입찰 제안 결과-USD 표지 하이브리드 메모 및 USD 및 USD 및 EUR- 표정 와이즈 스포츠 토토
와이즈 스포츠 토토 (“SBG”)는 이에 따라 부드러운 제안을 통해 미결제 USD- 표현 된 영구 NC6 하이브리드 메모의 일부를 구매하겠다는 제안 결과를 발표했습니다. -2022 년 9 월 28 일자 USD- 표지 하이브리드 메모 및 USD- 및 EUR- 표정 선임 노트”, 2022 년 10 월 7 일 런던 타임 (“만료일”)에 다음과 같이
입찰 제안 결과
USD2,265 million 등가*대상 와이즈 스포츠 토토 (아래에 자세히 설명)는 만료일로 유효하게 입찰되었으며 입찰 제안에 따라 구매에 수락되었으며 결과적으로 총 입찰 고려 사항은 1,949 백만 달러에 해당합니다*. 입찰 제안 결과는 다음과 같습니다.
대상 참고 | 수락 금액 (원금 금액) |
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6.000% USD- 표정 된 기한이없는 종속 NC6 재설정 와이즈 스포츠 토토 | USD750,000,000 |
4.750% USD 표현 시니어 와이즈 스포츠 토토 2024 | USD51,681,000 |
3.125% 2025 년 미화 선임 와이즈 스포츠 토토 | USD59,284,000 |
6.125% 2025 년 미화 선임 와이즈 스포츠 토토 | USD32,020,000 |
4.000% USD 표지 선임 와이즈 스포츠 토토 2026 | USD81,906,000 |
5.125% 2027 년 미화 선임 와이즈 스포츠 토토 | USD81,102,000 |
6.250% USD 표정 선임 와이즈 스포츠 토토 2028 | USD32,790,000 |
4.625% 2028 년 미화 선임 와이즈 스포츠 토토 | USD95,750,000 |
5.250% USD 표정 선임 와이즈 스포츠 토토 2031 | USD79,833,000 |
2.125% EUR- 가사 선임 와이즈 스포츠 토토 2024 | EUR95,032,000 |
4.500% EUR- 표현 시니어 와이즈 스포츠 토토 2025 | EUR30,487,000 |
3.125% EUR- 표현 시니어 와이즈 스포츠 토토 2025 | EUR86,752,000 |
2.875% EUR- 표현 시니어 와이즈 스포츠 토토 2027 | EUR317,587,000 |
5.000% EUR- 표현 시니어 와이즈 스포츠 토토 2028 | EUR98,414,000 |
3.375% EUR- 표현 시니어 와이즈 스포츠 토토 2029 | EUR220,370,000 |
4.000% EUR- 표현 시니어 와이즈 스포츠 토토 2029 | EUR78,809,000 |
3.875% EUR- 표현 시니어 와이즈 스포츠 토토 2032 | EUR94,971,000 |
Total | USD2,265 million 등가* |
EUR 1.000 = USD 0.97835의 환율에 따라. 총 입찰 고려 사항은 누적 된이자 지불을 제외합니다.
입찰 제안의 설정 날짜는 2022 년 10 월 12 일경에있을 것으로 예상됩니다.
면책 조항
중요한 통지
이 발표는 하이브리드 와이즈 스포츠 토토 입찰 제안 메모 또는 시니어 와이즈 스포츠 토토 입찰 제안 메모 (자격이있는 보유자)와 함께 별도로 배포해야합니다. 각 자격을 갖춘 보유자는 주식 중개인, 은행 관리자, 고체, 회계사 또는 기타 독립적 인 재무, 세금 또는 법률 고문으로부터 즉시 세금 결과와 관련하여 자체 재정 및 법률 자문을 구할 것을 권장합니다.
이 발표에서 하이브리드 와이즈 스포츠 토토 입찰 제안 메모 또는 시니어 메모 입찰 제안 메모는 구매 제안을 구성하거나 판매 제안을 구매하는 것이 불법적 인 모든 관할 구역의 모든 사람에게 메모를 대상으로합니다. 이 발표를 소유 한 사람, 하이브리드 와이즈 스포츠 토토 입찰 제안 메모 및/또는 시니어 와이즈 스포츠 토토 입찰 제안 각서는 그러한 제한 사항에 대해 스스로에게 알리고 관찰해야합니다.
입찰 제안에 참여하는 각 적격 한 보유자는 하이브리드 노트 입찰 제안 메모 또는 시니어 노트 입찰 제안서에 적합한 보유자임을 포함하여 다양한 문제를 대표하는 것으로 간주됩니다. Euroclear 또는 Clearstream ( "청소 시스템")에 직접 참여하는 각각의 대상 노트를 입찰함으로써 관련 청산 시스템에 그러한 직접 참가자의 신원에 관한 세부 사항을 입찰 에이전트에 제공 할 수있는 권한을 부여한 것으로 간주됩니다.
입찰 지침을 제공함으로써 소지자는 하이브리드 와이즈 스포츠 토토 입찰 제안 메모 또는 시니어 와이즈 스포츠 토토 입찰 제안서에 명시된 일련의 진술, 보증 및 사업을하는 것으로 간주됩니다. 브로커, 딜러, 관리인, 신탁 회사 또는 기타 후보자를 보유한 적격 보유자 만 해당 입찰 제안 각서에 설명 된 절차를 완료했습니다. 입찰 제안에 참여할 수 있습니다.
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