일본 스포츠 사이트 메모 발행에 대한 이용 약관 결정 (선택적이자 지불 연기 조항 포함)

2023 년 4 월 14 일

스포츠 사이트

스포츠 사이트 ( "SBG")는 오늘 "하이브리드 메모 (Moberal Appartion Note of Hybrid Notes)의 발행에 발표 된 하이브리드 노트 발행 (선택적이자 지불 연기 조항) ("하이브리드 메모 ")의 일본 발행에 대한 다음 이용 약관을 결정했다고 발표했다.

스포츠 사이트 노트가 발행되고 스포츠 사이트 대출의 감소 (아래 *1에 정의 된 바와 같이)에 따라 SBG는 1에 도달 할 USD 표지 스포츠 사이트 메모의 교체를 완료 할 것으로 예상합니다.^st2023 년 7 월의 자발적 전화 날짜 (20 억 달러) 및 1^st2023 년 9 월 자발적인 전화 날짜 (JPY 154 억).

선택적이자 지불 연기 및 조기 상환 조항을 가진 6 번째 무담보 종속 메모

1. 총 문제 금액	JPY 2220 억
2. 노트 당 교파	JPY 1 백만
3. 이자율	발행일로부터 5 년간 고정 요금 : 연간 4.750% 이후 부동 비율 : 1 년 일본 정부 채권의 이자율 + 초기 스프레드 (4.590%) + 스텝 업^*2
4. 용어	35 년
5. 이자 지불 날짜	매년 4 월 28 일과 10 월 28 일 (1^st이자 지불 날짜 : 2023 년 10 월 28 일)
6. 성숙 날짜 조기 구속	2058 년 4 월 26 일 SBG는 2028 년 4 월 28 일 또는 이후에이자 지불 날짜에 대한 스포츠 사이트 메모를 상환 할 수 있습니다.
7. 제공 기간	2023 년 4 월 17 일부터 2023 년 4 월 27 일
8. 발행 날짜	2023 년 4 월 28 일
9. 제공 방법	일본 공개 제안
10. 제안	주로 개인 투자자 (부분적으로 기관 투자자 포함)
11. 보험업자	Daiwa Securities Co. Ltd. Nomura Securities Co., Ltd. Mizuho Securities Co., Ltd. SBI Securities Co., Ltd. Okasan Securities Co., Ltd. SMBC Nikko Securities Inc. Tokai Tokyo Securities Co., Ltd. Mito Securities Co., Ltd.
12. 신용 등급	BBB (일본 신용 평가 기관, Ltd.)
13. 수익 사용	1에 도달 할 USD 표지 스포츠 사이트 노트의 교체의 일부에 할당^st2023 년 7 월 자발적인 전화 날짜 (20 억 달러 (259 억 2,97 억 달러에 해당)) 및 1에 도달 할 JPY 원조 스포츠 사이트 노트의 교체.^st2023 년 9 월의 자발적 전화 날짜.^*1

스크롤 가능

Hybrid Notes 외에도 2023 년 4 월 7 일, SBG는 Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui 은행, Sumitomo Mitsui Bank, Shinse, Shinse, Shinse와 함께 Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank, Ltd.와 함께 대출 계약을 체결했습니다. 1에 도달 할 USD 표정 스포츠 사이트 메모의 교체에 자금을 지원하십시오.^st2023 년 7 월의 자발적 전화 날짜.이 계약에 따라 SBG는 2023 년 5 월 JPY 53.1 억 (“스포츠 사이트 대출”)을 삭제할 계획입니다. SBG는 스포츠 사이트 대출이 일본 신용 평가 기관, Ltd. (“JCR”) (“JCR”) (“JCR”) (“JCR”) (“JCR”) (50%)의 50%의 지분 치료를받을 것으로 기대합니다. JCR에서 스포츠 사이트 대출의 총 시설 금액에 대한 주식 처리 및 S & P)의 스포츠 사이트 대출의 낙하 금액에 대한 50% 지분 처리.
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스포츠 사이트 메모는 회계 관점에서이자를 맺는 데크로 기록됩니다. 그러나 그들은 선택적이자 지불 연기 조항, 선임 채권 및 대출보다 더 긴 만기성, 선임 부채에 종속 된 지불 우선 순위와 같은 자본과 유사한 성격과 특성을 가지고 있습니다. 즉, 스포츠 사이트 노트는 평가 대행사 (JCR 및 S & P)의 스포츠 사이트 메모의 주요 금액에 대해 50%의 지분 처리를받을 수 있습니다.

스포츠 사이트 노트의 조기 상환 또는 재구매의 경우 SBG는 스포츠 사이트 메모를 스포츠 사이트 대행사의 주식 처리를받을 자격이있는 금융기구로 스포츠 사이트 메모를 대체 할 수있는 금융기구로 교체 할 예정입니다.

참고 :
이 보도 자료는 일본의 관습 관행 및 문서에 따라 일본과 그 주민들에게 지시 될 일본 엔화 메모 (“노트”)와 관련된 보도 자료. 이 보도 자료는 미국에서 판매 할 유가 증권의 제안을 구성하지 않습니다. 이 메모는 1933 년 미국 증권법에 따라 개정 된대로 등록되지 않았으며 ( "법"), 법에 따른 등록 요건으로부터 등록이 없거나 신청 면제가없는 미국에서 제공되거나 판매 될 수 없습니다.

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