일본 토토 베트맨 노트 발행 이용 약관 결정
(선택적이자 지불 연기 조항 포함)
토토 베트맨 (“SBG”)는 오늘 일본의 하이브리드 노트 발행에 대한 다음과 이용 약관 (선택적이자 지불 연기 조항) (“하이브리드 메모”) (주로 Hybrid Notes의 발행인 6, 1 인의 이익)에 제공되기 위해 다음과 같은 하이브리드 노트 발행 (“하이브리드 메모”)을 결정했다고 오늘 발표했다. 2021.
4 번째 무담보 종속 메모는 선택적이자 지불 연기 및 조기 상환 조항 (주로 기관 투자자에게 제공 될
| 1. 총 문제 금액 | JPY 177 Billion |
|---|---|
| 2. 노트 당 교파 | JPY 1 억 |
| 3. 이자율 | 토토 베트맨일로부터 5 년간 고정 요금 : 연간 3.000% 그 이후 부동 비율 : 1 년 일본 정부 채권의 이자율 + 초기 스프레드*1+ 스텝 업*2 |
| 4. 용어 | 35 년 |
| 5. 이자 지불 날짜 | 매년 2 월 4 일 및 8 월 4 일 (1st이자 지불 날짜 : 2021 년 8 월 4 일) |
| 6. 성숙 날짜 | 2056 년 2 월 4 일 |
| 조기 구속 | SBG는 2026 년 2 월 4 일 또는 이후에이자 지불 날짜에 대한 토토 베트맨 메모를 상환 할 수 있습니다. |
| 7. 토토 베트맨 날짜 | 2021 년 2 월 4 일 |
| 8. 제공 방법 | 일본 공개 제안 |
| 9. 제안 | 주로 기관 투자자 |
| 10. 보험업자 | Nomura Securities Co., Ltd. Daiwa Securities Co. Ltd. Mizuho Securities Co., Ltd. SMBC Nikko Securities Inc. Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
| 11. 신용 등급 | BBB (일본 신용 평가 기관, Ltd.) |
| 12. 수익 사용 | 2021 년 9 월 1 일 자발적인 전화 날짜에 도달 할 일본에서 발행 된 토토 베트맨 메모의 조기 상환에 할당 |
5 년 후 이자율 계산에 적용된 초기 스프레드는 310.5 베이시스 포인트입니다.
이자율은 토토 베트맨 날짜 이후 5 년, 토토 베트맨 날짜 이후 20 년의 추가 5 베이시스 포인트 (총 30 베이시스 포인트), 토토 베트맨 날짜 이후의 70 베이시스 포인트 (총 100 베이시스 포인트), 단계적이자 제안에 따라 추가 70 베이시스 포인트 (총 100 베이시스 포인트)로 25 베이시스 포인트 증가합니다.
토토 베트맨 메모는 회계 관점에서이자를 맺는 데크로 기록됩니다. 그러나 그들은 선택적이자 지불 연기 조항, 선임 채권 및 대출보다 더 긴 만기성, 선임 부채에 종속 된 지불 우선 순위와 같은 자본과 유사한 성격과 특성을 가지고 있습니다. 즉, 토토 베트맨 노트는 등급 대행사 (Japan Credit Rated Agency, Ltd. 및 S & P Global Ratings Japan Inc.)의 토토 베트맨 노트의 주요 금액에 대해 50%의 주식 처리를받을 수 있습니다.
토토 베트맨 노트의 조기 상환 또는 재구매의 경우 SBG는 토토 베트맨 메모를 금융기구로 바꾸려는 재무 조건과 동일하게 토토 베트맨 대행사의 지분 처리를받을 자격이있는 금융 상품으로 대체 할 예정입니다.
이 보도 자료는 일본의 관습 관행 및 문서에 따라 일본과 그 주민들에게 지시 될 일본 엔화 메모 (“노트”)와 관련된 보도 자료. 이 보도 자료는 미국에서 판매 할 유가 증권의 제안을 구성하지 않습니다. 이 메모는 1933 년 미국 증권법에 따라 개정 된대로 등록되지 않았으며 ( "법"), 법에 따른 등록 요건으로부터 등록이 없거나 신청 면제가없는 미국에서 제공되거나 판매 될 수 없습니다.
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