제 3 자 할당을 통한 스포츠 보기 취득 권한의 취득 및 스포츠 보기 취득 권한 발행 통지

2004 년 11 월 30 일에 개최 된 이사회 회의에서 회사는 80,000 개의 스포츠 보기 취득 권한 (스포츠 보기 인수 당 우리 회사의 100 개 보통 스포츠 보기, 행사 가격 : 4,700 엔) (스포츠 보기 취득 권한에 대한 세부 사항에 대해서는 제 3 자 5 월 27 일)을 참조하십시오.

원래 주식 취득 권한을 소유 한 Japan Telecom Holdings LPG는 2004 년 11 월 15 일 Goldman Sachs Securities Company (이하 "GS"라고 함)에 주식 취득 권한을 양도했습니다. 우리 회사는 총 3.15 억 Yen에 대해 GS 에서이 제품을 구매할 것입니다.

같은 날 개최 된 이사회 회의에서 회사는 타사 할당을 통한 스포츠 보기 취득 권리 발행과 관련하여 다음 결의안을 통과 시켰음을 알려 드리고자합니다.

이들은 발행 된 스포츠 보기 취득 권의 행사 기간을 효과적으로 확장합니다. 발행 된 스포츠 보기 취득 권한 대신, 회사는 운동 기간과 운동 가격이 더 높은 스포츠 보기 취득 권한을 발급 할 것입니다.

또한, 우리 회사는 CEO Masayoshi 아들로부터 보고서를 받았으며, 할당 된 스포츠 보기 인수 권리 인 Goldman Sachs International이 스포츠 보기 인수 권리와 관련하여 참여할 수있는 헤징 거래에 관심이 있다는 보고서를 받았습니다. 이에 대해 조심스럽게 말하면, 그 사람은이 결의안에 참여하지 않았습니다.

이 회사는 2005 년 3 월 말 회계 연도 3 분기에 총 발급 가격이 총 36 억 5 천만 엔드의 총 발급 가격으로 발행 된 스포츠 보기 인수 권리의 구매와 함께 149 억 엔의 특별한 손실을 기록 할 것으로 예상됩니다.

댓글

1. 스포츠 보기 취득 권한 발행 이유

목적은 광대역 사업에서 운전 자본을 확보하고 주주의 자본을 늘리는 것입니다. 특정 금액은 운동을 통해 지불 할 당시의 상황에 따라 결정됩니다.

2. 스포츠 보기 취득 권한 발행 요구 사항

(1) 스포츠 보기 취득 권한이 의도 된 스포츠 보기 유형 및 수

우리 보통주의 8,000,000 주 (스포츠 보기 당 100 주)

그러나 아래 (21) (a)에 명시된 조정이 적용됩니다.

(2) 발행 할 총 스포츠 보기 취득 권한

80,000 조각

(3) 스포츠 보기 취득 권한의 발행 가격

조각 당 39,375 엔 (주당 393.75 엔)

(4) 스포츠 보기 취득 권한의 총 이슈 가격

3,150,000,000 엔

(5) 채용 방법

타사 할당 방법

(6) 스포츠 보기 취득 권한 할당 및 할당

Goldman Sachs International
80,000 조각

(7) 응용 기간

2004 년 12 월 9 일부터 2004 년 12 월 15 일까지

(8) 지불 마감

2004 년 12 월 16 일

(9) 배당 날짜

스포츠 보기 취득 권한 행사를 통해 발행 된 신규 스포츠 보기에 대한 초기 이익 배당금의 경우 스포츠 보기은 스포츠 보기 취득 권한이 행사되고 지불 수수료가 지불 처리 위치에 도달 할 때 소속 된 사업 연도 말에 발행 된 것으로 지불됩니다.

(10) 스포츠 보기 취득 권한을 행사할 때의 지불 금액

조각 당 551,100 엔 (주당 5,511 엔)
그러나 아래 (21) (b) 및 (c)에 명시된 조정이 적용됩니다.

(11) 스포츠 보기 취득 권한 행사시 총 지불 금액

44,088,000,000 엔

(12) 스포츠 보기 취득 권한 행사를 통해 발행 된 스포츠 보기의 발행 가격

조각 당 590,475 엔 (주당 5,904.75 엔)

(13) 스포츠 보기 취득 권한 행사를 통해 발행 된 스포츠 보기의 총 이슈 가격

47,238,000,000 엔

(14) 스포츠 보기 취득권 행사를 통해 발행 된 스포츠 보기의 자본 금액

23,624,000,000 엔 (조각 당 295,300 엔, 주당 2,953 엔)

(15) 운동 청구 기간

2004 년 12 월 20 일부터 2007 년 12 월 14 일

(16) 스포츠 보기 취득 권리 행사 조건

하나의 품목 미만인 스포츠 보기 획득 권한이 적을 수 없습니다.

(17) 취소의 이유 및 취소 조건

당사는 언제든지 예방되지 않은 스포츠 보기 취득 권한을 취소 할 수 있습니다.

(18) 전송 제한

스포츠 보기 취득 권한이 제 3 자 (Goldman Sachs International의 계열사 제외)로 이전되는 경우 회사의 이사회는 승인되어야합니다.

(19) 발행 가격 계산 이유 및 스포츠 보기 취득 권한을 행사할 때 지불 한 금액

주가는 2004 년 11 월 30 일에 도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션에서 보통주의 일반 거래의 종가를 기준으로했으며, 가정 이자율은 연습 기간까지 남은 몇 년 동안 동일하게 26.8%의 스왑 비율로 교체되었으며, 이는 26.8%로, 우리 시장에서 상황을 이해하는 방식으로 26.8%로 교체되었습니다. 이러한 조건에서 Black Shoals 옵션 가격 책정 모델의 계산 결과에 따라 각 스포츠 보기 획득 권리의 발급 가격은 39,375 엔 (주당 393.75 엔)으로 설정되었습니다.

(20) 스포츠 보기 취득 권한 요청 수락 위치

Softbank Co., Ltd. Main Store

(21) 기타

• (a) 회사가 스포츠 보기 분할 또는 스포츠 보기 통합을 수행 할 때, 스포츠 보기 분할 또는 스포츠 보기 통합시 스포츠 보기 취득 권한에 대해 스포츠 보기 획득 권한에 대해, 스포츠 보기에 대한 스포츠 보기의 수는 다음 공식을 사용하여 다음 공식을 사용하여 조정 될 것입니다.

  조정 된 스포츠 보기 수 = 조정 전 스포츠 보기 수 x 스플릿 및 통합 비율

• (b) 주식 취득 권한을 발행 한 후, 회사가 주식 분할, 통합 또는 시장 가격 이하의 가격으로 재무부 주식을 발행하는 경우 (아래 (c) <4> 아래에 "새로운 문제의"새로운 문제 "를 의미하는 경우, 주식 획득 권한, 또는 그에 따라 주식 획득 권한 또는 그에 따라 주식 획득의 대상이되는 경우). 주식 취득 권한으로), 주당 행사 가격은 다음 공식을 사용하여 조정되며 조정으로 인해 발생하는 1 엔 미만의 일부를 반올림합니다. 또한, 시장 가격보다 낮은 가격으로 보통주로 전환 할 수있는 유가 증권을 발행 할 때, <10> <1> 시장 가격보다 낮은 가격으로 보통주로 전환 할 수있는 유가 증권을 발행 할 때, <2> 주식 취득 권한 또는 주식 인수 권한이 ​​시장 가격 이하로 발행되거나 주식을 조정할 때, 습격이 습격이 필요할 때, <2> 주식을 조정할 때, <2>, <2> 시장 가격보다 낮은 가격으로 보통 주식으로 전환 될 수 있습니다. Split, <4> 위에도, 회사가 발행 한 주식 수의 변경 또는 변경 가능성으로 인해 주당 행사 가격에 대한 조정이 필요할 때, 주당 행사 가격은 적절하고 합리적인 범위로 적절한 방식으로 이루어질 수 있습니다.

  스포츠 보기 분할 또는 통합시

  

  시장 가격보다 낮은 가격으로 새로운 스포츠 보기을 발행하거나 재무부 스포츠 보기을 처분 할 때

  

  위의 공식에서, "이미 발행 된 주식의 수"는 회사의 총 주식에서 회사가 보유한 총 재무 수를 공제하여 재무부 주식을 처분 할 때 "새로 발행 된 주식의 수는", "주식의 주가"라고 읽어야한다. 처분하기 전에. "

• (c) 운동 가격 조정 공식의 적용은 위의 (b)에 명시되어 있으며 아래에 명시되어 있습니다.

  • <1> 위의 (b)에 설명 된 조정 공식을 통한 행사 가격 조정 (b) ( "행사 가격 조정 공식"이라고 함)는 (a) 주식 분할 또는 주식 통합을 수행 할 때, 주식 분할 또는 주식 공유 후 또는 (주식 공유 후에 행사 한 주식의 행사 가격)가 주식 분할 또는 주식의 행사 가격을 발행 할 때, 그리고 () 및 (BO) 및 (BO) 재무부 주식을 시장 가격보다 낮은 가격으로 처분하십시오 (주식 인수 권리 또는 주식 취득 권리 행사 또는 주식 취득 권한이있는 채권의 주식 취득 권한 행사가 발생하는 경우), 이는 지불 날짜 이후에 행사 한 주식 취득 권한의 행사 가격에 적용됩니다 (그러나 주식 할당과 관련된 날짜가있는 경우).

  • <2> "사전 조정 된 행사 가격"은 위의 <1>에 명시된 조정 된 행사 가격이 적용되는 날의 효과적인 행사 가격이어야합니다 (이하 "조정 가격 신청 날짜").

  • <3> "이미 발행 된 주식의 수"수는 조정 가격이 적용된 날 30 일 전 회사가 보유한 주식의 수입니다 (그러나 조정 가격이 적용된 날짜가 위의 <1> (a)에 따른 주주의 할당 이후의 날짜는 주식이 적용되는 날짜가 적용되는 날짜가 적용됩니다. 주주의 할당은 동일합니다. 그러나 운동 가격을 조정하는 두 가지 이상의 이유를 조정 해야하는 경우, 이유 중 하나를 기준으로 조정 된 행사 가격을 계산하는 데 사용되는 기존 주식의 수는 공정하고 합리적인 방식으로 사용되며 회사가 보유한 주식의 수는 사용됩니다).

  • <4> "새로운 이슈 전 주가"는 "새로운 이슈 전의 주가"는 조정 가격 신청보다 45 번째 거래일에 30 번째 거래 일에 도쿄 증권 거래일의 정기적 인 거래의 정기적 인 거래의 일일 (표시가없는 날)의 평균 가치 (표시)의 평균 가치입니다. 가장 가까운 소수 자리.

  • <5> 운동 가격 조정 공식을 사용하여 계산 된 조정 운동 가격의 차이와 사전 조정 된 운동 가격이 1 엔 미만인 경우, 이는 운동 가격에 맞게 조정되지 않습니다. 그러나 그 후 운동 가격을 조정해야 할 이유가 있고 행사 가격이 계산되면, 운동 가격 조정 공식 대신에 사전 조정 된 운동 가격과의 차이를 추가하고 빼서 얻은 금액.

(22) 위의 각 항목에 대해 증권 및 교환법에 따른 통지가 효과적이된다는 조건입니다.

3. 지난 3 년간 실시 된 스포츠 보기 금융 상황

(1) 스포츠 보기 금융 상태

<1> 공개 제안

<2> 2013 년 스포츠 보기 취득 권한을 가진 Euro-Yen Convertible 채권 발행

<3> 2014 년 성숙도에 대한 스포츠 보기 취득 권한을 가진 유로-얀 전환 채권 발행

<4> Euro-Yen Convertible Bonds 유형 스포츠 보기 취득 권한이있는 전환 가능 채권 발행 2015

<5> 타사 할당을 통한 스포츠 보기 취득 권한 발행 (실행 기간이 2004 년 11 월 30 일에 만료 됨

(2) 주가 등의 동향 등 지난 3 번의 재무 기간 및 지난 기간

• *1
  2005 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 주가는 2004 년 11 월 29 일 현재 표시됩니다.
• *2
  가격 수익률 비율은 회계 연도 말의 주가 (종가 가격)입니다.
• *3
  2002 년 3 월에 끝나는 회계 연도에서 2004 년 3 월에 끝나는 회계 연도까지의 가격 수익률은 해당 기간의 순 손실로 인해 나열되지 않습니다.

4. 스포츠 보기 취득 권한의 발행 일정 (계획)

5. 양수인 요약

• *
  주요 주주와 자본의 금액은 2004 년 5 월 28 일 현재이며 투자 관련 정보 (옵션과 관련된 잠재적 스포츠 보기 수 포함)는 2004 년 5 월 31 일입니다.

위