 미국의 딜러 또는 기타 전문 수탁자; 그리고
(b). 스포츠 분석 제안 메모를 소유 한 사람은 자신이 위치한 관할권의 법률에 따라 합법적으로 전달 될 수 있으며, 제재 한 사람이거나 제재 한 사람의 이익을 위해, 또는 제재 된 사람의 이익을 위해, 직접적으로 또는 무례하게, 자금을 조달하거나 자금을 조달 할 수있는 목적으로 직접 또는 무례하게 사용하지 않는 사람은 칭찬을받을 수 있습니다.
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