미국 달러로 표시된 하이브리드 기업 스포츠 분석 발행에 관한 통지 (이자 지불 연기 조항 포함)
회사는 어제 6 년간의이자 지불 공제 계약 (이자 지불 연기 조항)과 10 년, 영구적 인 종속 채권을 가진 6 년간의 영구적 인 종속 채권을 발행하기위한 조건을 10 년,이자 지불 이연 조항 ( "하이브리드 채권"이라고 언급)을 결정했습니다.
이 하이브리드 스포츠 분석은 자발적이자 연기, 구속 기간 및 일반 의무에 비해 자본과 같은 자본과 같은 자본과 비슷한 속성과 특성을 가지고 있으며, 등급 기관 (Standard & Poor 's Financial Services LLC 및 Nihongo Research Institute, Inc.)의 자본 (자금 금액의 50%)으로 인증되었습니다. 또한 국제 회계 표준 (IFRS)에 따라 통합 재무 제표에서 자본으로 완전히 기록 될 것입니다.
이것은 우리의 재무 안정성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상되며, 국내 운영 회사의 최초의 외화로 표시된 하이브리드 기업 스포츠 분석의 발행으로 조달 방법의 다각화를 달성했습니다.
발행 조건의 개요는 다음과 같습니다.
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옆으로 밀려 스 와이프
| 미국 달러 표지 된 비 전화 6 년 영구 종속 스포츠 분석 (이자 지불 연기 조항 포함) | 미국 달러 표지되지 않은 비 전화 10 년 영구 종속 스포츠 분석 (이자 지불 연기 조항 포함) | |
|---|---|---|
| 1. 총 이슈 금액 | 275 억 US $ (311.3 억 엔에 해당*1) | 175 억 US $ (1981 억 엔에 해당*1) |
| 2. 발행 가격 | 액면가의 100% | 액면가의 100% |
| 3. 초기 금리※ 2 ※ 3 | 연간 6.000% (Yen Conversion Base : 3.15%) | 연간 6.875% (Yen Conversion Base : 3.61%) |
| 4. 상환 기간 | 아니요 | not |
| 5. 조기 구속 | 2023 년 7 월 19 일 이후 각스포츠 분석 지불 날짜에 대한 재량에 따라 상환이 가능합니다 | 2027 년 7 월 19 일 이후 각스포츠 분석 지불 날짜에 대한 재량에 따라 상환이 이루어질 수 있습니다 |
| 6. 스포츠 분석 지불 방법 | 1 월 19 일, 7 월 19 일 일년에 두 번 | |
| 7. 지불 기한 | 2017 년 7 월 19 일 (예약) | |
| 8. 채용 영역 | 유럽 및 아시아와 같은 해외 시장 (미국 제외) | |
| 9. 해당되는 | 기관 투자자 (미국인 제외) | |
| 10. 방계친 | 아니요 | |
| 11. 보장하다 | 아니요 | |
| 12. 금융 계약 | 이 하이브리드 스포츠 분석에는 재무 조항이 없습니다. | |
| 13. 우선 사항 | 이 하이브리드 스포츠 분석은 회사의 청산 절차 등에서 일반 의무 (2014 년과 2015 년 회사가 발행 한 부채 포함)에 종속 될 것이며, 2016 년에 회사가 발행 한 하이브리드 스포츠 분석과 상위 선도적 주식 (미래에 발행 된 경우)과 상위 우선 순위를 기울일 것입니다. | |
| 14. 보험업자 | (공동 글로벌 코디네이터)
(공동 책 러너)
다른 다중 공동 관리자 | |
| 15. 획득 등급 |
| |
| 16. 상장 교환 | 싱가포르 증권 거래소 | |
| 16. 펀드 사용 | 일반 비즈니스 펀드에 할당 할 계획 | |
- *11 달러로 변환 = 113.20 엔
- *2미국 달러 표지 된 비 현금 6 년 영구 종속 스포츠 분석 (이자 지불 연기 조항)은 2023 년 7 월 19 일에 25bps의 이자율을 받았으며 2038 년 7 월 19 일에 75bps의 추가 75bps를 받았습니다. 2027 년 및 2042 년 7 월 19 일에 추가 75bps
- *3엔화 전환 기반은 2017 년 7 월 12 일 현재 시장 데이터를 기준으로 한 시장 데이터 (스왑 비용 등을 고려하지 않음)에 따라 엔화 스포츠 분석율로 교체 될 때의 수입니다.
- *1
위
면책 스포츠 분석
중요한 통지
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