(스포츠 무료) 자스포츠 무료 스포츠 무료 Limited의
네이버 이 스포츠
*보도 자료에서 발표 된대로“(교정) 자회사 네이버 이 스포츠 Limited의 모든 주식의 판매” 2020 년 9 월 18 일에 발행 된 경우, 섹션 2 (거래 요약)에 대한 수정이 이루어졌습니다.
네이버 이 스포츠 (“SBG”)는 오늘 2020 년 9 월 13 일 (미국 시간), SoftBank Group Capital Limited, 전적으로 소유 한 자회사 (“SBGC”) 및 SoftBank Vision Fund는 NVIDIA Corporation (“NVIDIA”)과의 결정적인 계약을 체결했다고 발표했습니다. SBGC가 보유한 전적으로 소유 한 자회사 ARM Limited (“ARM”) 및 SoftBank Vision Fund는 NVIDIA가 NVIDIA에 의해 400 억 달러 (약 JPY 4.2 조*) (“거래”)의 거래 가치로 보유한 주식.
거래는 규제 승인 (영국, 중국, 유럽 연합 및 미국의 규제 승인) 및 기타 관습적인 폐쇄 조건의 적용을받습니다. 거래는 약 18 개월이 걸릴 것으로 예상됩니다.
USD 1 = JPY 106
1. 거래의 목적
2016 년 9 월 USD 310 억으로 인수 한 이후 네이버 이 스포츠은 전략적 지주 회사 인 SBG의 가장 중요한 자산 중 하나였습니다. SBG는 NVIDIA와의 조합과 비교하여 독립형으로 네이버 이 스포츠을 다시 제출하려는 원래 계획을 고려한 후 후자의 접근 방식이 네이버 이 스포츠의 잠재력을 실현하는 데 더 적합하며 SBG의 주주 가치를 높이는 데 도움이 될 것이라고 결론지었습니다. SBG는이 조합이 인공 지능의 시대를위한 세계 최고의 컴퓨팅 회사를 만들어 혁신을 가속화하면서 혁신을 가속화하면서 대규모 고성장 시장으로 확장하여 NVIDIA, 최고의 AI 컴퓨팅 회사와 세계에서 가장 널리 퍼진 컴퓨팅 플랫폼 인 네이버 이 스포츠을 모았습니다. 이 거래는 네이버 이 스포츠 기술의 힘과 잠재력에 대한 SBG의 신념을 바꾸지 않을 것이며, SBG는 NVIDIA의 중요한 전략적 주주로서 네이버 이 스포츠의 장기적인 성공을 계속하여 NVIDIA의 주주와 SBG의 주주 가치를 향상시키기 위해 노력할 것입니다.
2. 거래 요약
SBG는 SBGC가 보유한 네이버 이 스포츠에 모든 주식을 판매 할 것입니다. USD 400 억 중 20 억 달러는 SBGC 및 서명시 팔로 현금으로 지불 될 것이며, 현금은 10 억 달러, Nvidia 보통주 (44,366,423 주)는 NVIDIA 주식 (2,063,554 주가 2,063,554 주)에 미화 10 억 달러를 주최 할 것입니다. 거래에 대한 결정적 계약의 SoftBank Vision Fund)는 SBGC 및 폐쇄시 소프트 뱅크 비전 펀드에 지불됩니다. 최대 50 억 달러의 수입은 SBGC 및 SoftBank Vision Fund에 대한 지불이 결정적 계약에서 네이버 이 스포츠의 특정 재무 성과 목표를 만족시킬 수 있으며, SBG는 NVIDIA 보통주 또는 현금으로 이익을 지불하기로 선택할 수있는 옵션을 가지고 있습니다.
NVIDIA 네이버 이 스포츠 상금 15 억 달러가 부여 될 것입니다.
NVIDIA 네이버 이 스포츠의 수는 215 억 달러 (44,366,423 주)를 기준으로 주당 484.6007 달러의 가격을 기준으로 결정되었습니다 (9 월 10 일, 2020 년에 30 연속으로 끝난 30 연속의 NVIDIA Common Shares의 평균 평균).
거래가 종료되면 SBG와 SoftBank Vision Fund는 수입의 최종 금액 (있는 경우)에 따라 미결제 NVIDIA 네이버 이 스포츠의 약 6.7-8.1%의 총액에서받을 것으로 예상합니다. NVIDIA는 거래가 완료된 후 SBG의 자회사 또는 계열사가 될 것으로 예상되지 않습니다.
네이버 이 스포츠의 ISG (Internet-of-Things Services Group) 비즈니스는 거래를 마치기 전에 네이버 이 스포츠에서 조각됩니다. ISG 비즈니스는 거래 범위 내에 있지 않습니다.
3. 팔에 대해
| (1) 이름 | 네이버 이 스포츠 Limited | ||
| (2) 주소 | 영국 케임브리지 | ||
| (3) 대표의 이름과 제목 | Simon Segars, 최고 경영자 | ||
| (4) 비즈니스의 본질 | 마이크로 프로세서 지적 재산 및 관련 기술 설계, 소프트웨어 도구 판매 및 소프트웨어 서비스 제공 | ||
| (5) 자본금 | GBP 1,025 천 | ||
| (6) 설립 | 1990 년 10 월 | ||
| (7) 주요 주주와 지분 | SoftBank Group Capital Limited 75.01% SVF Holdco (UK) Limited 24.99% | ||
| (8) SBG와 네이버 이 스포츠의 관계 | Capital | 네이버 이 스포츠은 SBG의 전액 소유 자회사입니다. | |
| 직원 | 네이버 이 스포츠의 최고 경영자 인 Simon Segars는 동시에 SBG의 이사회 이사로 활동하고 있습니다. SBG의 회장 겸 CEO 인 Masayoshi 아들은 네이버 이 스포츠의 회장 및 감독으로 재직하고 있습니다. 또한 Ronald D. Fisher (SBG의 이사회 이사, 부회장), Marcelo Clauure (SBG의 이사회 이사, 부사장 및 COO) 및 Yasir O. Ai-Rumayyan (SBG의 이사회 이사)은 네이버 이 스포츠의 이사를 위해 봉사합니다. | ||
| 비즈니스 | SBG와 네이버 이 스포츠 사이에는 비즈니스 관계가 없습니다. | ||
| (9) 지난 3 년간 통합 운영 결과 및 재무 상태 (주당 데이터 제외 수백만 GBP) | |||
| 회계 연도 종료 2018 년 3 월 | 회계 연도 종료 2019 년 3 월 | 회계 연도 종료 2020 년 3 월 | |
| 순 판매 | 1,368 | 1,388 | 1,492 |
| 운영 소득 (손실) | 99 | 75 | 34 |
| 순이익 (손실) | 31 | 1,015 | (63) |
| 총 지분 | 2,336 | 3,463*1 | 3,473 |
| 총 자산 | 2,909 | 4,212*1 | 4,663 |
| 주당 순이익 (손실)*2 | 0.03 | 0.99 | (0.06) |
| 주당 배당 (GBP) | - | - | - |
이 숫자는 이전에 제시된 결과와 비교하여리스트되었습니다.
2020 년 3 월 말 회계 연도에 네이버 이 스포츠은 1,025,234 GBP 1 보통 주식을 1,025,234,000 개의 일반 주식으로 각각 GBP 0.001의 평범한 주식으로 각각 GBP 0.001 주식과 비슷한 기준으로 제시됩니다.
4. nvidia 소개
| (1) 이름 | Nvidia Corporation | |
| (2) 주소 | 캘리포니아, 미국 | |
| (3) 대표의 이름과 제목 | Jensen Huang, 창립자, 사장 겸 CEO | |
| (4) 비즈니스의 본질 | 반도체의 제조 및 판매 | |
| (5) 자본금 | USD 1 백만 | |
| (6) 설립 | 1993 년 4 월 | |
| (7) 주요 주주와 그들의 지분* | The Vanguard Group, Inc. 7.68% FMR LLC 7.28% BlackRock, Inc. 6.55% | |
| (8) SBG와 NVIDIA의 관계 | Capital | SBG는 2020 년 6 월 30 일 현재 NVIDIA에서 476,162 주를 보유하고 있습니다. |
| 직원 | 해당되지 않음 | |
| 비즈니스 | SBG와 NVIDIA 사이에는 비즈니스 관계가 없습니다. | |
회사의 연례 보고서 2020에 명시된 바와 같이 2020 년 3 월 22 일 현재 Nvidia의 유익한 주주에 대한 정보를 기반으로합니다.
5. 거래 전후에 네이버 이 스포츠의 소유권
| 거래 전에 보유한 네이버 이 스포츠 수 | 1,025,234,000 주 (투표권 소유권 비율 : 100%) |
| 판매 할 네이버 이 스포츠 수 | 1,025,234,000 주 |
| 거래 후 보유 할 네이버 이 스포츠 수 | 0 주 (투표권 소유권 비율 : 0%) |
6. 일정
| 결정적 합의의 결론 | 2020 년 9 월 13 일 (미국 시간) |
| 거래 마감 | 2022 년 3 월경 (예상) |
7. Masayoshi 아들, SBG 회장 및 CEO의 의견
Nvidia는 네이버 이 스포츠의 완벽한 파트너입니다. 네이버 이 스포츠을 인수 한 이후, 우리는 우리의 약속을 존중하고 사람들, 기술 및 R & D에 많은 투자를함으로써 비즈니스를 성장 잠재력이 높은 새로운 영역으로 확장했습니다. 기술 혁신 분야의 세계적인 리더와 힘을 합쳐서 새롭고 흥미로운 네이버 이 스포츠의 기회를 만듭니다. 이것은 네이버 이 스포츠, Cambridge 및 영국을 우리 시대의 가장 흥미로운 기술 혁신의 최전선에 투사하는 매력적인 조합이며 SBG가 NVIDIA의 주요 주주로서 네이버 이 스포츠의 장기적인 성공에 투자하게 된 이유입니다. 우리는 결합 된 사업의 지속적인 성공을 지원하기를 기대합니다.
8. SBG의 통합 재무 결과에 미치는 영향
거래가 SBG의 통합 재무 결과에 미치는 영향은 가능한 경우 발표됩니다. 거래가 완료되면 네이버 이 스포츠은 SBG의 자회사가 될 것이며 더 이상 SBG의 재무 결과로 통합되지 않습니다. 그러나 거래가 영국, 중국, 유럽 연합 및 미국의 규제 승인을 받아야함에 따라, 거래가 마감 될 때까지 SBG의 통합 수입 진술에서 계속해서 네이버 이 스포츠이 계속 처리 될 것입니다.
2020 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 소득세 전의 순액 및 소득 (세그먼트 소득)
| 통합 | 네이버 이 스포츠 세그먼트 | |
| 순 판매 | 수백만 엔 6,185,093 | 수백만 엔 206,652 |
| 소득세 전 소득 (세그먼트 소득) | 수백만 엔 35,492 | 수백만 엔 (38,963) |
참조 : 2021 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 통합 재무 결과 예측 및 2020 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 실제
| 순 판매 | 소득세 전 소득 | 부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | |
| 2021 년 3 월에 끝나는 회계 연도 예측 | - | - | - |
| 2020 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 실제 | 수백만 엔 6,185,093 | 수백만 엔 35,492 | 수백만 엔 (961,576) |
SBG는 수입에 영향을 미치는 수많은 불확실성으로 인해 투사하기가 어렵 기 때문에 통합 된 운영 결과의 숲을 제공하지 않습니다.
미래 예측 진술에 관한주의 진술
이 문서에는 "전진적인 진술"이 포함되어 있습니다. 이 진술에 대한 구제를 구제해서는 안됩니다. 이러한 미래 예측 진술에는 미래의 사건에 대한 SBG 고위 경영진의 현재 기대, 추정, 신념, 가정 및 프로젝트를 반영하는 진술이 포함됩니다. “예상”,“예상”,“의도”,“계획”,“계획”,“예측”,“믿는다”,“추정”,“추정”,“추정”,“윌”,“윌”,“해야 할 것”,“잠재적”,“목표”,“목표”,“이 단어의 부정적인 것) 또는 미래의 표현 또는 미래의 성격의 변형을 포함하는 것과 같은 단어를 포함하는 진술. 또한, 기본 가정을 포함하여 미래의 사건이나 상황의 프로젝트 또는 기타 인물을 언급하는 진술은 미래 지향적 인 진술입니다. SBG는 미래 예측 진술에 반영된 기대치가 합리적이라고 생각하지만, 알려진 위험과 불확실성을 포함하고 미래의 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과, 성과 또는 성과는 미래의 결과, 성과 또는 성과 또는 이러한 미래 예측 진술에 의해 실질적으로 다를 수 있습니다. SBG의 미래 예측 진술 중 일부 또는 전부는 잘못된 것으로 판명 될 수 있습니다. 결과적으로, 미래 예측 진술은 보장되지 않을 수 있으며, 그러한 미래 보이는 진술에 의해 예상되는 실제 결과 또는 개발이 실현되거나 실질적으로 실현 되더라도 SBG, NVIDIA, ARM 또는 비즈니스 또는 운영에 대한 예상 결과를 가져올 것이라고 확신 할 수 없습니다. 그러한 미래 예측 진술에서 SBG의 실제 결과를 예상 또는 고려한 것과는 다른 요인들에게는 다음과 같은 요인이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 거래가 적시에 완료되지 않을 위험은 SBG의 사업 및 주식 가격에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 거래 소비시기와 특정 정부 및 규제 승인의 수령을 포함하여 거래 소비 조건을 충족시키지 못하는 실패에 대한 불확실성; 규제 당국이 거래 승인을 얻기 위해 매각, 행동 구제 또는 기타 양보를 요구할 가능성; 거래에 대한 결정적인 계약이 종료 될 수있는 모든 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생; 거래의 발표 또는 소비가 당사자와 고객, 공급 업체 및 기타 제 3 자와의 관계에 미치는 잠재적 영향; SBG, Nvidia 's 및 ARM의 공개 공개 및 Nvidia의 SEC에 설명 된 기타 위험. 실제 사건이 기대와 다른 것으로 유발할 수있는 중요한 요소에 대한 전술 한 검토는 철저한 것으로 구성되어서는 안되며, NVIDIA가 10-K, 10-Q 및 8-K에 SEC를 사용하는 문서를 포함하여 여기에 포함 된 진술과 함께 읽어야합니다. 이러한 제출은이 문서에 명시된 미래 지향적 진술에 포함 된 것과 다른 사건과 결과를 유발할 수있는 다른 중요한 위험과 불확실성을 식별하고 다루고 있습니다. SBG는 거래 조건이 충족 될 것이라는 확신을 줄 수 없습니다. SBG는 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트 할 의무가 없으며 의무가 없다고 가정합니다.
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