스포츠 토토 사이트의 전략적 인수 (자스포츠 토토 사이트 초기화) | SoftBank Group

우리는 회사가 2012 년 10 월 15 일자 "Sprint의 전략적 인수 (자해외 스포츠의 초기화)"|"회사는 미국의 Sprint Nextel Corporation (이하 "거래"라고 함)의 사업에 투자하기로 합의했지만, 두 회사 간의 후속 논의 후에 우리는 다음과 같이 거래 내용의 부분적 변화에 동의했다.
변경의 결과 로이 거래의 총 투자 금액은 약 216 억 달러 (약 1.8 조 엔^*)로 15 억 달러 증가. 총 투자 금액 중 약 166 억 달러 (변경 전 : 약 121 억 달러)가 스프린트 주주들에게 지불되며, 50 억 달러 (변경 전 : 미화 80 억 달러)는 해외 스포츠의 재무 구조를 강화하는 데 투자 할 것입니다. 이 거래의 결과로, 해외 스포츠는 New Sprint에서 주식의 약 78%를 보유 할 것이며, 이는 Sprint의 전액 소유 모해외 스포츠가 될 것입니다. 자해외 스포츠입니다.
두 해외 스포츠는 2013 년 7 월 초에 거래가 완료 될 것으로 예상합니다. Sprint Special Committee와 이사회는 또한 거래 변경을 만장일치로 승인하고 스프린트 주주가 특별한 주주 회의에서 유리한 투표를하도록 장려합니다.

• *
  총 금액에 대해 약 20.1 억 달러의 미국 달러는 미국 달러 계약의 경우 82.2 엔이며,이 변화의 증가는 15 억 달러이며, 98 엔으로 전환

댓글

i. 변화의 이유

2013 년 4 월 15 일 Sprint와 경쟁하기 위해 미국 위성 방송 회사 인 Dish Network Corporation ( "접시"라고 함)이 회사와 스프린트 간의 논의 후 거래 부분의 내용을 변경하기로 결정했습니다.
오늘 스프린트가 개최 될 것입니다Sprint 특별위원회 및 이사회는 Dish의 2013 년 4 월 15 일 제안이 "우수한 제안"으로 이어질 수있는 합리적인 기회가 없다고 발표했습니다.발행.

ⅱ. 변화

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  변경 사항은 굵게 표시됩니다.

변화 전

2. 거래 방법

(2) 합병

(생략)

• Sprint의 주주 총회 및 미국 감독 당국의 승인 및 기타 전제 조건이 충족 (또는 면제 된) 후에 해외 스포츠는 미국 지주 해외 스포츠를 통해 새로운 스프린트의 적용을받습니다.약 170 억|에 투자하는 것 외에도 합병 된 자해외 스포츠가 멸종 해외 스포츠이고 스프린트가 살아남은 해외 스포츠 인약 121 억 달러그러한 합병 대가로 기존 스프린트 주주들에게 지불됩니다. 이 합병의 결과로 다음 결과는 다음과 같습니다.

  • Sprint는 New Sprint의 전액 소유 자해외 스포츠가 될 것입니다.
  • Sprint의 기존 주주는 합병 고려의 형태로 전체적으로약 121 억| 현금 및 새로운 스프린트 주식약 30%(완전히 희석 기반).
  • Sprint의 기존 주주는 Sprint 's Share의 주당입니다7.30 USD의 현금을받을 자격이 있습니다 또는 새로운 스프린트에서 하나의 공유. 그러나 고려대로 선택한 총 현금 금액 또는 새로운 스프린트 주식의 총액이 위의 총 할당량을 초과하는 경우 주식은 기존 주주의 스프린트 주주에 비례하여 조정됩니다 (이 경우 스프린트의 각 주주는 현금과 새로운 스프린트 주식의 조합을 받게됩니다).
  • 참가자 주식 옵션 보유자는 새로운 스프린트의 재고 옵션을 받게됩니다.
  • 헤드 채권은 스프린트 주식으로 전환 될 것이며, 그러한 주식의 가치는 해외 스포츠의 추가 투자와 함께 합병 후 미국 홀딩스 해외 스포츠가 보유한 새로운 스프린트 주식입니다약 70%에 반영됩니다 (완전히 희석).

(생략)

• 거래의 기타 주요 이용 약관에는 다음이 포함됩니다.

  • 자금을 모금 할 수 없기 때문에 합병이 완료되지 않은 경우 스프린트에 6 억 달러의 페널티를 지불해야합니다.
  • 스프린트가 더 유리한 제안을 채택하여 합병이 완료되지 않은 경우, 스프린트는 페널티 수수료로 우리에게 청구됩니다US $ 6 억지불해야합니다.
  • Sprint의 일반 주주 회의에서 거래가 승인되지 않으면 Sprint는 해외 스포츠가 해외 스포츠가 발생한 비용을 해외 스포츠에 알릴 것입니다75,000,000 USD로 지불해야합니다.

변경 후

2. 거래 방법

(2) 합병

(생략)

• Sprint의 주주의 주주 결의 및 미국 감독 당국의 승인 및 기타 전제 조건이 충족 (또는 면제 된)의 승인을받은 후, 해외 스포츠는 미국 보유 해외 스포츠를 통해 새로운 Sprint에 대한 책임을집니다.약 185 억 달러에 투자하는 것 외에도 합병 된 자해외 스포츠가 멸종 해외 스포츠이고 스프린트가 살아남은 해외 스포츠였던 합병이 수행되었습니다.약 166 억 달러그러한 합병 대가로 기존 스프린트 주주들에게 지불됩니다. 이 합병의 결과로 다음 결과는 다음과 같습니다.

  • Sprint는 New Sprint의 전액 소유 자해외 스포츠가 될 것입니다.
  • Sprint의 기존 주주는 합병 고려의 형태로 전체적으로약 166 억 달러| 현금 및 새로운 스프린트 주식약 22%(완전히 희석 기반).
  • Sprint의 기존 주주는 Sprint 's Share의 주당입니다7.65 USD의 현금을받을 자격이 있습니다 또는 새로운 스프린트에서 하나의 공유. 그러나 고려대로 선택한 총 현금 금액 또는 새로운 스프린트 주식의 총액이 위의 총 할당량을 초과하는 경우 주식은 기존 주주의 스프린트 주주에 비례하여 조정됩니다 (이 경우 스프린트의 각 주주는 현금과 새로운 스프린트 주식의 조합을 받게됩니다).
  • 스프린트 스톡 옵션 보유자는 새 스프린트의 재고 옵션을 받게됩니다.
  • 헤드 채권은 스프린트 주식으로 전환 될 것이며, 그러한 주식의 가치는 해외 스포츠의 추가 투자와 함께 합병 후 미국 홀딩스 해외 스포츠가 보유한 새로운 스프린트 주식입니다약 78%에 반영됩니다 (완전히 희석).

(생략)

• Sprint General Meeting에서 거래가 승인 된 날짜와 2013 년 6 월 25 일에만 Sprint는 더 나은 제안을 수락하고 거래를 중단 할 수 있습니다.

• 거래의 기타 주요 이용 약관에는 다음이 포함됩니다.

  • 자금을 모금 할 수 없기 때문에 합병이 완료되지 않은 경우 스프린트에 6 억 달러의 페널티를 지불해야합니다.
  • Sprint는 더 나은 조건을 가진 다른 해외 스포츠에 대한 제안을 채택합니다etc5566_5603 |로 인해 합병이 완료되지 않은 경우 스프린트가 페널티 수수료로 우리에게 청구됩니다8 억 US $지불해야합니다.
  • Sprint의 총괄 주주 회의에서 거래가 승인되지 않으면 Sprint는 해외 스포츠가 발생하는 비용을 알릴 것입니다2 천만 US $| 여야합니다.
  • 독약을 소개하려면 스프린트가 필요합니다.

변화 전

(3) 거래가 완료된 후 (완전히 희석)

(생략)

• 거래가 완료된 후 다음이 적용됩니다.

  • 우리는 미국 지주 해외 스포츠를 통한 새로운 스프린트 주식 해외 스포츠입니다약 70%(완전 희석 기반) 및 기존 스프린트 주주는 새로운 스프린트 주식입니다약 30%(완전히 희석 기반).
  • New Sprint는 해외 스포츠가 될 것입니다약 170 억추가 투자 중4.9 억 US $| 31 억 달러와 함께 손에 보관 될 것이며, 이는 본사 채권을 대체하는 것입니다8 억 US $새로운 스프린트의 재무 구조를 강화하는 데 기여할 것입니다.

(생략)

변경 후

(3)이 거래가 완료된 후 (완전히 희석)

(생략)

• 거래가 완료된 후 다음이 적용됩니다.

  • 우리는 미국 지주 해외 스포츠를 통한 새로운 스프린트 주식 해외 스포츠입니다약 78%(완전 희석 기반) 및 기존 스프린트 주주는 새로운 스프린트 주식입니다약 22%(완전히 희석 기반).
  • New Sprint는 해외 스포츠가 될 것입니다약 185 억 달러1.9 억 US $| 31 억 달러와 함께 손에 보관 될 것이며, 이는 본사 채권을 대체하는 것입니다5 억 US $새로운 스프린트의 재무 구조를 강화하는 데 기여할 것입니다.

(생략)

전 변화 전

8. 취득 된 주식, 인수 가격 및 취득 전후 소유주

옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프

(1) 이체 전 소유의 주식 수	0 주 (투표권 수 : 0) (투표권 소유권 비율 : 0.0%)
(2) 취득 된 주식 수	3,241,403,146 주*
(3) 취득 가격	총 투자 금액 :약 201 억 us $ 자문 비용 등 : 결정
(4) 이체 후 소유 한 주식 수	3,241,403,146 주* (투표권 수 :3,241,403,146) (투표권 소유권 비율 :70.0%)

자문 비용 등 (근사)가 발견 되 자마자 통지됩니다.

• *
  오늘부터의 완전히 희석 된 기준을 기준으로합니다.

변경 후

8. 취득 된 주식, 인수 가격 및 취득 전후 소유주

옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프

(1) 이체 전 소유의 주식 수	0 주 (투표권 수 : 0) (투표권 소유권 비율 : 0.0%)
(2) 취득 된 주식 수	3,124,219,513 주*
(3) 취득 가격	총 투자 :약 216 억 US $ 자문 비용 등 : 결정
(4) 이체 후 소유 한 주식 수	3,124,219,513 주* (투표권 수 :3,124,219,513) (투표권 소유권 비율 :약 78.0%)

자문 비용 등 (근사)가 발견 되 자마자 통지됩니다.

• *
  2013 년 6 월 7 일 현재8311_8377

ⅲ. 주요 일정

옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프

iv. 자금

이 변경으로 인한 금액 인상을 포함하여 거래와 관련된 자금은 해외 스포츠가 보유한 현금 (기업 채권 발행을 통해 모금 된 자금 포함) 및 2012 년 12 월 18 일 Mizuho Corporate Bank, Ltdd., Mitsui Bank, Ltd., Ltd., Ltd., Ltd. UFJ 및 도이치 뱅크 도쿄 지점.

v. 미래의 전망

우리는 비즈니스 결과 등에 대한 거래에 대한 부분 변경의 영향을 알려 드리겠습니다. 결과를 알게되면.

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