모바일 커뮤니케이션 비즈니스의 재 융자에 스포츠 사이트 이사회의 결의 통지

오늘 개최 된 이사회에서 회사는 통합 자회사 모바일 기술 회사, Ltd. (본사 : Minato-KU, Tokyo, CEO : Masayoshi), BB Mobile Co., Ltd. 그리고 2006 년 4 월 SBM (SBM 자회사 포함)은 Bodafone Co., Ltd. (현재 SoftBank Mobile Co., Ltd., Ltd., Ltd., Tokyo, 대표 : Masayoshi SON, SBM) 및 SBM "), SBM"), SBM ")의 인수를 위해 조달 된 교량 시설을 기반으로 대출을 연장하기 위해 SBM (SBM 자회사 포함).

I 승인 할 거래 등의 주요 내용

• 1. 스포츠 사이트에 의한 총 금액 1.45 조 엔^*1빌린
• 2. BBM의 교량 시설 계약 (총 금액 : 1.28 조 엔)에 근거한 차입금 상환 (1.173.8 조 엔)
• 3. BBM이 이미 발행 한 클래스 1 선호 주식의 조건 변경
• 4. BBM이 새로 발행 한 2 등급 우선주 (Veto Class Stock)의 조건
• 5. Mobile Tech, BBM, SBM 및 SBM 자회사 (4 개 회사 모두)가 보유한 자산에 스포츠 사이트 보안 권리 확립
• 6. SBM의 총 발행 된 일반 기업 채권에 스포츠 사이트 신탁 기반 부채 가정의 이행
• 7. SBM은 BBM의 종속 대출에 스포츠 사이트 820 억 엔의 면제 의무 인수를 구현합니다.

• *1
  재 융자와 관련된 거래 비용 포함

ⅱ 각 트랜잭션의 개요 등

각 거래의 요약은 다음과 같습니다. 이 문제에 관한 요약 다이어그램은 첨부 된 시트를 참조하십시오. 또한 재 융자에는 비즈니스 보안 (WBS^*2)를 사용하여 자금 조달 방법을 사용합니다. 이 방법을 채택함으로써 휴대폰 사업에서 생성 된 현금 흐름에 따라 자금 상환의 확실성을 높일 수 있습니다. 결과적으로, 높은 등급을 얻을 수 있으며, 이는 정기적 인 차용에 비해 조달 비용을 줄입니다.

1. 스포츠 사이트은 총 1.45 조 엔

스포츠 사이트은 WBS Funding^*3로부터 재정 신탁을받은 Taru Mizuho Trust Bank, Ltd. (Lent) (대출 기관)로부터 대출 (이하 "SBM 대출")을 빌릴 것입니다.

스포츠 사이트 대출의 주요 조건 및 기타 조건은 다음과 같습니다.

옆으로 밀어 넣어 스 와이프

2. BBM의 교량 시설 계약 (총 금액 : 1.28 조 엔)에 근거한 차입금 상환 (1.173.8 조 엔)

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3. BBM이 이미 발행 한 클래스 1 선호 주식의 조건 변경

우리는 BBM이 Vodafone International Holdings B.V. (이하 "vodafone")에 발행 한 클래스 1 우선주에 관한 배당 및 상환과 같은 이용 약관을 변경합니다. Co., Ltd.

스포츠 사이트 대출이 완전히 상환 된 후 주식은 상환됩니다.

4. BBM이 새로 발행 한 2 등급 우선주 (Veto Class Stock)의 조건

(1) 문제 목적

WBS 체계에서 렌더 측면에서^*4스포츠 사이트의 휴대 전화 사업이 대출을 상환하는 자금의 원천이라고 가정하므로 대출 기관의 가장 중요한 문제는 스포츠 사이트이 휴대 전화 사업을 꾸준히 그리고 지속적으로 수행 할 수있는 시스템을 설정하고 확보하는 것입니다.

클래스 2 우선주 (투표 등급 거부권 주식)의 발행은 이사회 및 일반 주식 회의에서 대출 기관이 요청한 스포츠 사이트의 모회사에서 BBM의 임의의 행동을 제거하기위한 억제 기능을 실현하기위한 조치로 이루어집니다.

(2) 예정된 할당 대상

BBM은 WBS 제도의 일환으로 WBS에 따라 거부권을 부여하는 외국 신탁 관리위원회 인 Taru Mizuho Trust Bank, Inc.에 거부금 클래스 점유율을 발행 할 계획입니다. BBM이 발행 한 모든 주식에 대해 양도 제한이 포함되어 있습니다 (거부권 클래스 주식 포함).

(3) 권리

• 1) 거부권 계급 주식과 관련된 주주는 대출 기관의 청구가 WBS에 따라 남아있는 한 한 BBM 이사를 선출하고 해고 할 권리가 부여됩니다.
• 2) 거부권과의 계급 주식과 관련된 주주는 대출 기관의 주장이 WBS에 따라 남아있는 한 다음과 같은 문제와 관련하여 거부권에 스포츠 사이트 권리를 부여 받게됩니다.
  • (i) 추가 차입
  • (ii) 신규 사업 시작
  • (iii) WBS 메커니즘의 도입에서 이루어진 법인 구제 조항에 관한 고급 통합 기사
  • (iv) 신규 주식, 주식 취득 권리 및 기타 주식 (주식으로 전환 할 수있는 유가 증권 포함)을 취득 할 권리 발급
  • (v) 해산 청원
  • (VI) 파산 신고
• 3) 거부금 클래스 주식은 대출 기관의 요청에 따라 발행되므로 WBS의 차입금이 상환되면 취득 조항에 따라 BBM에 의해 취득 된 다음 취소됩니다.

위에서 언급 한 바와 같이, 명시된 목적, 할당 목적지 및 권리에 따르면, 현재 거부권 계급 주식의 발행은 WBS 구조에 따른 SBM의 비즈니스의 안정적인 연속성에 스포츠 사이트 정식으로 BBM의 주주들의 주주들의 주주들의 주주들을 막기 위해 필요한 범위 만 부여하는 것입니다.

5. Mobile Tech, BBM, SBM 및 SBM 자회사 (4 개 회사 모두)가 보유한 자산에 스포츠 사이트 보안 권리 확립

WBS 제도에 따라 스포츠 사이트 대출을 구현할 때 일반 규칙으로, 모기지, 서약 및 양도 보안 권리는 모든 자산 (부동산, 이동식 자산, 채권, 자회사 등)과 BBM의 주식에 대해 모바일 기술이 보유한 스포츠 사이트의 주식에 대해 설정됩니다.

6. SBM의 총 발행 된 일반 기업 채권에 스포츠 사이트 신탁 기반 부채 가정의 이행

과거에 SBM이 발행 한 총 1,000 억 엔이있는 일반 기업 채권의 경우, 특정 금액의 SBM 대출이 신탁 은행에 위탁 될 것이며, 신탁의 투자 자산에 스포츠 사이트 이익, 기업 채권의 상환 원입니다. 이 방법은 금융 상품 회계에 스포츠 사이트 실제 지침 (회계 시스템위원회 보고서 번호 14)을 기반으로 한 거래이며, 기업 채권은 신탁 기반 부채 가정을 통해 균형을 맞출 것입니다.

기업 채권

옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프

7. BBM의 100 억 엔 종속 대출에 스포츠 사이트 SBM에 의해 825 억 엔의 면제 의무 보험을 시행

BBM이 총 1,000 억 엔의 BBM에서 모금 한 하위 대출의 경우 BBM은 BBM 대출과 회사의 차용을 통해 175 억 엔으로 보드 폰으로 상환 할 것이며 스포츠 사이트은 남은 820 억 원을 인수 할 것입니다.

• *2
  WBS 전체 비즈니스 증권화 : 구조화 된 금융 유형, 비즈니스에서 비즈니스에서 생성 된 현금 흐름을 사용하여 비즈니스 흐름을 사용하여 비즈니스 흐름을 보안하여 자금 상환의 확실성을 높이는 계획
• *3
  SPC는 외국 신탁 관리인을 통해 WBS 제도에 따라 스포츠 사이트에 자금을 지원하는 국내 및 국제 금융 기관 및 기관 투자자로부터 모금 된 자금 사용을 목표로했습니다.
• *4
  "렌더링"은 공식적으로 Mizuho Trust Bank, Ltd., WBS 자금 지원의 지정된 외국 신탁의 수탁자 인 Mizuho Trust Bank, Ltd. 대출 기관, WBS 자금 조달, 국내 및 국제 금융 기관 및 기타 투자자). 우리가 통제하거나 관계가있는 당사자는 국내 및 국제 금융 기관 및 그와 같은 실질적인 이해 관계자와 같은 기타 기관 투자자에 포함되지 않습니다.
• *5
  채권 정보는 Nippon Telecom Co., Ltd.가 스포츠 사이트의 전임자 인 회사 이름 (이전) Nihon Telecom Co., Ltd.에 의해 발행되었습니다. 이는 현재 SoftBank Telecom Co., Ltd. (이전 Nippon Telecom Co., Ltd.)가 발행 한 첫 번째 및 두 번째 채권과 다릅니다.

ⅲ 성능에 스포츠 사이트 영향

2007 년 3 월 말 회계 연도의 통합 재무 결과에 스포츠 사이트 이러한 거래의 이행의 영향은 현재 확인되지 않았습니다. 확인하자마자 알려 드리겠습니다.

위

체계 다이어그램

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