입찰 스포츠 토토 결과 및 동의 요청의 결과
- USD- 및 EUR-DEMINAGING SENIOL NOTES

스포츠 토토 결과 ( "SBG")는 이에 따라 여러 동시 입찰 제안 ( "입찰 제안")과 동의서 ( "동의 권유")의 결과를 발표하여 "부드러운 제안 및 유로화중인 노트 22, 2021, 2021, 4:00 P. 2021 년 3 월 5 일 런던 타임 ( "만료일") :

USD2,059 million 등가^*대상 노트 (아래에 자세히 설명)는 입찰 스포츠 토토 결과에 따라 구매를 위해 유효하게 입찰되고 허용되었으며, 결과적으로 총 입찰 고려 사항은 약 2,250 만 명의 해당^*. 입찰 스포츠 토토 결과 결과는 다음과 같습니다.

입찰 스포츠 토토 결과의 설정 날짜는 2021 년 3 월 10 일 또는 쯤에있을 것으로 예상됩니다.

SBG는 2022 년 4.000% 유로 대표 노인들에게 2025 년 6.000% USD-Denominated 노인 2025, 4.750% Euro-Denomated Senior Notes에 대한 5.375% USD- 감소 시니어 메모를 제정하는 5.375%의 USD 감소 수석 노트를 제어하는 ​​데 필요한 동의를 받았습니다. 2027 년 (총체적으로, "2015 노트"), 2024 년 4.750% USD 감시 노트, 2027 년 5.125% USD 감소 노트 2027, 3.125% 유로 표준 노트가 2025 및 4.000% 유로 감소 시니어 노트 2029 (Collection in "2017 Notes, 6.250 Notes", 6.250%). 2028 및 5.000% 유로 표지 노인 2028 년 (총체적으로, "2018 교환 노트"), 5.500% USD 감소 노트 2023, 6.125% USD 표현 노트 2025, 4.000% 유로-표현 노트 2023 및 4.500% 노인 노트가 2025, (2018 년, 2018 년과 함께,”및 "2018 년"및 "2018" 노트, 2017 노트 및 2018 년 교환 노트, "기존 메모").

대다수 소지자 (2015 년 79.86%, 2017 참고 사항 : 약 77.88%, 2018 교환 메모 : 대략 84.24%, 2018 년 참고 사항)의 동의 수령 (동의에 대한 동의를 포함하여)에 근거하여 (약 84.24%, 2018 년), 기존의 기본적 금액, 기존의 기본적 금액은 기존의 주목을받습니다. 각각, 기존 메모에 따른 SBG와 관리위원회는 2021 년 3 월 8 일에 기존 노트 들여 쓰기에 제안 된 개정안을 채택하기 위해 보충 계약에 들어갔다 ( "제안 된 수정안"). 기존 메모 소지자의 동의는 돌이킬 수 없게되었습니다. 제안 된 수정안은 입찰 제안 및 동의 요청의 설정 날짜부터 2021 년 3 월 10 일에있을 것으로 예상됩니다.

입찰 스포츠 토토 결과 및 동의서는 만료일에 만료되었습니다. 기존 메모의 소지자는 입찰 스포츠 토토 결과에 유효하게 입찰되거나 접수되지 않았거나 만료일이되기 전에 언제든지 동의서 권유에서 동의를 전달한 사람은 USD1,000에 해당하는 현금 지불을받을 자격이 있으며, PRINGION DENOMANTED ENDOMINGING ENDOMINGING ENDOMINGING ENDOMINGING (ENCOMINGING ENDOMINGING ENDOMINGING ENDOMINGING ENDOMINGING 기존 메모)의 EUR1,000 당 EUR1,000 당 유로 10.00의 USD1,000에 해당하는 현금 지불을받을 수 있습니다. 의심의 여지를 피하기 위해, 입찰 스포츠 토토 결과에 유효하게 입찰되고 수락 된 기존 메모의 적격 보유자는 구매 고려 사항과 관련된이자 지불금을받지 않지만 동의 수수료의 별도의 지불금을받지 못할 것입니다.