와이즈 스포츠 토토 인수를위한 교량 대출
와이즈 스포츠 토토 Corp. (“회사”)는 오늘 이사회가 JPY 1.65 조의 최대 금액으로 브리지 대출 계약의 집행을 승인하기로 결의했다고 발표했습니다. 이 대출 수익금으로 회사는 약 201 억 달러 (약 JPY 1.69 조*) Sprint Nextel Corporation (“Sprint”)의 Sprint 획득과 관련하여2012 년 10 월 15 일에 공개 된 자료.
- * USD = JPY 84
1. 와이즈 스포츠 토토 계약 요약 (임시)
| (1) 차용자 | 와이즈 스포츠 토토 Corp. | |
|---|---|---|
| (2) 명령 리드 계약자 (MLAS) |
| |
| (3) 실행 날짜 | 2012 년 12 월 18 일 | |
| (4) 최대 총 차입금 | JPY 1.65 조 | |
| 시설 A | JPY 250 억 | |
| 시설 B | JPY 1.4 조 | |
| (5) 와이즈 스포츠 토토 파괴 날짜 | 시설 A | 2012 년 12 월 21 일 |
| 시설 B | 와이즈 스포츠 토토 획득 당시 | |
| (6) 와이즈 스포츠 토토 절차 사용 | 시설 A | 새로 발행 한 전환 채권 형태로 와이즈 스포츠 토토에 대한 투자 (2012 년 10 월 새로 발행 된 전환 채권 형태로 와이즈 스포츠 토토에 대한 투자에 사용되는 현금의 복원 균형) |
| 시설 B | Sprint의 투자 및 결과 | |
| (7) 성숙 | 2013 년 12 월 17 일 | |
| (8) 담보 | (a) 회사가 보유한 Starburst I, Inc.의 주식 (b) Starburst II, Inc. 및 Starburst I, Inc.가 보유한 기타 모든 자산의 주식 (c) Sprint Confertible Bonds 및 Starburst II, Inc.가 보유한 기타 모든 자산* | |
| (9) 보증인 | (a) 사전 교환 | Starburst I, Inc. 및 Starburst II, Inc. |
| (b) 번역 후 | Starburst I, Inc., 와이즈 스포츠 토토 Mobile Corp., 와이즈 스포츠 토토 BB Corp. 및 와이즈 스포츠 토토 Telecom Corp. | |
- * 직전 직전까지 회사의 와이즈 스포츠 토토 인수에 따라 발생합니다.
2. 미래의 전망
위에서 언급 한 와이즈 스포츠 토토은 중간 및 장기 금융으로 정제 될 예정입니다.
3. 2013 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 재무 결과에 미치는 영향
회사는 2013 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도의 통합 소득 진술서에서 위에서 설명한 와이즈 스포츠 토토 계약과 관련된 약 1,700 억 달러의 비용을 기록 할 것으로 예상합니다.
전진하는 와이즈 스포츠 토토에 관한주의 와이즈 스포츠 토토
이 문서에는 유가 증권법의 의미 내에서“전진하는 와이즈 스포츠 토토”이 포함되어 있습니다. “5 월”,“할 수있는”,“해야 할 것”,“추정”,“프로젝트”,“예측”,“의도”,“예상”,“예상”,“예상”,“믿음”,“목표”,“계획”,“지침 제공”및 유사한 표현은 본질적으로 역사적으로 구성되지 않는 정보를 식별하기위한 단어입니다.
이 문서에는 Sprint Nextel Corporation ( "Sprint")과 와이즈 스포츠 토토 Corp. ( "SoftBank")와 Starburst II, Inc. ( "Starburst II")를 포함한 Group Companies ( "Starburst II") 사이의 제안 된 거래와 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 거래 마감의 예상시기에 관한 진술을 포함하여 역사적 사실 이외의 모든 진술; 다양한 폐쇄 조건을 고려하여 당사자가 거래를 완료하는 능력; 개선 된 운영, 강화 된 공개 및 현금 흐름, 성장 잠재력, 시장 프로필 및 재무 강도와 같은 거래의 예상 이점; 소프트 뱅크 또는 스프린트의 경쟁 능력과 위치; 전술 한 내용의 근본 원인은 미래 지향적 인 진술입니다. 이러한 진술은 위험, 불확실성 및 가정의 대상이되는 현재 계획, 추정 및 기대에 근거합니다. 그러한 진술의 포함은 그러한 계획, 추정 또는 기대치가 달성 될 것이라는 표현으로 간주되어서는 안됩니다. 그러한 진술에 불리한 의존을하지 않아야합니다. 이러한 계획, 추정 또는 기대치와는 다른 결과에 대한 실제 결과를 실질적으로 일으킬 수있는 중요한 요소는 (1) 거래에 대한 하나 이상의 폐쇄 조건이 적시에 적시에 만족스럽지 않거나, 기본적으로 또는 다른 방식으로, 정부 기관이 거래의 소비에 대한 승인을 받거나 거부 할 수 있거나 스프린트의 필요한 승인을 얻지 못할 수 있음을 포함하여 적시에 적시에 만족할 수 없거나 휘장 할 수 있다는 것입니다. (2) SoftBank 또는 Sprint의 물질적 불리한 변화가있을 수 있거나 SoftBank 또는 Sprint의 상대적 사업이 거래를 둘러싼 불확실성의 결과로 어려움을 겪을 수 있습니다. (3) 거래에는 예기치 않은 비용, 부채 또는 지연이 포함될 수 있습니다. (4) 법적 절차는 거래와 관련하여 시작될 수있다. (5) Sprint 's 및 Starburst II의 보고서에 수시로 자세한 내용의 기타 위험 요소는 2011 년 12 월 31 일에 종료 된 연도의 Sprint의 연례 보고서와 2012 년 6 월 30 일 및 9 월 30 일, 9 월 30 일에 종료 된 분기에 대한 Quarter 10-Q에 대한 분기 별 보고서를 포함하여 Sprint의 연례 보고서를 포함하여 Sprint의 연례 보고서를 포함하여 Sprint/Prospectus를 포함하여 Starsburs에 포함되어 있습니다. SEC의 웹 사이트 (www.sec.gov)에서 출원 할 때 제출할 수 있습니다. 합병이 완료되거나 완료되면 예상 기간 내에 마감되거나 합병의 예상 혜택이 실현 될 것이라는 확신이 없습니다.
Sprint, 와이즈 스포츠 토토 또는 Starburst II 중 어느 것도 진술이 작성된 날짜 이후에 사건이나 상황을 반영하거나 예상치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트하기위한 목표를 수행하지 않습니다. 독자들은 이러한 미래 지향적 인 진술에 대한 의존하지 않도록주의해야합니다.
추가 정보 및 찾을 수있는 곳
제안 된 전략적 조합과 관련하여, Starburst II는 SP에 스프린트의 대리 진술을 포함 할 양식 S-4에 등록 명세서를 제출할 계획이며, 이는 Starburst II의 안내서를 구성 할 계획입니다. Sprint는 프록시 성명서/안내서를 주주에게 우송합니다. 투자자들은 중요한 정보가 포함되어 있기 때문에 이용 가능할 때 프록시 진술/안내서를 읽어야합니다. 프록시 명세서/안내서와 Sprint, SoftBank 및 Starburst II에 대한 정보가 포함 된 기타 제출물은 SEC의 웹 사이트 (www.sec.gov)에서 무료로 제공됩니다. 스프린트 웹 사이트 (www.sprint.com)에서“미국 - 투자자”에 따라 스프린트 웹 사이트 (www.sprint.com)에서 무료로 제공되는 Sprint의 SEC 제출 및 "문서 및 출원 - SEC 제출", Sprint, 6200 Sprint Park, Overland Park, Kansas 66251에 대한 요청을 지시함으로써 무료로 제공 될 수 있습니다. 트랜잭션 (제출 된 경우)과 관련하여 Starburst II의 SEC 제출은 SoftBank, 1-9-1 Hiroshima-Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo 105-7303, Japan; 전화 : +81.3.6889.2290; 이메일 : ir@softbank.co.jp.
합병 강화 참가자
9706_10938
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