공개적으로 제공된 하이브리드 기업 스포츠 무료 발행에 관한 통지 (종속 계약과의 기업 스포츠 무료)

오늘, 회사는 공개적으로 제안 된 하이브리드 기업 채권 발행 (종속 제출물과의 기업 채권)을 발행하기 위해 개정 된 발행 등록 양식을 제출했습니다 (여기에서 "하이브리드 기업 채권"( "이하"발행인 "이라고 언급 된) (이에 따라 Instrational Investors 및 개별 투자자라고 함).

댓글

1. 이 스포츠 무료 본드 발행의 목적 및 배경

회사는 영국에서 ARM Holdings PLC를 인수 한 후 재무 재단을 강화하기 위해 등급 기관의 자본 등급을 의식하는 하이브리드 부채를 발행하기로 결정했습니다 (이하 "ARM").

우리와 영국 무기는 "팔을 획득하겠다는 제안에 관한 통지"에 언급 된 바와 같이, 2016 년 7 월 18 일 현재, 회사는 회사가 약 240 억 파운드 (대략 3.3 트릴 리온 엔)의 미결제 및 예상되는 방법을 사용하여 영어로부터의 예상 예상되는 예상되는 예상되는 방법을 사용하여 회사가 약 240 억 파운드 (대략 3.3 트릴 리온이)를 구매할 거래 조건에 동의했다. 2016 년, ARM이 법원 회의에서 승인을받는 경우 2016 년 8 월 30 일에 예정된 주주 회의.

2. 책의 내용 등

이 스포츠 무료 본드의 개요는 다음과 같습니다.

(1)이자 지불 연기 조항 및 선불 조항 (종속 계약 포함)을 가진 무담보 기업 스포츠 무료 (주로 기관 투자자를위한)

(2)이자 지불 연기 조항 및 선불 조항 (종속 계약) (주로 개별 투자자)을 가진 무담보 기업 스포츠 무료 (주로 개별 투자자)

이 하이브리드 스포츠 무료은 회계 스포츠 무료이지만, 자발적이자 연기, 매우 긴 상환 기간 및 정상 의무에 비해 자본과 같은 자본과 비슷한 특성과 특성을 가지고 있으므로, 등급 에이전시 (Nihon Kokus Research and Lltd.)에 의해 자본금을 인증 할 것으로 예상됩니다 (Nihon Kokus Research and Ltd. Co., Ltd.).

3. 미래의 출판 일정

이 간행물을 준비하면서, 우리는 오늘 Kanto Finance Bureau의 이사에게 개정 된 출판물 등록 양식을 제출했습니다. 또한이 문제의 경우 발행 금액과 같은 조건은 2016 년 9 월 9 일에 결정되며 수요 상황을 살펴 봅니다.

또한,이 회사는 국내 시장에서 하이브리드 기업 스포츠 무료을 공개 제품의 형태로 발행 한 최초의 일본 운영 회사로서 개별 투자자를 광범위하게 모집합니다.

위

이 통지는이 하이브리드 기업 스포츠 무료의 발행과 관련하여 대중에게 공개되기위한 것이며, 투자 또는 이와 유사한 행위를 요청하지는 않습니다.