Alibaba Group과 협력하여 네이버 이 스포츠가 보유한 Alibaba 네이버 이 스포츠 부분 자금

회사는 오늘 "Alibaba Group과 협력하여 보유한 스포츠 토토 사이트 주식의 부분 자금 조달에 관한 통지 (79 억 달러 이상)"에 발표 된 Alibaba Group Holding Limited (이하"Alibaba ") 보통주의 일부에 자금을 지원하기 위해 총 89 억 달러.^*11831_1919

구체적으로, 새로 설립 된 의무 교환 신탁 (이하 "신뢰"라고 함)에 대한 발행 가격은 의무적 인 교환 신탁 (이하 "신탁"이라고 함)에 대한 의무적 인 교환 신탁 (이하 "신뢰할 수있는 신뢰할 수있는 신뢰할 수있는 신뢰할 수있는 신뢰할 수있는 신뢰할 수있는 5.5 억 달러 (이하"신뢰도 ")에 대한 발행 가격 ("신탁 ")에 대한 발행 가격. 신탁 증권은 알리바바의 미국 예금 주식 (이하 "알리바바 광고")에 필수적인 유가 증권이며 미국 증권법 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자 (QIBS)에 판매됩니다. Trust는 위의 것 외에도 총 11 억 달러의 추가 신탁 증권을 획득 할 수있는 권리 (Green Shoe Option)의 신탁 증권 구매자에게 부여합니다.

SBG는 위에도 : 1) Alibaba, 2) Alibaba Partners로 구성된 그룹, 3) GIC Private Limited (이하 ​​"GIC") 및 4) Temasek Holdings의 사립 제한, Alibaba Holdings의 Alibaba Holdings를 포함하여 전액 소유 자회사를 통해 판매 계약을 체결했습니다. 이 거래에는 다음이 포함됩니다 : (i) 알리바바에 미화 20 억 달러 상당의 알리바바 보통주 판매, (ii) 미국 증권법의 4 (a) (a) (7) (7) (7) (7) (7)의 면제하에 알리바바 파트너에게 4 억 달러의 4 억 달러 상당의 총 4 억 달러의 판매, 공동 주식에서 5 천만 달러를 매각했습니다.^*2로 구성됩니다. 규칙 144에 따른 6 개월 보유 기간 이후 주식은 재스포츠 토토 사이트 될 것으로 예상됩니다 (우리는 규칙 144에 따라 당사자에게 적용 할 수있는 추가 제한이 적용될 수 있습니다).

• *1
  원래 구매자가 녹색 신발 옵션을 행사하지 않는다고 가정합니다.
• *2
  "Alibaba Group과 협력하여 네이버 이 스포츠가 보유한 Alibaba 네이버 이 스포츠 부분 자금 조달에 관한 통지"의 새로 추가 된 판매 거래.

댓글

1. 신탁 증권 개요

이 거래 후 회사는 총 스포츠 토토 사이트 총액의 약 28%를 계속 유지할 것입니다^*5*6를 계속 유지하려고합니다. WRH LLC의 신탁 증권 문제 (미래 분기 별이자 지불에 대한 미국 재무 구매 금액 및 신탁 증권 발행에 필요한 신탁 비용을 제외하고)는 약 44 억 달러입니다.

• *3
  스포츠 토토 사이트 광고의 종가 가격과 신탁 증권 조건 결정 날짜의 전환 가격 간의 차이 비율과 종가 가격. 우리 회사는 프리미엄 부여 상한 전환 가격을 설정함으로써 조건 결정 날짜에 대한 마감 가격보다 높은 가격으로 Alibaba 광고의 자금 조달을 실현할 수 있습니다.
• *4
  신탁 증권의 문제 가격을 전환 가격으로 나누어 얻은 비율. 신탁 증권 단위가 얼마나 많은 ADS를 교환 할 것인지를 나타내는 숫자.
• *5
  원래 구매자가 녹색 신발 옵션을 행사하지 않는다고 가정 할 때, 신탁 증권이 보장 할 주식 수를 제외하고 계산. 스포츠 토토 사이트의 자체 주식 인수는 취소 된 것으로 가정합니다.
• *6
  원래 구매자가 모든 녹색 신발 옵션을 연습하는 경우 약 27%.

2. 통합 결과에 미치는 영향

이 거래가 통합 결과에 미치는 영향은 확인 후 필요에 따라 통지됩니다.

3. 일정

이 보도 자료에 언급 된 Trust Securities 또는 Trust Securities의 주제 인 Alibaba 보통주 및 광고는 1933 년 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 계획도 없습니다. 또한,이 보도 자료는 미국에서 유가 증권을 제공하지 않습니다. 1933 년 미국 증권법에 따라 등록을 등록하거나받지 않으면 미국에서 유가 증권을 제안하거나 스포츠 토토 사이트 할 수 없습니다.

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