스포츠 보기 및 Gungho의 Supercell 주식 인수에 대해
스포츠 보기 Online Entertainment Inc.
SoftBank Corporation (이하 "SoftBank") 및 Gungho Online Entertainment Corporation (이하 "Gungho")은 스포츠 보기 Oy (이하 "Supercell")의 투표 지분의 51%가 핀란드 기반 기기 게임 사업 (총 1.53 달러) (Spervate 151. 핀란드의 두 회사가 공동으로 설립했습니다.*11808_1966
- *11 US Dollar = 99 엔으로 변환.
- *1
1. 이 거래의 이유
Supercell은 핀란드에 기반을두고 있으며 모바일 장치를위한 게임 사업을 개발하고 있습니다. 게임 앱 "Clash of Clans"및 "Hay Day"를 제공하며, 두 타이틀은 각각 137 개 국가에서 96 개국에서 1 위를 차지했습니다. App Store 최고 판매 순위*2. 이 회사는 또한 2013 년 2 월부터 8 월까지 7 개월 동안 앱 스토어의 "게임"범주에서 판매 측면에서 세계 1 위를 차지했습니다.*3이제 시작되었습니다. 이 거래 후, SoftBank 및 Gungho와의 전략적 파트너십을 통해 우리는 "최초의 진정한 글로벌 게임 회사"라는 목표를 향해 성장을 가속화 할 것입니다.
Gungho는 2002 년부터 온라인 게임 사업을 운영 해 왔으며 개발 및 지속적인 운영에 대한 견고한 실적과 풍부한 노하우를 축적했습니다. 현재 스마트 폰 "Puzzle & Dragons"는 일본에서 1,400 만 명의 다운로드를 능가했으며 북미와 한국에서는 1 백만 개의 다운로드를 능가하여 비즈니스 영역 확장에 중점을 두었습니다. 이 거래를 통해 우리는 전 세계 100 개 이상의 국가에 운영되는 Supercell의 해외 마케팅 기능과 회사의 "게임"범주의 "AppStore"범주에서 회사의 포지셔닝을 활용하여 Gungho Group의 글로벌 확장을 더욱 강화할 것입니다.
SoftBank는 2013 년 7 월 Sprint Nextel Corporation (현재 Sprint Communications, Inc.)의 인수를 완료하여 일본에서 미국으로 비즈니스 기반을 확대했습니다. Gungho와 Super Cell을 컨텐츠 필드의 주요 플레이어로 사용하면 "모바일 인터넷 세계 No. 1"이되기 위해 노력할 것입니다.
- *2Appannie "월간 게임 수익 iOS의 최고 게시자"최고 총 순위 (2012 년 6 월-2013 년 6 월 2013 년)
- *3Appannie "월간 게임 수익 IOS의 최고 게시자"최고 총 순위 (2013 년 2 월 -2 월 2013 년)
- *2
2. 거래 방법
- SoftBank는 간접적으로 약 1224 억 달러 (80% 지분)를 간접적으로 투자 할 것이며 Gungho는 공동으로 SPC (이하 "Acquisition SPC"라고 불리는)를 핀란드에서 설립 할 것입니다.
- Accession SPC는이 거래를 마감 할 때 총 153 억 달러에 대해 스포츠 보기의 투표 주식의 51%를 인수 할 것입니다. 이 인수는 기존 주주로부터 투표 지분의 51%를 인수하여 수행됩니다.
- 이것은 Supercell을 스포츠 보기의 자회사로 만듭니다. 또한 Gungho는 획득 한 SPC를 주식 방법의 제휴사로 사용하므로 주식 방법을 사용하여 Supercell의 손익을 포착합니다.
- 이 거래 후에도 스포츠 보기의 본사는 핀란드 헬싱키에서 변경되지 않았습니다.
- 이 거래 후 스포츠 보기의 현재 CEO 인 Irkka Pananen은 회사의 CEO로 계속 일할 것입니다.
- Supercell 이사회는이 거래 후 5 명의 이사로 구성되며 Masayoshi Son, 스포츠 보기의 CEO, Masayoshi Niki, 투자 계획 그룹의 그룹 관리자, 투자 계획 그룹, Gungho 대표, Irkka Pananen 및 Mikko Kodisa, Mikko Kodisa의 CEO가 이사로 임명됩니다.
3. 슈퍼 셀 개요
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| (1) 이름 | 스포츠 보기 Oy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 위치 | Itämerenkatu 11-13 00180 Helsinki Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 담당자의 입장 및 이름 | CEO Ilkka Paananen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 비즈니스 컨텐츠 | 모바일/소셜 대화식 엔터테인먼트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 자본 | 2,500.00 유로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) 설립 날짜 | 2010 년 5 월 14 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) 주요 주주 및 주주 비율 |
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| (8) 스포츠 보기 Group과 관련 회사의 관계 | 용량 스포츠 보기 | not | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개인 스포츠 보기 | 아니오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비즈니스 스포츠 보기 | 아니오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) 지난 3 년간 회사의 통합 운영 결과 및 통합 재무 상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. 취득 된 스포츠 보기, 인수 가격 및 취득 전후 소유주
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| (1) 이체 전 소유의 스포츠 보기 수 | 0 주 (투표권 수 : 0) (투표권 소유권 비율 : 0.0%) |
|---|---|
| (2) 획득 한 스포츠 보기 수*1 | 21,157,874 주 |
| (3) 스포츠 보기 가격 | 총 투자 : 153 억 달러 획득 관련 비용 : 결정하려면*2 |
| (4) 이체 후 소유 한 스포츠 보기 수*1 | 21,157,874 주 (투표권 수 : 21,157,874) (투표권 소유권 비율 : 51%) |
- *1예측 수치는 오늘 스포츠 보기 (1)의 주식 수에 기반을두고 있으며 (2) 거래가 완료 될 때까지 거래가 완료 될 때까지 거래가 완료 될 때까지 모든 우선주의 전환을 통해 전달되는 보통 주식의 수를 기준으로합니다. 스포츠 보기의 재무 주식 취득과 관련된 주식은 거래 마감에 의해 수행 될 예정입니다).
- *2발견 된 즉시 인수 관련 비용을 알려 드리겠습니다.
- *1
5. 스포츠 보기 취득에 대한 상대방의 개요
취득 : 다음은 SPC가 주식을 취득하는 주요 기존 주주에 대한 개요입니다. 거래가 총계가되기 전 주주의 주식 비율은 약 84%입니다 (2013 년 9 월 13 일 기준 주식 수와 모든 우선주의 전환으로 발행 된 보통주 수와 모든 옵션 행사에서 발행 된 보통주 수). 다른 기존 주주로는 벤처 캐피탈과 같은 5 개의 기업과 스포츠 보기의 직원을 포함하여 18 명의 개인이 있습니다.
(1) Accel London Investments Sàrl
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| (1) 이름 | Accel London Investments Sàrl |
|---|---|
| (2) 위치 | 65 Boulevard Grande-Ducese Charlotte, L-1331 Luxembourg |
| (3) 대표의 위치 및 이름 | Ludovic Trogliero, Manager-B Jonathan Biggs, 관리자 A |
| (4) 비즈니스 컨텐츠 | 투자 증권 관리 |
| (5) 자본 | 930,568 유로 (2013 년 6 월 30 일 기준) |
| (6) 정해진 날짜 | 2013 년 3 월 18 일 |
| (7) 순 자산 | 897,605 유로 (2013 년 6 월 30 일 기준) |
| (8) 총 자산 | 91,848,521.79 유로 (2013 년 6 월 30 일 기준) |
| (9) 주요 주주 및 주주 비율 | Accel London Holdings (스포츠 보기) LLC 100% |
| (10) 스포츠 보기 Group과 관련 회사의 관계 | 회사간에 언급 할 자본, 개인 또는 비즈니스 스포츠 보기는 없습니다. |
(2) Mikko Kodisoja
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| (1) 이름 | Mikko Kodisoja |
|---|---|
| (2) 주소 | Espoo Finland |
| (3) 소프트 뱅크 그룹과 관련 개인 간의 스포츠 보기 | 해당 개인간에 언급되어야 할 자본이나 개인 스포츠 보기는 없습니다. |
(3) Ilkka Paananen
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| (1) 이름 | Ilkka Paananen |
|---|---|
| (2) 주소 | 헬싱키 핀란드 |
| (3) 소프트 뱅크 그룹과 관련 개인 간의 스포츠 보기 | 해당 개인간에 언급되어야 할 자본이나 개인적 스포츠 보기는 없습니다. |
(4) 초기 자본 LP
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| (1) 이름 | 초기 자본 LP | |
|---|---|---|
| (2) 위치 | PO Box 236, First Island House, Peter Street, St Helier, Jersey JE2 4SP | |
| (3) 설립 기준 등 | Jersey Limited Partnership Act에 따른 제한 파트너십 1994 | |
| (4) 구성 요소 목적 | 투자 | |
| (5) 구성 날짜 | 2010 년 10 월 11 일 | |
| (6) 총 투자 | (기밀 유지에 대한 펀드의 의무의 관점에서 공개되지 않음) | |
| (7) 투자자, 투자자 비율 및 투자자 요약 | (기밀 유지에 대한 펀드의 의무의 관점에서 공개되지 않음) | |
| (8) 비즈니스 경영진의 개요 | 이름 | 초기 자본 TVF 1 GP Limited |
| 위치 | PO Box 236, First Island House, Peter Street, St Helier, Jersey JE2 4SP | |
| 대표의 직위/이름 | Shukri Shammas, Director | |
| 비즈니스 컨텐츠 | 제한 파트너십 관리 | |
| Capital | 10,000.00 파운드 | |
| (9) 스포츠 보기 Group과 Fund 간의 관계 | 펀드와 펀드간에 언급 할 자본, 개인 또는 비즈니스 스포츠 보기는 없습니다. | |
| (10) 소프트 뱅크 그룹과 비즈니스 집행 멤버의 스포츠 보기 | 관련 비즈니스 임원들 사이에 자본, 개인 또는 비즈니스 스포츠 보기가 없습니다. | |
(5) Promotwo S.à.r.l.
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| (1) 이름 | Promotwo S.à.r.l. |
|---|---|
| (2) 위치 | 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg |
| (3) 담당자의 입장 및 이름 | Emilie Bordaneil, 관리자 Jean Steffen, 관리자 |
| (4) 비즈니스 컨텐츠 | 투자 증권 관리 |
| (5) 자본 | 7,411,253.85 유로 (2013 년 3 월 31 일 기준) |
| (6) 정해진 날짜 | 2013 년 1 월 11 일 |
| (7) 순 자산 | 7,070,479.90 유로 (통합) (2013 년 3 월 31 일 현재) |
| (8) 총 자산 | 46,930,040.00 유로 (통합) (2013 년 3 월 31 일 기준) |
| (9) 주요 주주 및 주주 비율 | Index Ventures Growth II (Jersey) LP 72.983% Index Ventures IV (Jersey) LP 22.650% |
| (10) 스포츠 보기 Group과 관련 회사의 관계 | 회사간에 언급 할 자본, 개인 또는 비즈니스 스포츠 보기는 없습니다. |
(6) Cerval Investments Inc
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| (1) 이름 | Cerval Investments Inc |
|---|---|
| (2) 위치 | Torre Adr, 8th, Floor Samuel Lewis 및 58 번가 파나마 파나마 공화국 |
| (3) 대표의 위치 및 이름 | Patrick Renaud, 사장 |
| (4) 비즈니스 컨텐츠 | 구매, 보유, 판매 및 개인 투자 자산 |
| (5) 자본 | 100 US 달러 |
| (6) 설립 날짜 | 2004 년 9 월 29 일 |
| (7) 순 자산 | 273,169.51 유로 (통합) (2012 년 12 월 31 일 기준) |
| (8) 총 자산 | 279,992.48 유로 (통합) (2012 년 12 월 31 일 현재) |
| (9) 주요 주주 및 주주 비율 | (기밀 유지에 대한 회사의 의무의 관점에서 공개되지 않음) |
| (10) 스포츠 보기 Group과 관련 회사의 관계 | 회사간에 언급 할 자본, 개인 또는 비즈니스 스포츠 보기는 없습니다. |
(7) John Nicolas Derome
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| (1) 이름 | John Nicolas Derome |
|---|---|
| (2) 주소 | Kauniainen 핀란드 |
| (3) 소프트 뱅크 그룹과 관련 개인 간의 스포츠 보기 | 해당 개인과 설명 할 자본이나 개인적인 스포츠 보기는 없습니다. |
(8) Visa Forsten
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| (1) 이름 | Visa Forsten |
|---|---|
| (2) 주소 | 헬싱키 핀란드 |
| (3) 스포츠 보기 Group과 관련 개인의 관계 | 개인과 설명해야 할 자본이나 개인적인 스포츠 보기는 없습니다. |
(9) Lassi Leppinen
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| (1) 이름 | Lassi Leppinen |
|---|---|
| (2) 주소 | Espoo Finland |
| (3) 스포츠 보기 Group과 관련 개인 간의 관계 | 해당 개인과 설명 할 자본이나 개인적인 스포츠 보기는 없습니다. |
(10) Atomico III, L.P.
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| (1) 이름 | Atomico III, L.P. | |
|---|---|---|
| (2) 위치 | One Capital Place, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Island | |
| (3) 설립 기준 등 | 케이맨 아일랜드 면세 제한 파트너십 법에 따른 제한 파트너십 | |
| (4) 구성의 목적 | 널리 인정 된 투자 수단을 통한 적절한 투자 | |
| (5) 구성 날짜 | 2011 년 12 월 14 일 | |
| (6) 총 투자 | 229,000,000 유로 (2013 년 10 월 11 일 기준) | |
| (7) 투자자, 투자자 비율 및 투자자 요약 | (기밀 유지에 대한 펀드의 의무의 관점에서 공개되지 않음) | |
| (8) 비즈니스 임원 요약 | 이름 | Atomico Advisors III Limited |
| 위치 | One Capital Place, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands | |
| 대리인의 위치/이름 | Ronan Guilfoyle, Director | |
| 비즈니스 컨텐츠 | 제한 파트너십 관리 | |
| Capital | 50,000.00 US 달러 (2011 년 12 월 13 일 기준) | |
| (9) 스포츠 보기 Group과 Fund 간의 관계 | 펀드와 펀드간에 언급 할 자본, 개인 또는 비즈니스 스포츠 보기는 없습니다. | |
| (10) 스포츠 보기 Group과 비즈니스 집행 구성원의 관계 | 관련 비즈니스 경영진 사이에 자본, 개인 또는 비즈니스 스포츠 보기가 없습니다. | |
(11) IVP Luxco S.A.R.L.
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| (1) 이름 | IVP Luxco S.A.R.L. |
|---|---|
| (2) 위치 | 19, Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg |
| (3) 대표의 입장 및 이름 | j. 샌포드 밀러, 관리자 |
| (4) 비즈니스 컨텐츠 | 투자 증권 관리 |
| (5) 자본 | 20,001 US $ |
| (6) 설립 날짜 | 2013 년 10 월 9 일 |
| (7) 순 자산 | 62,906,665 달러 (통합) (2013 년 10 월 9 일 기준) |
| (8) 총 자산 | 62,906,665 달러 (통합) (2013 년 10 월 9 일 기준) |
| (9) 주요 주주 및 주주 비율 | 기관 벤처 파트너 XII, L.P. 33.3% 기관 벤처 파트너 XIII, L.P. 33.3% 기관 벤처 파트너 XIV, L.P. 33.3% |
| (10) 스포츠 보기 Group과 관련 회사의 관계 | 회사간에 언급 할 자본, 개인 또는 비즈니스 스포츠 보기는 없습니다. |
6. 날짜
옆으로 밀려 스 와이프
| 이사회 결의 (스포츠 보기)* | 2013 년 10 월 10 일 |
|---|---|
| 이사회 결의 (스포츠 보기) | 2013 년 10 월 15 일 |
| 회사 주주 및 회사 주주 대표 (스포츠 보기 and Gungho) | 2013 년 10 월 15 일 |
| 이 거래 완료 | 2013 년 10 월 말에서 11 월 초 (계획) |
- *이 이사회 결의에서 스포츠 보기의 이사회 결의안은 거래가 발효되는 조건이었으며 거래와 관련된 거래 및 계약에 관한 최종 결정은 대표 이사 Masayoshi 아들에게 맡겨졌습니다.
- *
7. 미래의 전망
스포츠 보기 및 Gungho는이 거래가 비즈니스 결과 등에 미치는 영향을 확인하면 확인되면 확인됩니다.
(참조)
소프트 뱅크의 현재 수입 예측 및 이전 회계 연도 결과 (통합)
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| 판매 | 운영 이익 | 주문 이익 | 기간의 순이익 | |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회계 연도 수입 예측 (2014 년 3 월 말 연도) | - | - | - | - |
| 이전 기간 (FY2013) | 3,378,365 | 745,000 | 653,214 | 289,403 |
스포츠 보기는 2014 년 3 월 말 회계 연도의 통합 운영 이익을 기준으로 국제 회계 표준 (IFRS)이 1 조 엔 이상이 될 것으로 예상합니다. 여기에는 총 2,530 억 엔이 포함되며, Gungho and Willcom Co., Ltd.가 자회사가 되었기 때문에 두 회사의 기존 자본 이익을 공정 가치 재 시합의 결과로 기록했습니다.
스포츠 보기의 현재 수입 예측 및 이전 회계 연도 결과 (통합)
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| 판매 | 운영 이익 | 운영 이익 | 기간의 순이익 | |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회계 연도 수입 예측 (FY2013) | - | - | - | - |
| 이전 기간 (FY2012) | 25,821 | 9,298 | 9,355 | 8,209 |
스포츠 보기는 2013 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 수입 예측을 공개하지 않았습니다.
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