SoftBank Corporation의 스포츠 토토 결과 교환을 통한 E-Access, Inc.의 전환과 SoftBank Mobile Corporation과 E-Access, Inc. 간의 비즈니스 얼라이언스 발표에 관한 통지

SoftBank Corporation (이하 "SoftBank") 및 E-Access Co., Ltd. (이하 "e-Access")는 오늘 주식 교환 계약 (이하 "계약")을 체결했다고 발표했다.

SoftBank와 e- 액세스 사이의 주식 교환 ( "주식 교환"이라고 함)이 총괄 주주 회의에서 승인을 받으면 전자 접근 보통주가 도쿄 증권 거래소에 상장 될 것으로 예상됩니다. 공유 거래소. 그러나 SoftBank 및 EaCcess 계약으로 인해 주식 거래소의 발효 일이 변경되면 EACCESS 보통 주식의 날짜도 상장됩니다.

e-Access가 SoftBank의 통합 자회사 인 SoftBank Mobile Co., Ltd. (이하 "SoftBank Mobile")와 기본 비즈니스 얼라이언스 계약에 서명했음을 알려 드리고자합니다.

댓글

1. 스포츠 토토 결과 거래소의 목적 (전적으로 소유 한 자회사가됩니다)

우리는 EaCcess를 SoftBank의 전액 소유 자회사로 만들면 상호 관리 리소스를 빠르고 효율적으로 활용하고 모바일 광대역의 스프레드를 더욱 가속화 할 수있는 시스템을 설정할 수 있다고 생각합니다.

증권 거래소 이후에도 "e-mobile"브랜드에 따른 전자 액세스의 모바일 비즈니스는 계속 될 계획이며 현재 모바일 및 고정선 통신 사업을 포함한 전자 액세스 비즈니스에 대한 기본 정책을 변경할 계획이 없습니다.

2. 전자 액세스가 전액 소유 자회사가되는 효과

(1) 모바일 커뮤니케이션 서비스를위한 네트워크의 상호 활용

SoftBank Mobile 및 E-Access, SoftBank의 자회사는 모바일 커뮤니케이션 서비스 네트워크를 서로 활용합니다. SoftBank Mobile은 900MHz 대역 (3GPP 운영 밴드의 Band8) 및 2.1GHz 대역 (3GPP 운영 대역의 Band1)에서 EACCESS를위한 네트워크를 제공합니다. 이를 통해 EACCESS는 광범위한 음성 및 데이터 커뮤니케이션 서비스를 제공 할 수 있습니다. 한편 EACCESS는 데이터 커뮤니케이션 서비스를위한 1.7GHz 대역 (3GPP 운영 대역의 Band3) FDD-LTE 네트워크를 제공합니다. 이를 통해 SoftBank Mobile은 2.1GHz 및 1.7GHz 대역 모두에서 FDD-LTE 서비스를 제공 할 수 있습니다.

(2) 기지국 위치의 효율적인 운영에 대한 상호 협력

SoftBank Mobile 및 E-Access는 서로 제공되는 네트워크와 관련된 기본 스테이션의 위치에 대해 논의하고 효율성의 관점에서 위치를 공유하고 기본 스테이션을 설립 및 재배치 할 것입니다. 이를 통해 단기 보장 영역을 허용하고 자본 투자 및 운영 비용이 줄어 듭니다.

(3) 시너지 생성

1) 판매 능력 강화

2012 년 8 월 말 기준 약 7,000 개의 소프트 뱅크 모바일 매장과 약 2,000 개의 전자 액세스 매장 (2012 년 8 월 말 기준)이 있습니다. SoftBank Mobile 및 E-Access는 해당 소매 업체에서 뮤추얼 서비스 및 제품을 적극적으로 판매합니다. SoftBank Group의 기업 판매를 담당하는 SoftBank Telecom Co., Ltd.는 전자 액세스 ( "e-mobile"브랜드) 서비스 및 제품도 판매 할 예정입니다. 모바일 커뮤니케이션 서비스 네트워크의 상호 활용을 통해 두 서비스의 경쟁력을 향상시키는 것 외에도 영업 기능을 강화하고 고객 기반을 더욱 확대하기 위해 노력할 것입니다.

2) 모바일 장치의 단가 인하

위에서 언급 한 판매 기능 강화는 판매되는 모바일 장치의 수를 늘릴 것으로 예상됩니다. 모바일 장치의 단가는 조달 된 단위 및 공동 조달의 수를 늘리기위한 양의 이점을 통해 인하 될 것으로 예상됩니다.

3) 공유 백본 네트워크

비용을 절감하기 위해 전자 액세스 모바일 통신 서비스 및 ADSL 서비스의 중추를 SoftBank Group 백본과 공유 할 것입니다.

3. 문제의 스포츠 토토 결과 교환 요약

(1) 증권 거래소 일정

옆으로 밀어 옆으로 스 와이프

해당 스포츠 토토 결과 교환은 회사 법 796 조 조항에 따라 간단한 주주의 회의를 통해 회사의 일반 주주 회의의 승인없이 소프트 뱅크에 대해 개최 될 예정이며, 총체 주주 회의에서 전자 접근이 승인되어야합니다 (2013 년 1 월 주주 회의)에서 승인해야합니다. 스포츠 토토 결과 거래소의 특정 날짜는 결정 되 자마자 발표됩니다.

위 날짜는 SoftBank 및 E-Access 계약으로 인해 변경 될 수 있습니다.

• *1
  이 스포츠 토토 결과 교환은 다음과 같은 조건에 따라 다릅니다. 1) E- 접근은 주주 총회에 의해 승인 될 것입니다. 2) 소프트 뱅크의 주주 회의 승인이 필요하다. 통과) 및 4) 해외 경쟁법에 따른 사전 통지 절차 완료가 필요합니다.

(2) 증권 거래소 방법

SoftBank는 증권 거래소에서 전액 출자 모회사가 될 것이며 E-Access는 증권 거래소의 전적으로 소유 한 자회사가 될 것입니다.

(3) 문제의 스포츠 토토 결과 교환과 관련된 할당의 내용

SoftBank는 SoftBank가 소프트 뱅크가 소유 한 E 액세스 보통주 대신에 공유 공통 스포츠 토토 결과을 통해 공유 공통 스포츠 토토 결과을 대신하여 공유 공통 스포츠 토토 결과을 통해 E 액세스의 모든 스포츠 토토 결과을 획득하기 직전에 E 액세스의 주주 (SoftBank 제외)에게 소프트 뱅크 보통 스포츠 토토 결과을 발행합니다 (아래에 정의). 그러나 회사법 제 785 조의 조항에 따라 보유한 스포츠 토토 결과을 구매하도록 요청한 전자 액세스 주주의 경우 소프트 뱅크 보통주는 회사의 주주를 대신하여 e- 접근에 할당 될 것이며, 소프트 뱅크 보통 스포츠 토토 결과의 일부가 각 e- 접근 할 수있는 스포츠 토토 결과 교환에 할당되어야하는 SoftBank 보통주의 비율이 1 위를 차지할 것입니다. 엔) 회사법 제 234 조에 따라 주주에게.

해당 교환 비율은 16.74 (이하 "Exchange Ratio"라고 불리는)이어야합니다.이 계약이 끝나기 전 3 개월 전의 Tokyo Stock Exchange Co., Ltd.의 소프트 뱅크 보통주의 평균 종가 가격입니다 (1 Yen 미만의 분획은 반올림). 그러나이 계약이 끝난 후 (같은 날 제외) 10 일 동안 도쿄 증권 거래소의 소프트 뱅크 보통 주식의 평균 종가 가격이 (1 엔 미만의 분수가 반올림되어야한다면, 이하 "게시 된 기본 가격")로 언급 된 대표적 가격의 85% 미만으로, 표준이라는 점수는 52에 의해 조정되어야합니다. 발표 (같은 날 제외).

우리는 기본적으로 SoftBank가 문제의 스포츠 토토 결과 거래소를 통해 발행 할 SoftBank의 보통주를 발행 할 계획이지만, 당시에 보유 된 재무부 스포츠 토토 결과 중 일부가 발행 될 가능성이 있습니다. 스포츠 토토 결과 거래소를 통해 발행 될 소프트 뱅크 보통주의 수는 위의 교환 비율 조정과 EACCESS 등이 발행 한 스포츠 토토 결과 취득 권한과의 스포츠 토토 결과 취득 권리 또는 채권의 행사로 인해 향후에 변경 될 수 있으며 현재 결정되지 않았습니다.

• *1
  단위보다 적은 스포츠 토토 결과 처리
  해당 스포츠 토토 결과 거래소와 관련하여 SoftBank 스포츠 토토 결과의 단위 1 개 미만을 소유 할 주주는 다음과 같은 SoftBank 스포츠 토토 결과을 사용할 수 있습니다.
  단위보다 적은 스포츠 토토 결과 구매 (단위보다 적은 스포츠 토토 결과 판매)
  회사 법 제 192 조의 조항에 따르면, 이것은 소프트 뱅크의 한 단위를 소유 한 주주들에게 소프트 뱅크가 보유한 소프트 뱅크 스포츠 토토 결과의 한 단위를 구매하도록 요청할 수있는 시스템입니다.
• *2
  분수 처리 1 개 미만
  소프트 뱅크 공통 스포츠 토토 결과의 수가 전자 액세스 주주 (소프트 뱅크 제외)에 할당되는 수가 소프트 뱅크 보통주 수에 대해 1 점 미만을 가지고 있다면 SoftBank는 주주들에게 회사 법 제 234 조의 조항에 따라 회사 법 제 234 조의 조항에 따라 회사 법 제 234 조에 따라 주주들에게 돈을 지불 할 것입니다. 1 주 미만의 분수 부분에 해당하는 금액을 지불합니다 (그러나 1 엔 미만의 분수를 반올림).

(4) 증권 거래소와 관련하여 스포츠 토토 결과 취득 권한 및 스포츠 토토 결과 취득 권한과의 채권 처리

EACCESS가 발행 한 스포츠 토토 결과 취득 권한의 처리는이 계약의 다음과 같습니다.

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e- 액세스가 증권 거래소 총회에서 증권 거래소 계약에 대한 승인을받는 경우, 증권 거래소에 요구되는 모든 E- 액세스 명칭으로 표시된 전자 접근 가능한 채권은 2016 년 성장에 대한 전자 액세스에 의해 발행 된 스포츠 토토 결과 취득 권한을 가진 스포츠 토토 결과 취득 권한을 가진 스포츠 토토 결과 획득 권한을 초기에 상환 할 것이며, 소프트로어 날짜와 소프트웨어 날짜는 초기에 상환 될 것입니다. 그러한 초기 구속을 위해.

4. 문제의 스포츠 토토 결과 교환에 대한 할당의 내용의 계산 추정치 등.

(1) 계산의 기본 사항 등

이 경우의 환율은 위의 3에 표시되어 있습니다.

SoftBank는 SoftBank의 통합 자회사 인 SoftBank Mobile을 통해 EACCESS와 비즈니스 동맹을 맺음으로써 EACCESS가 소유 한 모바일 커뮤니케이션 서비스 네트워크를 활용하여 기지 스테이션을 효율적으로 운영하는 모바일 커뮤니케이션 서비스의 네트워크를 활용하여 고객의 기본을 강화하여 고객 기반을 확대 할 수 있으며, 가격을 높이고, 가격을 낮추고, 가격을 낮추고, 가격을 낮추고, 가격을 낮추고, 가격을 높여야하며, 백본 네트워크를 공유하여 비용.

e Access는 위에서 언급 한 바와 같이 SoftBank의 자회사 인 SoftBank Mobile과 비즈니스 파트너십을 체결 할 수있는 기회로 스포츠 토토 결과 교환을 취함으로써 SoftBank 모바일이 소유 한 900MHz 및 2.1GHz 밴드 네트워크를 사용하여 SoftBank 모바일을 사용하여 SoftBank 및 2.1GHz 밴드 네트워크를 사용하여 SoftBank를 사용하여 1.7GHz를 통해 1.7GHz를 제공함으로써 제품 기능을 강화할 수 있다고 생각합니다. e 소프트 뱅크 모바일에 액세스하면 안정적인 수익을 보장 할 수 있습니다. 이를 통해 전자 액세스 주주는 기업 가치를 더욱 증가시킬 수 있습니다. 문제의 스포츠 토토 결과 교환은 EACCESS 스포츠 토토 결과을 상장 할 것이지만, Eccess 주주는 EACCESS 스포츠 토토 결과 대신 SoftBank 스포츠 토토 결과을 받게되며, 비즈니스 파트너십의 영향을 포함하는 회사 가치를 구현하는 기업 가치를 구현하는 스포츠 토토 결과을 보유 할 것입니다.

2012 년 9 월 28 일 현재, 전자 액세스 보통주의 주가 (종가)는 15,070 엔입니다. SoftBank and Eccess는 EACCESS의 현재 주가 및 EACCESS가 보유한 시너지에 대한 논의 후 EACCESS의 보통주 평가를 결정했습니다.

EACCESS의 누적 모바일 서비스 계약은 420 만 (2012 년 8 월 말 기준)입니다. SoftBank Mobile의 누적 모바일 서비스 계약은 2012 년 8 월 말 현재 3,140 만에 달합니다.

SoftBank and Eccess는 독립적 인 재무 고문에게 주식 교환 비율에서 주식 교환 비율에 대한 재무 분석을 수행하도록 요청했으며 SoftBank는 Mizuho Securities Co., Ltd. (이하 "Mizuho Securities") 및 Plutus Consulting Co. (이 확인자로 언급)를 임명했습니다. 컨설팅 ") 주식 교환 비율에 대한 주식 교환 비율을 계산할 때 공정성과 적절성을 보장하기 위해. E-Access는 또한 Goldman Sachs Securities Co., Ltd. (이하 "Goldman Sachs")를 임명했습니다. 이 재무 고문의 증권 거래소 계약에 명시된 주식 거래소 비율의 재무 분석에 대한 개요는 "증권 거래소 비율에 관한 각 재무 고문의 분석"을 참조하십시오.

(2) 계산 프로세스 방법

SoftBank, SoftBank, Mizuho Securities and Plutus Consulting의 증권 거래소 비율의 재무 분석 결과를 바탕으로, EaCcess는 재무 상황, 자산 상태, 미래의 비즈니스 및 성과 전망을 고려하여 각 회사의 재무 상황, 자산 상태, 미래의 비즈니스 및 성과 예측과 같은 요인을 고려하고 있으며, 오늘날의 주식 교환 및 성과 예측과 같은 요인을 고려했습니다. 마침내이 신문에 나열된 주식 교환 비율은 3. (3) "주식 교환과 관련된 할당의 내용"이 합리적이며 동의하고 결정되었다고 결론 지었다.

(3) 재무 고문과의 관계

SoftBank의 재무 고문 인 Mizuho Securities and Plutus Consulting은 SoftBank와 무관하며 관련 당사자에 해당하지 않으며 스포츠 토토 결과 교환과 관련하여 언급 할 물질적 이익이 없습니다. Goldman Sachs Affiliates는 E 액세스 스포츠 토토 결과의 1,057,168 주를 소유하고 있으며 (미결제 E 액세스 스포츠 토토 결과의 약 30.5%를 나타냅니다) Goldman Sachs의 한 임원은 E 액세스 이사이며 Goldman Sachs의 한 경영진 또는 계열사의 한 임원은 Softbank의 이사입니다. Goldman Sachs는 또한 재무 자문 팀이 전자 접근 지분을 보유한 Goldman Sachs Affiliates와 독립적으로 행동 할 수 있도록 정보 장벽을 설정했습니다.

(4) 상장 확률과 이유

스포츠 토토 결과 교환에 대한 응답으로, e- 액세스는 유효 날짜에 SoftBank의 전액 출자 자회사가됩니다 (스포츠 토토 결과 교환의 특정 날짜는 결정 되 자마자 통지됩니다).

e- 액세스는 도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션에 나열되어 있지만이 증권 거래소에서는 도쿄 증권 거래소의 증권 상장 규정에 따라 규정 된 절차 후에 전자 액세스 스포츠 토토 결과이 상장 될 것으로 예상됩니다. 일단 상장되면 전자 액세스 스포츠 토토 결과은 도쿄 증권 거래소에서 거래되지 않습니다.

e- 액세스 보통주가 상장 된 후에도 스포츠 토토 결과 거래소를 통해 전자 액세스 주주에게 할당 될 소프트 뱅크 보통주는 도쿄 증권 거래소에 상장되며 스포츠 토토 결과 거래소 이후에도 교환 시장에서 거래 될 수 있습니다. 따라서, 우리는 스포츠 토토 결과 거래소를 통해 소프트 뱅크 장치의 수인 SoftBank 단위의 100 개 이상의 소프트 뱅크 보통 스포츠 토토 결과을받는 주주들에게 스포츠 토토 결과 유동성을 계속 제공 할 수 있다고 생각합니다.

SoftBank 보통 스포츠 토토 결과의 할당을받는 주주는 스포츠 토토 결과 거래소를 통해 SoftBank의 100 대 미만인 스포츠 토토 결과을 도쿄 증권 거래소에서 100 개 미만의 스포츠 토토 결과을 판매 할 수 없지만 원하는 경우 1 단위 미만의 구매 시스템을 사용할 수 있습니다. 이러한 취급에 대한 자세한 내용은 위의 3을 참조하십시오. (3)^*1를 참조하십시오. 또한, 스포츠 토토 결과 교환으로 인해 할당해야 할 소프트 뱅크 보통 스포츠 토토 결과 처리에 대한 자세한 내용은 스포츠 토토 결과 거래소에서 하나 이상의 스포츠 토토 결과이 발생하면 위의 3. (3)^*2를 참조하십시오.

(5) 공정성을 보장하기위한 조치

위에서 언급 한 주식 교환 비율에 관한 재무 분석 결과를 수신 할뿐만 아니라, SoftBank는 2012 년 10 월 1 일 Mizuho Securities에서 의견 (소위 "공정성 의견")을 얻었으며, 합의 된 주가 비율은 SoftBank에 대한 재정적 관점에서 합리적이며 PRERERFISITES에 대한 재정적 관점에서 합리적이라고 진술했습니다. 위에서 언급 한 주식 교환 비율에 대한 재무 분석 결과를 수신하는 것 외에도 EaCcess는 2012 년 10 월 1 일 Goldman Sachs로부터 의견 (소위 "공정성 의견")을 받았으며, 합의 된 주식 교환 비율은 재정적 관점에서 EACCESS (소프트 뱅크와 그 제휴사 제외)에 이르기까지 합리적이거나 공정하다고 진술했다. E- 액세스는 또한 특정 가정에 따라 UBS Securities Co., Ltd. (소위 "공정성 의견")로부터 의견을 얻었으며, 합의 된 주식 교환 비율은 재무 관점에서 E- 액세스 주주 (SoftBank 및 그 제휴사 제외)에 이르기까지 합리적이거나 공정하다고 진술했습니다.

법률 고문으로서 SoftBank는 Mori와 Hamada Matsumoto 법률 사무소를 임명했으며 EaCcess는 Anderson, Mori 및 Tomotsune 법률 사무소와 Nagashima, Ohno 및 Tsunematsu 법률 사무소를 임명했으며 적절한 절차 및 스포츠 토토 결과 교환에 대한 법률 조언을 받았으며 스포츠 토토 결과 교환에 대한 법률 조언을 받았습니다.

(6) 이해 상충을 피하기위한 조치

2012 년 10 월 1 일 현재, 두 회사가 스포츠 토토 결과 거래소를 수행하기로 결심했을 때, 그들은 서로에게 경영진을 보내는 것과 같은 개인적인 관계가 없습니다. 따라서 SoftBank와 EaCcess 사이에는 특별한 이해 상충이 없으며 특별한 조치를 취하지 않았습니다.

또한 E 액세스 이사들 사이에서 Senbon Koo와 Eric Gunn 씨는 E 액세스 보유자와 의문의 주주와의 스포츠 토토 결과 계약의 결론에 특별한 관심을 가질 수 있기 때문에 스포츠 토토 결과 교환 계약의 결론에 관한 E 액세스 이사회의 심의 및 결의에 참여하지 않습니다.

• (부록 1) 스포츠 토토 결과 교환 비율 (PDF 형식 : 152KB/6 페이지)에 관한 각 재무 고문 분석 개요

5. 스포츠 토토 결과 거래소에 관련된 회사의 개요

옆으로 밀어 넣어 스 와이프

6. 증권 거래소 후 상태

옆으로 밀어 넣기

7. 회계 처리 개요

해당 증권 거래소와 관련된 회계 처리는 비즈니스 조합에 대한 회계 표준에서 인수에 대한 회계 처리를 적용 할 것으로 예상됩니다. 영업권은 결과적으로 발생할 것으로 예상되지만 현재 금액은 아직 결정되지 않았습니다.

8. 미래의 전망

우리는 비즈니스 결과에 대한 스포츠 토토 결과 거래소의 영향 등을 포함하여 스포츠 토토 결과 거래소의 특정 날짜를 알려 드리겠습니다.

9. 비즈니스 얼라이언스

SoftBank의 자회사 인 SoftBank Mobile 및 E-Access는 오늘 기본 비즈니스 얼라이언스 계약에 서명했습니다. SoftBank Mobile은 EACCESS 용 900MHz 및 2.1GHz 대역의 네트워크를 제공하며 EaCcess는 SoftBank Mobile 용 1.7GHz 대역에서 FDD-LTE 네트워크를 제공합니다. 네트워크 사용 수수료 등은 향후 두 회사 간의 논의 후에 결정되며, 두 회사의 성과의 영향은 아직 결정되지 않았습니다.

(참조) 현재 회계 연도 수입 예측 및 이전 회계 연도 성과

(1) SoftBank (통합)

옆으로 밀려 스 와이프

SoftBank Group은 2013 년 3 월 종료 된 회계 연도에 모바일 커뮤니케이션 비즈니스에서 네트워크를 확장하고 고객을 인수하기 위해 계속 노력할 것입니다. 이로 인해 비용이 증가 할 것이지만, 고객이 꾸준히 증가함에 따라 2012 년 3 월에 재정의 수익을 올릴 수 있도록 판매 및 운영 이익은 계속해서 7 달러를 초과 할 것으로 예상합니다.

(2) e- 액세스 (싱글)

옆으로 밀려 스 와이프

위

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  "3. 주식 거래소의 요약 (1) 증권 거래소의 날짜가 잘못되었고 2012 년 10 월 5 일에 수정되었습니다. 자세한 내용은여기를 참조하십시오.