(공개의 진행 및 변경) 자네이버 이 스포츠 Sprint의 합병에 관한 계약 변경에 관한 통지

"T-Mobile을 사용한 자네이버 이 스포츠 스프린트의 합병 (비 보조)에 관한 통지"에서 발표 된 주식 인 (이하"T-Mobile "이라고 함) (이하"T-Mobile ") ("T-Mobile "), 1662_2070 |"에서 발표 한 다음과 같이 알려 드리고자합니다. Sprint, T-Mobile 및 Sprint, T-Mobile 및 Deutsche AG를 포함한 비즈니스 통합 계약 (이 확인)을 포함한 비즈니스 통합 계약 (이하). Telekom ") (2019 년 7 월 26 일 비즈니스 통합 계약 변경 계약과 관련하여 (East Time) 및 거래와 관련된 기타 추가 이용 약관이 회사, T-Mobile 및 Deutsche Telekom Telekom (이하"변경 사항 "이라고 언급)간에 합의되었습니다. 결합 된 회사의 생성 (이하 "새로운 T-Mobile").

완료에 필요한 모든 연방 규제 승인 외에도이 거래는 이미 승인이 필요한 19 개의 공공 시설 커미션 (PUC) 중 18 명에 의해 이미 승인되었으며, 캘리포니아 PUCS의 승인 만 남았습니다. 이 거래는 또한 특정 주 법무 장관과 컬럼비아 특별 지구의 거래 완료를 금지하는 금지 명령 소송 (AG 행동)의 종료 (AG 행동)를 포함하여 폐쇄를위한 전제 조건의 이행을 계속 요구할 것입니다. 우리는이 거래가 마감되는 것이 2020 년 4 월 1 일 초에 일어날 것으로 예상합니다.

비즈니스 통합 계약의 만료일 (합병이 완료되지 않은 경우 Sprint와 네이버 이 스포츠은 지금부터 비즈니스 통합 계약을 종료 할 수있는 경우)은 일반적으로 2020 년 7 월 1 일까지 연기 될 것입니다. 거래의 마지막 날에는 1 월의 마지막 달에 시작됩니다. 거래 마감과 관련하여 만족하거나 면제됩니다. 또한, 이러한 변화로 인해, 남은 허가를 얻고 거래와 관련하여 당국의 행동과 절차를 우회하는 데 필요한 조치에 관한 당사자의 약속은 특정 제한에 따라 변경되었습니다.

또한,이 변경에 따라,이 거래를 마친 후, 원칙적 으로이 거래를 완료 한 후, 네이버 이 스포츠는 (i) 특정 문제로 인한 새로운 T-Mobile 및 그 자네이버 이 스포츠를 면책 할 수 있으며, (ii) 새로운 T-Mobile 및 그 자네이버 이 스포츠에 의한 접근성으로 인한 손실과 특정 상황에서 구독자. 현재 이용 가능한 정보를 바탕 으로이 변경에서 발생할 수있는 보상 금액은 2 억 달러를 초과하지 않을 것이라고 가정합니다 (보상 청구를받을 가능성과 특정 손실과 관련하여 T-Mobile과 초기 2 억 달러를 공유 할 가능성이 고려됨).

원래 비즈니스 통합 계약과 유사한 거래의 주식 교환 비율은 T-Mobile 주식 당 약 9.75 개의 스프린트 주식입니다. 그러나이 네이버 이 스포츠는 새로운 T-Mobile과의 거래를 통해받은 New T-Mobile의 353,357,607 개의 보통주 중 48,751,557 주를 즉시 적용 할 것입니다. 결과적으로, 거래가 완료된 직후, 새로운 T-Mobile 보통주는 Deutsche Telekom이 약 43%, 대략 24%를 보유하고 있으며 일반 주주는 대략 33%를 차지하고 (각 비율은 완전히 희석 된 기준), 그 당시 실제 합병 비율은 대략 11.00의 주식이 될 것입니다. 네이버 이 스포츠 및 자네이버 이 스포츠가 보유한 Sprint 주식에 대한 T-Mobile 주식 당 Sprint 주식). 그러나 NASDAQ Global Select NASDAQ Global Select는 시장에 새로운 T-Mobile 보통주의 45 일 볼륨 가중 평균 가격이 2025 년 12 월 31 일까지 마감일 이후 2 년 후에 거래 종료 기간 동안 (또는 2020 년 5 월 1 일 이후에 거래가 완료되는 경우), 네이버 이 스포츠가 2020 년까지 (2020 년까지 포함 된 경우) 거래가 끝나기 2 년 후 마감일이 끝날 때까지 2 년 후, 마감일 이후 5 년 후, 또는 거래가 6 년이 지난 후 5 년이 지난 후 5 년 동안 160 달러 이상에 도달하는 경우) 일반적인 규칙으로, 새로운 T- 모바일은 위에 정해진 숫자와 동일한 수의 공통 주식을 다시 해제 할 것입니다. 또한, 그러한 주식의 핸드 오버에 관계없이, 새로운 T-Mobile에 대한 이사 지명에 부정적인 영향을 미치지 않을 것입니다.

네이버 이 스포츠의 부사장이자 COO 인 Marcelo Claure는 다음과 같이 말했습니다.
"우리는 Sprint와 T-Mobile 경영진이 지금까지 입증 된 실행 기능으로 인해 세계에서 가장 진보 된 National 5G 네트워크와 새로운 T-Mobile 사업 계획을 강력하게 추진할 수있을 것이라고 믿습니다. 이러한 이유로 우리는 처음에 우리가 새로운 T-Mobile에 넘겨주는 모든 주식을 다시 구할 수 있다고 확신합니다."

거래가 완료된 후, Sprint는 더 이상 네이버 이 스포츠의 자네이버 이 스포츠가되지 않을 것이며, 새로운 T-Mobile은 네이버 이 스포츠가 주식의 약 24%를 보유한 지분법 계열사가 될 것으로 예상됩니다 (새로운 T- 모바일 주식을 변경 한 후).

Sprint 비즈니스가 캘리포니아 PUC의 승인을 받고 폐쇄를위한 전제 조건 (AG 소송의 결론 포함)에 의해 여전히 중단 된 비즈니스로 분류되므로 상황을 계속 신중하게 검토 할 것입니다.

통합 결과에 대한 다른 영향은 다음과 같습니다. "3 분기 재무 결과 보고서 [IFRS] (Consolidated)"를 참조하십시오.