자회사 Yahoo Japan Corporation의 입찰 제안을 통한 제 3 자 할당 및 스포츠 토토 배당률 보기 취득을 통한 신규 스포츠 토토 배당률 보기 발행 및 자회사의 입찰 제안

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2019 년 5 월 8 일, 2019 년 5 월 8 일, 2019 년 5 월 7 일에 개최 된 이사회 회의의 참여에 따라 2019 년 5 월 8 일, 2019 년 5 월 7 일에 개최 된 이사회 회의의 참여에 따라 YJ가 제 3자를 위해 JPY 45.5 억에 발행 한 새로운 스포츠 토토 배당률 보기을 구매하기로 결정했습니다. 첨부 B.

SBG는 또한 2019 년 5 월 8 일에 입찰 제안을 수락하고 YJ의 1,834,377,600 주를 입찰하기로 결정했습니다 (JPY 526.5 억, 주주 비율에 해당^*1: 36.08%), 전적으로 소유 한 자회사 SoftBank Group Japan Corporation (“SBGJ”)에 의해 유지됩니다.

입찰 제안에서 입찰의 전술 한 배경과 개요의 배경은 아래에 설명되어 있습니다.

SBKK가 타사 할당을 통해 YJ의 스포츠 토토 배당률 보기을 구매하고 YJ가 입찰 제안에서 SBGJ가 입찰 할 모든 스포츠 토토 배당률 보기을 구매하는 경우, YJ의 보통주에 대한 SBG의 소유권은 44.64%가 될 것으로 예상됩니다.^*22019 년 3 월 31 일 기준으로 48.16% (SBKK의 12.08%를 포함한 자회사를 포함한 간접 보유 자회사)와 비교할 때 (모두 SBKK를 통한 간접 보유). 결과적으로 YJ는 SBG의 통합 재무 결과에서 SBG의 자회사로 남을 것입니다. YJ에 대한 SBG의 경제적 이익은 비 통제 이익의 증가에 따라 44.11%에서 29.68%로 떨어질 것으로 예상됩니다.

수년에 걸쳐 YJ와 SBKK는 전자 상거래에서 주로 공동 협력 관계를 형성했으며, 통신 및 관련 서비스의 전반적인 가치를 향상시키고 스마트 폰 고객을위한 서비스를 확장하여 서비스를 차별화하기 위해 노력했습니다. 이 회사는 또한 모바일 결제 서비스, Paypay를 포함한 새로운 비즈니스를 확장하기 위해 노력했습니다. YJ와 SBKK는 특히 YJ와 SBKK가 SBKK의 자본 결합을 통해 YJ (613,888,900 주, 주식 비율 : 12.08%)의 자본 결합을 통해 자본 결합을 통해 관계를 강화한 후, 2018 년 8 월 15 일에 Sofforp.의 공유를 발표 한 결과, 2018 년 8 월 15 일 공유의 공유를 통해 "Sharsholding Ratio : 12.08%)의 자본 제휴를 강화한 후 다양한 조치에 대한 논의를 계속했습니다. 회사 (증권법 코드 : 4689)”2018 년 8 월 9 일자.

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YJ에서 2018 년 7 월부터 8 월까지 스포츠 토토 배당률 보기에 대한 입찰 제안을하면서 주주에 대한 수익을 강화하고 자본 효율성을 향상시키는 방법을 찾고 있었으며,이를위한 수단으로, 스포츠 토토 배당률 보기의 인수를 고려하고있었습니다. YJ가 제 3 자 할당량을 통해 발행 될 새로운 스포츠 토토 배당률 보기의 수보다 SBGJ로부터 더 많은 스포츠 토토 배당률 보기을 인수함으로써, 소프트 뱅크 그룹의 현재 수준에서 보통주에 대한 공동 스포츠 토토 배당률 보기을 유지하고 YJ의 독립성을 상장 회사로 유지하고 YJ와 SBK의 동점을 강조 할 수 있습니다. SBG에서, SBKK의 타사 할당량을 통한 YJ의 보통주를 추가로 인수하고 YJ가 SBKK의 통합 자회사가되면 전체 그룹의 회사 가치를 향상시킬 것이라고 판단했다. 입찰 제안에 관해서는, SBG는 소프트 뱅크 그룹이 YJ를 통합하고 그룹의 비즈니스를 원활하게 운영하기에 충분하고 자본 효율성 관점에서 이상적이라는 점을 감안할 때 YJ의 그룹 전체 스포츠 토토 배당률 보기을 늘릴 필요가 없다고 YJ에게 결정하고 알렸다. 거래 배경에 대한 자세한 내용은 첨부 파일 A에 명시된 설명을 참조하십시오.

전술 한 결과 YJ는 각각 타사 할당과 입찰 제안을 실행하기 위해 SBKK 및 SBG와 결론에 도달했습니다. SBG는 또한 입찰 제안을 수락하고 SBGJ를 통해 간접적으로 보유한 YJ의 전체 보통주를 입찰하기로 결정했습니다. 2019 년 5 월 8 일, SBGJ는 YJ에 의해 입찰 제안이 시행되는 경우, SBGJ는 YJ의 1,834,377,600 개 스포츠 토토 배당률 보기 (스포츠 토토 배당률 보기 홀딩 비율 : 36.08%)을 입력 할 것이라는 YJ와의 입찰 제안 계약을 체결했습니다.

SBG는 새로운 자본 관계 하에서 추가로 통합되고 활발한 방식으로 YJ와 SBKK 간의 협력이 회사의 추가 성장과 개발에 기여하고 기업 가치의 향상에 기여하고 궁극적으로 소프트 뱅크 그룹의 회사 가치를 전체적으로 증가시키는 데 기여하기를 원합니다.