외화 표지 노인 네이버 이 스포츠
네이버 이 스포츠 (“SBG”)는 오늘 어제 다음 약관을 결정했다고 발표하고
1. USD 표정 선임 네이버 이 스포츠
2029 년 | 2031 년 | |
---|---|---|
1. 총 네이버 이 스포츠 금액* | USD 4 억 (JPY 64.3 억) | USD 5 억 (JPY 803 억) |
2. 발행 가격 | 원칙 금액의 100% | |
3. 이자율 | 연간 6.750% | 연간 7.000% |
4. 이자 지불 | 매년 1 월 8 일과 7 월 8 일에 반년마다 지불 할 수 있습니다 | |
5. 용어 | 5 년 | 7 년 |
6. 성숙 날짜 | 2029 년 7 월 8 일 | 2031 년 7 월 8 일 |
7. 성숙의 구속 | 성숙 날짜에 전체 금액의 100%로 상환 | |
8. 일찍 | 언제든지 원금 금액의 100% 네이버 이 스포츠 부분적으로 네이버 이 스포츠 부분적으로 네이버 이 스포츠 일부는 네이버 이 스포츠 | |
9. 예상 네이버 이 스포츠 | 2024 년 7 월 8 일 | |
10. 헌금 | 유럽과 아시아를 포함한 해외 증권 시장이지만 일본 이외의 지역 및 | |
11. 제안 | 기관 투자자 (미국인 제외) | |
12. 방계친 | 없음 | |
13. 보장하다 | 없음 | |
14. 초기의 | (공동 글로벌 코디네이터) Deutsche 네이버 이 스포츠 AG, London Branch Barclays 네이버 이 스포츠 PLC 홍콩 및 상하이 뱅킹 코퍼레이션 리미티드 (공동 BookRunners) Goldman Sachs International BNP Paribas J.P. Morgan Securities plc Mizuho Securities Asia Limited Crédit Agricole Corporate and Investment 네이버 이 스포츠 Merrill Lynch International Citigroup Global Markets Limited Ing 네이버 이 스포츠 N.V., 싱가포르 지점 및 기타 공동 관리자 | |
15. 평가 | Standard & Poor 's Financial Services LLC BB+ | |
16. 목록 | 싱가포르 교환 증권 거래 Limited | |
17. 사용 | 수익금은 부채 상환 및 일반 기업에 사용됩니다. |
JPY는 USD 1.00 = JPY 160.68
2. EUR- 표정 선임 네이버 이 스포츠
2029 년 | 2032 년 | |
---|---|---|
1. 총 네이버 이 스포츠 금액* | EUR 4 억 5 천만 (JPY 77.4 억) | EUR 4 억 5 천만 (JPY 77.4 억) |
2. 발행 가격 | 원칙 금액의 100% | |
3. 이자율 | 연간 5.375% | 연간 5.750% |
4. 이자 지불 | 매년 1 월 8 일과 7 월 8 일에 반년마다 지불 할 수 있습니다 | |
5. 용어 | 4.5 년 | 8 년 |
6. 성숙 날짜 | 2029 년 1 월 8 일 | 2032 년 7 월 8 일 |
7. 성숙의 구속 | 성숙 날짜에 주정부 금액의 100%로 전체의 상환 | |
8. 일찍 | 언제든지 원금 금액의 100% 네이버 이 스포츠 부분적으로 네이버 이 스포츠 일부는 네이버 이 스포츠 | |
9. 예상 네이버 이 스포츠 | 2024 년 7 월 8 일 | |
10. 헌금 | 유럽과 아시아를 포함한 해외 증권 시장이지만 일본 이외의 지역 및 | |
11. 제안 | 기관 투자자 (미국인 제외) | |
12. 방계친 | 없음 | |
13. 보장하다 | 없음 | |
14. 초기의 | (공동 글로벌 코디네이터) Deutsche 네이버 이 스포츠 AG, London Branch Barclays 네이버 이 스포츠 Plc 홍콩 및 상하이 은행 회사 Limited (공동 BookRunners) Goldman Sachs International BNP Paribas J.P. Morgan Securities plc Mizuho International PLC Crédit Agricole Corporate and Investment 네이버 이 스포츠 Merrill Lynch International Citigroup Global Markets Limited Ing 네이버 이 스포츠 N.V., 싱가포르 지점 및 기타 공동 관리자 | |
15. 평가 | Standard & Poor 's Financial Services LLC BB+ | |
16. 목록 | 싱가포르 교환 증권 거래 제한 | |
17. 사용 | 수익금은 부채 상환 및 일반 기업에 사용됩니다. |
JPY EUR 1.00 = JPY 172.04
면책 조항
중요한 통지
10346_10667
이 발표는 미국이나 다른 곳에서 유가 증권을 구매하겠다는 제안을 판매하거나 권유하는 제안이 아닙니다. 시니어 네이버 이 스포츠는 수정 된 1933 년 미국 증권법에 따른 등록이나 등록 면제없이 미국에서 제공되거나 판매 될 수 없습니다 (“증권법”). 미국에서 이루어져야 할 증권의 공개 제공은 SBG에서 얻을 수있는 유가 증권법에 따라 준비된 영어 안내서를 통해 이루어질 것입니다. 그러나 SBG는 미국의 시니어 메모의 공모 및 판매를 수행하지 않을 것이며,이 발표에 설명 된 선임 네이버 이 스포츠는 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않을 것입니다. 에 따르면, 시니어 메모의 제안 또는 판매는 증권법의 등록 요건에서 면제 된 거래에서만 이루어질 수 있습니다.
이 발표는 (a) 유럽 경제 지역 외부에 위치한 사람 또는 유럽 경제 지역 내에 위치한 경우 규제 (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regentation”) 및 (B)의 의미 내에 위치한 사람이라면,“2 명에 위치한 경우”라는 사람의 의미 내에서“유럽 경제 지역 외부에 위치한 사람”을 대상으로합니다. 유럽 연합 (철수) 법 (철수) 법 2018 (“영국 안내서 규정”)에 의해 영국 국내법의 일부를 형성하는 안내서 규제 (“영국 안내서 규제”), 19 (5)의“투자 전문가”(5)의 정의에 해당하는 투자와 관련된 네이버 이 스포츠에 대한 전문가 경험이있는 사람들 (i)은 2000 년 (금융 프로모션 2005) (2) (2) 또는 (2) 또는 (2) 또는 (2) 또는 (2”) 또는 (2) 또는 (”) 또는 (2) 또는 (”). (d) (“고 순자산 회사, 단일 기업 협회 등”), 또는 (iii) 금융 서비스 및 시장 제 21 조 (A) (A)와 (B)의 모든 사람이“관련 인물”으로 지칭되는 다른 사람들) 시니어 메모는 수석 메모를 구독, 구매 또는 달리 인수하기위한 초대, 제안 또는 계약 만 제공됩니다. 그러나 일본 거주자 (일본 기업 포함)의 시니어 노트를 인수하고 다른 사람이 위에서 설명한대로 제한됩니다. 관련 사람이 아닌 사람은이 발표 나 그 내용에 대해 행동하거나 의존해서는 안됩니다. 이 발표를 받고 관련 사람이 아닌 경우 즉시 SBG로 반환해야합니다. 이 발표는 정보 제공 목적으로 만 사용되며, 어떤 상황에서도 안내서 규제 및 영국 안내서 규정의 의미 내에서 제안과 관련하여 공개 제안 또는 대중에게 초청을 구성하지 않아야합니다.
이 페이지에서 제공되는 릴리스, 공지, 프레젠테이션 및 기타 정보는이 웹 사이트의 다른 곳에서 제공되는 정보를 기반으로 준비되었으며 준비 당시 보유한 정보를 기반으로 SBG 네이버 이 스포츠 해당 그룹 회사가 제출하거나 사용하는 상대 날짜 만으로만 말합니다. 그러한 정보는 변경 될 수 있으며 잘못 될 수 있습니다. 이러한 정보에는 일반적이고 구체적으로 다양한 위험과 불확실성에 따라 성격에 따라 실제 결과와 미래의 발전이 그러한 진술에 의해 표현되거나 암시 된 것과는 다른 발전을 유발할 수있는 미래 예측 진술이 포함될 수 있습니다. 여러 가지 중요한 요소는 실제 결과가 그러한 미래 보이는 진술로 표현 된 계획, 목표, 기대, 추정 및 의도와 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있습니다. SBG의 과거 성능은 미래의 성과에 대한 안내서로 의존 할 수 없습니다. 따라서, 과도한 의존은 미래 예측 진술에 적용되어서는 안됩니다. 이 웹 사이트에서 이용할 수있는 정보를보기 전에 법적 통지를 전체적으로 읽으십시오.
-
이 페이지에서 제공되는 릴리스, 공지, 프레젠테이션 및 기타 정보는이 웹 사이트의 다른 곳에서 제공되는 정보를 기반으로 준비되었으며, 준비 당시 보유한 정보 및 네이버 이 스포츠 또는 신청 가능한 그룹 회사에서 제출하거나 사용하는 상대적 날짜 만 말하면됩니다. 그러한 정보는 변경 될 수 있으며 잘못 될 수 있습니다. 이러한 정보에는 또한 성격에 의해 실제 결과와 미래의 발전이 그러한 진술에 의해 표현되거나 암시 된 것과는 상이하게 다른 발전을 일으킬 수있는 다양한 위험과 불확실성에 따라 미래 지향적 인 진술을 포함 할 수 있습니다. 읽어주세요법적 통지이 웹 사이트에서 이용할 수있는 네이버 이 스포츠를보기 전에 전체적으로.