자스포츠 베트맨 주식의 자금 조달에 관한 통지 (Super Cell)

2016 년 6 월 21 일,이 회사는 모든 주식 (자회사 인 Kahon 3 Oy 및 SoftBank Group Capital Limited의 72.2% (희석 기준)의 모든 주식 (이하 "2 개의 자회사") (이하 "Superccell")이 보유한 SuperCell Oy (이하 "두 자회사")의 모든 주식을 발표했습니다.^*1)) Tencent Holdings Limited (이하 ​​"Tencent"라고 함) 제휴사 (이하 "구매자") 약 73 억 달러^*2(약 770 억 엔^*3)에 따라 Tencent, 구매자, Supercell 및 기타 당사자들 사이의 최종 계약에 도달했음을 알리고 싶습니다. 1882_2036 |)에 따라 판매에 관한 (이하 "거래"라고 함). Supercell에서 10 억 엔).

Tencent는 거래가 실행 된 후 구매자에 대한 이익의 신디케이트를 형성 할 계획이지만, 그러한 신디케이트의 형성은 거래의 전제 조건이 아닙니다. Supercell 주식의 양도 일에 Supercell은 스포츠 베트맨의 자스포츠 베트맨로 간주되지 않으며 스포츠 베트맨의 통합에서 제외됩니다.

이 거래에서 Supercell의 모든 주식은 약 12 ​​억 달러의 가치가 있습니다^*2(약 1 조 1 조 엔). 스포츠 베트맨의 두 자스포츠 베트맨를 통해 스포츠 베트맨가 투자 한 투자 수익은 약 84 억 달러 (약 8,800 억 엔)이며, 이는 투자 금액의 2.9 배이며 IRR (내부 수익률)은 93%입니다.

• *1
  발행 된 주식의 백분율, 투자 및 투자되지 않은 주식 옵션, 투자 및 발전 제한 주식 단위 (RSU) 및 현재 스포츠 베트맨의 인센티브 플랜 (자스포츠 베트맨가 보유한 전환 옵션을 포함하지 않음)을 기반으로 발행 할 수있는 총 RSU 수의 백분율. 다음과 동일합니다.
• *2
  실제 판매 고려 사항은 약 95 억 달러, Supercell의 기업 가치, 이체 날짜에 대한 Supercell의 현금 및 현금 동등한 잔고 및 거래와 관련된 Supld의 미지급 비용을 뺀 것입니다 (주식 가치); 자스포츠 베트맨 스포츠 베트맨의 두 자스포츠 베트맨 스포츠 베트맨의 지분 비율^*1를 곱한 금액에 따라 결정합니다. 다음은 판매 고려 사항 및 주식 가치를 계산할 때 동일합니다.
• *3
  1 US Dollar = 104.69 엔으로 변환 (2016 년 6 월 20 일 현재). 다음과 동일합니다.

댓글

1. 이 거래의 목적

Tencent는 중국에 기반을 둔 주요 인터넷 스포츠 베트맨로 소셜 커뮤니케이션, PC 및 스마트 폰 게임, 비디오 및 음악 배포와 같은 부가 가치 서비스를 인터넷을 통해 제공합니다. 한편 Supercell은 핀란드에 본사를두고 있으며 모바일 장치를위한 게임 사업을 개발하고 있으며 2013 년 10 월 말에 스포츠 베트맨의 자스포츠 베트맨가되었습니다.

이 거래는 SoftBank 2.0에 대한 노력의 일환으로 재무 구조 강화를 포함하여 훈련 된 자본 할당 최적화를 더욱 촉진 할 것입니다.

2. 이 거래 개요

이 회사는 두 자회사가 보유한 Supercell의 모든 주식 (72.2% (희석 기준))을 구매자에게 약 73 억 달러 (약 770 억 yen) (이하 "판매 가격"이라고 언급)를 판매 할 것입니다. 거래에서 Supercell의 주식 가치는 약 10.2 억 달러 (약 1.1 조 엔)로 추정됩니다. 판매 가격은 3 라운드로 나뉘어 다음과 같이 받았습니다.

• 1st (2016 년 8 월 5 일 예정 됨) : 판매 고려의 48% (예상)
• 2nd (2016 년 11 월 3 일 예정 됨) : 판매 고려의 50% (예상)
• 세 번째 (2019 년 8 월 5 일 예정 됨) : 판매 고려 사항의 2% (예상)

주식 이체 날짜는 2016 년 8 월 5 일로 예정되어 있지만, 두 자스포츠 베트맨가 판매 한 Supercell의 주식의 절반은 두 자스포츠 베트맨가 위에서 언급 한 두 번째 판매 고려 사항을받을 때까지 에스크로 계좌에 보관됩니다.

우리 스포츠 베트맨의 두 자스포츠 베트맨는 주식 이체 날짜 (슈퍼 셀의 다른 주주들과 함께)까지 슈퍼 셀로부터 배당금을받을 계획이며, 이전 배당금을 포함하여 두 자스포츠 베트맨가받은 배당금은 총 약 11 억 달러 (대략 1,100 억 달러)로 예상됩니다.

3. 슈퍼 셀 개요

4. Tencent 개요

5. 이 거래 전후에 스포츠 베트맨의 Supercell 주식 보유 비율 (간접 보유 포함)

6. 통합 결과에 대한 영향 예측

회사는 Supercell (2016 년 8 월 5 일)에 주식을 이체 한 날짜에 회사의 자회사로 간주되지 않으며 회사의 통합에서 제외됩니다. 그 전에는 2016 년 6 월 21 일 Supercell 주식에 대한 판매 계약의 결론으로 ​​인해 2017 년 3 월 말 회계 연도의 1 분기 재무 결과가 회사의 자산 및 부채는 재정 상태에 대한 자산 및 부채가 판매되는 자산 및 부채로 표현 될 것입니다. 또한, 우리의 통합 소득 및 손실 명세서에서, 2016 년 4 월 1 일부터 이체 날짜까지의 순이익 및 슈퍼 셀의 순이익 및 손실은 중단 된 운영의 "중단 된 운영으로 인한 순이익"으로 표시되며 지속적인 운영으로 나뉩니다.

2016 년 3 월 말 회계 연도의 순이익 및 슈퍼 셀의 손실도 소급 수정 될 것이며, "중단 된 운영으로 인한 순이익"으로 표시 될 것입니다.

우리는 SuperCell 주식의 판매 이익이 판매 시점에 SuperCell의 통합 장부 가치를 기준으로 계산 될 것이지만, 현재는 2017 년 3 월에 종료 된 회계 연도에서의 순소득이 "Discontinued Operations of Dissonded Operations"에 포함될 것으로 예상합니다.

7. 날짜

• *
  우리 스포츠 베트맨의 두 자스포츠 베트맨가 판매 한 Supercell의 주식의 절반은 두 자스포츠 베트맨가 위에서 언급 한 두 번째 판매 고려 사항을받을 때까지 주식 이체 날짜 후에 에스크로 계좌에 보관됩니다.

8. 각 스포츠 베트맨 관리의 의견

Masayoshi 아들, 스포츠 베트맨의 CEO
"우리는 Ilcuka 및 Supercell 팀과 훌륭한 협력을 개발 한 것을 자랑스럽게 생각하며 회사의 놀라운 성장에 참여하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 우리의 투자를 통해 회사는 독립성을 유지하고 회사의 독특한 기업 문화에서 많은 독립적 인 팀과 함께 성장했습니다. Tencent와 게임 산업에서 경의를 표하고 슈퍼 셀의 자율성을 존중함으로써 우리는 Tencent의 자율성을 존중합니다. 미국,이 거래는 주주의 이익, SoftBank 2.0의 주요 기둥을 목표로하는 금융 및 훈련 된 금융 운영으로 이어집니다. "

Supercell CEO Ilukka Pananen
7919_8327
이 거래에 대한 Ilukka의 더 자세한 생각은 여기에서 찾을 수 있습니다.
다음 장 : Tencent와의 파트너십 × Supercell(영어)

Tencent 대통령 Martin Lau
"Supercell은 창의성, 게임 플레이어 경험에 중점을두고 있으며 전 세계적으로 인기있는 혁신적인 모바일 게임을 제작할 수있는 독특한 기업 문화로 유명합니다. Tencent는 게임 회사와의 장기적인 전략적 파트너십을 구축하는 데 전념하고 있습니다. 우리는 Gaming Partner를 이끌어 낼 수있을 것이며, 우리는 전 세계 네트워크에서 게임 파트너가 될 것이며, 슈퍼 셀은 우리의 최신 네트워크를 이끌어 낼 것입니다. 전 세계 사람들을 자극하는 게임 경험의 제공은 슈퍼 셀이 독특한 기업 문화를 유지하고 핀란드의 본부를 유지하며 핀란드의 자랑스러운 대표가되어 뿌리를 유지한다는 것입니다. "

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