2015 년에 발행 된 외화에 대한 외화에 대한 출구 권유 (동의서) 및 Exchange 스포츠 토토 사이트 (Exchange 스포츠 토토 사이트)에 관한 통지
이 회사는 오늘이 회사가 배출구 권유 (동의 권유, "아웃렛 권유") 및 교환 제안 (수락 권유, "아웃렛 권유") 및 교환 제안 (수락 제안, "Exchange Offer")에 관한 거래 조건을 결정했다고 발표했다. 채권, 4.75% 유로 표시 보통 채권, 5.25% 유로 표시 보통 채권 ( "2015 년 외국 채권"에 의해 수집 됨)이 다음과 같이 알려집니다.
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1. 이 아울렛 및 권유에 대한 개요
옆으로 밀려 스 와이프
| 1. | 이 콘센트와 권유 | 아래에 나열된 교환 제안과 동시에, 회사는 2017 년 9 월에 발행 된 일반 기업 채권의 신뢰 명칭으로 표시된 2015 년 외국 채권 신탁에서 일치 조항을 만들기 위해 변경을 요청할 것입니다 (이 확인자는 "변경 제안"이라고 함) (이 확인자가위원회에 참조). 2015 년 외국 채권. 이 스포츠 토토 사이트 제안을 신청할 자격이있는 적격 보유자 가이 거래소 제안에 대한 2015 년 외국 채권의 스포츠 토토 사이트에 효과적으로 적용되는 경우, 자격을 갖춘 소지자는 제안 된 변경 사항에 동의 한 것으로 간주됩니다. |
|---|---|---|
| 2. | 권유 대상 | 2015 년 외국 채권의 모든 보유자 |
| 3. | 필요한 동의 수 | 2015 년의 모든 외국 채권은 단일 채권으로 간주되며 총 발행의 대부분 인 보유자의 동의는이 변경 스포츠 토토 사이트을 승인해야합니다. |
| 4. | 동의 수수료 (미국 달러로 기업 채권) | 이 변경 제안에 동의를 제출 하거나이 스포츠 토토 사이트 제안을 신청 한 소지자의 경우 1,000 달러 당 USD 10 |
| 5. | 동의 수수료 (유로 표지 기업 채권) | 이 변경 스포츠 토토 사이트에 동의를 제출 하거나이 거래소 스포츠 토토 사이트을 신청 한 소지자의 경우 1,000 유로 당 10 유로 |
| 6. | 마감일 | 오후 4시 런던 시간, 2018 년 3 월 21 일 그러나 마감일은 우리의 재량에 따라 연기 될 수 있습니다. |
| 7. | 예상 지불 날짜 | 2018 년 4 월 3 일 또는 전 또는 이후 |
| 8. | Outlet bolicitation agent |
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| 9. | 정보 에이전트 | D.F. King Ltd. |
| 10. | 추가 정보 | 이 문제는 아래의 회사에서 발표되었습니다. |
2 (a). 이 스포츠 토토 사이트 제안 개요
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
| 1. | 이 스포츠 토토 사이트 제안 | 이 아울렛과 권유 외에도이 회사는 2015 년 미국 달러 표현 스포츠 토토 사이트 채권 및 2015 년 유로 표준 스포츠 토토 사이트 채권 채권에 대한 2015 년 미국 달러 표지 정기 기업 채권의 스포츠 토토 사이트을 찾고 있습니다. 이 스포츠 토토 사이트 제안을 신청할 수있는 적격 보유자 가이 거래소 제안에 대한 2015 년 외국 채권의 스포츠 토토 사이트에 효과적으로 적용되는 경우 자격을 갖춘 보유자는이 배출구에 제안 된 변경에 동의 한 것으로 간주됩니다. |
|---|---|---|
| 2. | 채용 지역 | 유럽 및 아시아와 같은 해외 시장 (일본, 미국 및 캐나다 제외)*1 |
| 3. | 채용 대상 | 아래 면책 조항에 나열된 적격 소지자로 제한됩니다. |
| 4. | 마감일 | 오후 4시 런던 시간, 2018 년 3 월 21 일 그러나 마감일은 우리의 재량에 따라 연기 될 수 있습니다. |
| 5. | 예상 지불 날짜 | 2018 년 4 월 3 일 또는 전 또는 이후 |
| 6. | 딜러 관리자 |
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| 7. | 정보 에이전트 | D.F. King Ltd. |
| 8. | 추가 정보 | 이 문제는 아래의 회사에서 발표되었습니다. |
2 (b). 스포츠 토토 사이트 채권
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
| U.S. 달러로 표시된 평범한 기업 채권 성숙도 2028 | 유럽인이 평범한 기업 채권 성숙도 2028 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 총 이슈 금액 | 3 억 5 천만 이상의 US $ | 3 억 5 천만 유로 이상 |
| 2. | 발행 가격 | 액면가의 100% | |
| 3. | 금리 | 연간 6.000% 이상 | 연도 4.625% 이상 |
| 4. | 돈 지불 방법 | 일년에 두 번 | |
| 5. | 년 | 10 년 | |
| 6. | 상환 방법 | 액면가의 100%가 한 기간 동안 상환됩니다 | |
| 7. | 사전 지불 | 구속 마감일 90 일 (같은 날 포함) 전복 마감일까지 본사 채권의 전부 또는 일부는 액면가의 100%로 상환 될 수 있습니다. 상환 기간 전 최대 90 일 전, 일반 기업 채권의 전부 또는 일부는 PAR 값의 100% + Make-Whole Premium | |
| 8. | 수집 | 아니오 | |
| 9. | 보증 | 사용 가능 | |
| 10. | 원래 보증 회사 | Softbank Co., Ltd. | |
| 11. | 검색 등급 |
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| 12. | 상장 스포츠 토토 사이트 | 싱가포르 증권 거래소 | |
| 13. | 펀드 사용 | 스포츠 토토 사이트 채권 발행으로 인한 수입은 없습니다. | |
- *1이 교환 제안은 일본 내에서 이루어지지 않았으며 일본 거주자와 국내 기업은이 교환 제안을 신청할 수 없습니다. "일본 거주자 및 내부 기업"에 대한 자세한 내용은이 책의 끝에있는 중요한 통지에 설명 된대로 적격 신청자의 (c)를 참조하십시오.
- *1
위
면책 조항
중요한 통지
이 보도 자료는 Exchange Recruitment Prospectus (적격 소지자의 경우) 또는 동의서 권유 양식 (다른 보유자)과 함께 읽어야합니다. 이 보도 자료 와이 스포츠 토토 사이트 및 권유에는이 스포츠 토토 사이트 및 권유에 관한 결정을 내리기 전에 신중하게 읽어야하는 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 또한 각 소지자 자체는 주식 중개인, 은행, 변호사, 회계사 또는 기타 독립적 인 재정, 세금 또는 법률 고문으로부터 직접 세금 처리를 포함한 재정적 및 법률 자문을 구하는 것이 좋습니다. 이 스포츠 토토 사이트 또는 동의 권유에서 2015 년 외국 채권의 권유 변경에 대한 스포츠 토토 사이트 또는 제안서를 신청하려는 경우, 개인 또는 단체가 해당 기관의 2015 년 외국 채권을 보유한 경우 개인 또는 단체가 기관에 연락해야합니다. 또한 딜러 관리자, 채무 관리인 또는 정보 대리점은 2015 외국 채권 거래소의 스포츠 토토 사이트 또는 권유 신청 또는 스포츠 토토 사이트 권유 제안에 대한 계약에 대해 개인 또는 회사에 권고를하지 않습니다.
이 보도 자료, Exchange Prospectus 또는 동의서 권유 양식은 유가 증권의 제공 또는 권유가 금지되는 지역의 채용 또는 권유를 구성하지 않습니다. 이 보도 자료 또는 Exchange에 대한 안내서를 보유 할 사람은 누구나 제한을 이해하고 엄격하게 준수해야합니다.
이 스포츠 토토 사이트 모집에 참여하는 적격 보유자는 아래 정의 된대로 적격 보유자를 포함하여 Exchange Recruitment Prospectus에 명시된 문제를 표명 한 것으로 간주됩니다. Euroclear 또는 Clearstream의 직접 참여자는 2015 년 외국 채권을 신청함으로써 해당 직접 참가자의 개인 정보를 정보 대리인과 공유하기 위해 관련 합의 기관에 동의 한 것으로 간주됩니다.
입국함으로써, 보유자는 Exchange 제안 안내서에 명시된 진술 및 보증 및 약속을 한 것으로 간주됩니다. Exchange Offerpectus에 명시된 절차를 완료하거나 중개인, 딜러, 증권 관리 기관, 신탁 회사 또는 기타 보유자를 대신하여 절차를 완료 한 적격 보유자 만 스포츠 토토 사이트 오퍼링에 참여할 수 있습니다.
교환 및 교환 채권 및 관련 채권 보증의 제안 및 문제는 거래소를 통해 2015 년 외국 채권을 보유한 아래 정의 된 자격을 갖춘 신청자에게만 적용됩니다 (이하 "적격 보유자"라고 불림). 적격 신청자는 다음 조건을 모두 충족하는 사람들로 정의됩니다.
- (a)1933 년 증권법 규정에 정의 된 바와 같이 미국 이외의 지역 (이하 "US Securities Act") 또는 미국 외부의 비 US 인원의 이익 또는 이름에 대해 재량에 따라 행동하는 미국 딜러 또는 기타 전문 수탁자 의무에 정의 된 미국 외부에 위치한 비 유스인.
- (b)다음 조건 중 하나를 충족하는 사람들로 정의 된 유럽 경제 지역의 개별 투자자를 제외한 개인 : (i) 지침 2014/65/EU에 의해 정의 된 개별 고객 (수정 사항 포함, 이하 "Mifid II") 또는 (ii) 지침에 의해 정의 된 고객 (II) (II) (이 확인) (이 확인)에 의해 정의 된 고객. 지침 ") 및 mifid
- (c)10303_10561
- (d)캐나다의 비거주자 (그러나 캐나다 거주자 또는 캐나다 기업의 이름으로 또는 캐나다 이외의 유사한 신탁 의무가 제정 한 재량 계정은이 섹션과의 관계에서 캐나다 거주자를 구성하지 않습니다). 그리고
- (e)거주지의 관할권에 따라 스포츠 토토 사이트을위한 안내서를 법적으로 발행 할 수있는 사람.
이 보도 자료는 대중이 회사에 대한 정보를 게시 할 수 있도록 만들어 졌으며이 보도 자료에 언급 된 증권을 구매, 구매 또는 인수하기위한 권유 또는 스포츠 토토 사이트을위한 것이 아닙니다. 또한이 보도 자료는 미국 내 유가 증권의 판매 또는 구매에 대한 신청 또는 권유 스포츠 토토 사이트을 구성하지 않습니다. 이 증권은 미국 증권법 또는 미국 주의 증권법에 따라 등록되거나 계획되지 않았습니다. 따라서, 귀하는 미국 내 증권법에 따라 등록이 면제되지 않거나 법에 따라 적용되지 않는 거래가 적용되지 않는 한, 미국 내 또는 미국 거주자의 이름 또는 이익을 제공하거나 판매 할 수 없을 수도 있습니다. 또한, 본 보도 자료와 그 안에 포함 된 정보는 미국이나 미국에 직간접 적으로 배포되지 않습니다. 또한,이 보도 자료에 언급 된 증권의 공개 제공은 미국에서 개최되지 않을 것입니다.
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