일본 하이브리드 메모 발행 (선택적스포츠 토토 결과 지불 연기 조항 포함)
스포츠 토토 결과 (“SBG”)는 오늘 칸토 지역 금융국의 사무 총장에게 하이브리드 노트 (옵션 지급 연기 조항) (“하이브리드 메모”)에 관한 일본의 발행과 관련하여 칸토 지방 재무 국장에게 수정 된 개정안을 제출했다고 발표했다.
선택적스포츠 토토 결과 지불 연기 및 조기 상환 조항을 가진 5 번째 무담보 종속 메모
| 1. 총 문제 금액 | JPY 405 억 |
|---|---|
| 2. 노트 당 교파 | JPY 1 백만 |
| 3. 스포츠 토토 결과율* | 결정 될 (잠재적으로 2.45 - 3.05%) (문제 날짜와 그 이후로 5 년 동안 고정 요금) |
| 4. 용어 | 35 년 |
| 5. 스포츠 토토 결과 지불 날짜 | 매년 6 월 21 일과 12 월 21 일 (1st스포츠 토토 결과 지불 날짜 : 2021 년 12 월 21 일) |
6. 성숙 날짜 조기 구속 | 2056 년 6 월 21 일 SBG는 2026 년 6 월 21 일 이후의스포츠 토토 결과 지불 날짜에 대한 하이브리드 메모를 상환 할 수 있습니다. |
| 7. 제공 기간 | 2021 년 6 월 4 일부터 2021 년 6 월 18 일까지 |
| 8. 발행 날짜 | 2021 년 6 월 21 일 |
| 9. 제공 방법 | 일본 공개 제안 |
| 10. 제안 | 주로 개인 투자자 |
| 11. 보험업자 | Daiwa Securities Co. Ltd. SMBC Nikko Securities Inc. Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co., Ltd. Mizuho Securities Co., Ltd. Nomura Securities Co., Ltd. SBI Securities Co., Ltd. |
| 12. 예비 신용 등급 | BBB (일본 신용 평가 기관, Ltd.) |
| 13. 수익 사용 | 1에 도달 할 국내 스포츠 토토 결과 노트의 초기 구속의 일부에 할당st2021 년 9 월의 자발적인 전화 날짜 및 2021 년 12 월 성숙에 도달 할 국내 종속 노트의 상환의 일부 |
스포츠 토토 결과율은 발행 날짜 이후 5 년, 발행 날짜 이후 20 년의 추가 5 베이시스 포인트 (총 30 베이시스 포인트)에 의해 25 베이시스 포인트 (총 30 베이시스 포인트) (총 100 베이시스 포인트 (총 100 베이시스 포인트) (단계적스포츠 토토 결과 단체)의 25 년 후에 증가합니다.
하이브리드 메모는 회계 관점에서스포츠 토토 결과를 맺는 데크로 기록됩니다. 그러나 그들은 선택적스포츠 토토 결과 지불 연기 연기 조항, 선임 채권 및 대출보다 더 긴 만기성, 선임 채권에 종속 된 지불 우선 순위와 같은 자본과 특징을 가지고 있으며, SBG는 하이브리드 노트가 하이브리드 노트 (Japan Credit Agency, Ltd. 및 S, S, S 일본에 대 한 하이브리드 노트의 50% 펀드 치료에 적합 할 것으로 기대합니다. Inc.).
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스포츠 토토 결과율을 포함한 세부 조건 및 조건은 2021 년 6 월 3 일 시장 상황에 따라 결정될 예정입니다.
이 보도 자료는 일본의 관습 관행 및 문서에 따라 일본과 그 주민들에게 지시 될 일본 엔화 메모 (“노트”)와 관련된 보도 자료. 이 보도 자료는 미국에서 판매 할 유가 증권의 제안을 구성하지 않습니다. 이 메모는 1933 년 미국 증권법에 따라 개정 된대로 등록되지 않았으며 ( "법"), 법에 따른 등록 요건으로부터 등록이 없거나 신청 면제가없는 미국에서 제공되거나 판매 될 수 없습니다.
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