T-Mobile Us, Inc., Inc.의 네이버 이 스포츠 판매에 관한 통지
우리는 2020 년 6 월 16 일에 "T-Mobile US, Inc.의 네이버 이 스포츠과 관련된 잠재적 거래의 개시 통지"를 발표했습니다."이제 T-Mobile Us, Inc. ( "T-Mobile Us, Inc.의"T Mobile "이라고 함)의 판매 거래 ("T Mobile ")의 판매 거래를 시작하기로 결정했다고 발표했습니다.
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1. 이 거래의 목적
2020 년 3 월 23 일와이즈 스포츠 토토 와이즈 스포츠 토토 취득하고 부채를 줄이기위한 4.5 조 엔 와이즈 스포츠 토토그램을 결정했습니다 | SoftBank에 명시된 바와 같이, 회사는이 발표의 4 분의 4 분기 동안 회사의 자산을 최대 4.5 조 엔의 자산을 판매하거나 자금을 조달 할 계획이며, 거래는 프로그램의 일부입니다. 이 발표에서 발표 된 바와 같이, 거래의 수익금을 포함하여 상기 프로그램의 일부로 모금 된 자금은 부채, 기업 채권 구매 및 최대 2 조의 YEN 재무부의 인수 외에도 현금 및 예금 잔고를 사용하는 데 사용됩니다.
새로운 코로나 바이러스의 확산의 두 번째와 세 번째 파도가 조심스러워하는 현재 상황에 비추어 볼 때, 우리는 자본을 더욱 확장 할 필요가 있다고 생각합니다. 재무부 네이버 이 스포츠을 구매하거나 부채를 줄이기 위해 사용되는 기금 및 기타 잉여 자금은 현금과 예금으로 보유 될뿐만 아니라 LTV 및 유동성에 관한 이전에 확립 된 재무 정책을 유지하면서도 높은 액락 증권으로 관리 될 수 있습니다.
2. t-mobile 개요
| (1) 이름 | T-Mobile US, Inc. |
|---|---|
| (2) 위치 | 미국 워싱턴 주 벨뷰 (메인 스토어 위치) 미국 캔자스 주 오버랜드 파크 (Subsid Main Store 위치) |
| (3) 대표의 입장 및 이름 | 최고 경영자 Mike Sievert |
| (4) 비즈니스 컨텐츠 | 통신 사업 |
| (5) 주요 주주 및 주주 비율 (완전히 희석 된베이스(※ 1)) | Deutsche Telekom AG (이하 "Deutsche Telekom") 약 43% 우리 회사 약. 24%(※ 2) |
잠재 네이버 이 스포츠 수를 포함한 네이버 이 스포츠 수 (간접 보유 포함)에 따라 계산. 또한이 거래는 고려되지 않습니다.
Deutsche Telekom은 회사가 소유 한 네이버 이 스포츠에 대한 투표권을 행사하라는 지침을 받았습니다.
3. 책 판매 요약
회사는 자회사 (이하 "판매"라고 불리는 이하)을 통해 회사에 T-Mobile 보통주 ( "판매 자격이있는 주식")의 최대 198,314,426 주를 판매합니다.
Tmobile은 미국의 자회사에서 구매 한 네이버 이 스포츠, 신탁 발행 현금 의무적 교환 신탁 증권, 주주 할당을 통한 네이버 이 스포츠 제공(※)그리고 회사의 이사 인 Marcelo Claure는 판매를 통해 폐기 될 예정이며 (이하 "관련 거래"라고 함) 수익금은 자회사에게 양도 될 것입니다.
우리는 T-Mobile US 3 억 달러를 지불하고 판매 및 관련 거래의 구현과 관련하여 관련 거래와 관련된 비용을 T-Mobile에 지불하기로 합의했습니다.
판매의 총 판매 가격은 관련 거래에서 T-Mobile 수익금과 동일합니다.
회사, Deutsche Telekom, Marcelo Claure 및 관련 당사자는 할당에 대한 권리를 면제합니다.
4. 이 옵션의 행사와 관련하여 Deutsche Telekom의 네이버 이 스포츠 판매 개요
이 거래에서 Deutsche Telekom은 회사가 자회사를 통해 보유한 101,491,623 T-Mobile 주식을 가진 주식 구매 옵션 (이하 "옵션")을 받게됩니다.
(i) 위의 101,491,623 주 중 44,905,479 옵션의 경우 옵션 행사 가격은 2020 년 6 월 19 일에 T-Mobile 네이버 이 스포츠 시장 종가 가격의 낮은 가격이 될 것입니다.
(ii) 위의 101,491,623 주 중 56,586,144 옵션의 경우 옵션 행사 가격은 연습 전 20 일 동안 T-Mobile 네이버 이 스포츠 시장 주가의 평균 가중 평균 가격입니다.
위의 (i)는 자회사가 T-Mobile의 전액 소유 자회사 인 T-Mobile의 대리인에게 옵션을 부여하는 메커니즘이며, 대리인은 Deutsche Telekom에게 옵션을 부여하는 메커니즘입니다. 각 옵션 연습마다 Deutsche Telekom은 T-Mobile의 대리인으로부터 동일한 경제 조건에서 자회사로부터 인수 한 동일한 네이버 이 스포츠을 인수합니다. 위의 (ii)에서, 우리의 자회사는 도이치 텔레 콤에게 옵션을 부여 할 것이며, 옵션을 행사할 때 도이치 텔레 콤은 자회사로부터 네이버 이 스포츠을 취득 할 것입니다. 이 옵션은 조기 종료로 이어지는 특정 이벤트가 발생하지 않는 한 2024 년 6 월 22 일에 마감일을 행사할 것입니다.
5. 판매 된 네이버 이 스포츠 수,이 옵션에 대한 적격 네이버 이 스포츠 수 및 거래 전후 회사가 소유 한 네이버 이 스포츠의 상태
| (1) 책 판매 전에 소유 한 네이버 이 스포츠 수 | 304,606,049 주 |
|---|---|
| (2) 네이버 이 스포츠 판매 자격 | 최대 198,314,426 주 |
| (3) 책 판매 후 소유 한 네이버 이 스포츠 수(※ 1) | 106,291,623 주 |
| (4)이 옵션에 포함 된 네이버 이 스포츠 수 | 101,491,623 주 |
| (5)이 옵션이 행사되는 경우 소유 한 네이버 이 스포츠 수(※ 2) | 4,800,000 주 |
(2)에 나열된 최대 네이버 이 스포츠 수가 판매되었다는 가정에 따라 계산됩니다.
이 모든 옵션이 행사되었다는 가정에 따라 계산됩니다.
6. 미래의 전망
판매 된 주식 수와 판매 가격은 2020 년 6 월 23 일 (Eastern US Time)에 결정될 예정이며 판매 주식 수와 판매 가격이 결정 되 자마자 공개됩니다. 판매 배송은 2020 년 6 월 26 일 (미국 동부 시간)로 예정되어 있습니다. 또한 "T-Mobile과 함께 자스포츠 사이트 스프린트의 합병 (비 보조자가되지 않음)에 관한"(이하"2018 년 4 월 30 일에 발표 됨 ")에 발표 된 바와 같이, 회사는 T-Mobile 이사회의 14 명의 이사 중 4 명을 지명 할 수 있었지만 거래와 관련하여 그러한 사람의 수를 1 명으로 줄이고 거래 후 주주 비율을 감소시키기로 합의했다.
2018 년 4 월 30 일 발표에서 발표 된 바와 같이, 회사는 T-Mobile의 보유 비율이 합의 된 표준보다 낮을 때까지 특정 경쟁 제한을받지 만 거래 후 주주 비율에 따라 경쟁 제한이 해제 될 수 있습니다.
7. 통합 결과에 미치는 영향
다음 효과는이 제품의 판매에 예상됩니다.
(1) T-Mobile이 네이버 이 스포츠 방법 인 경우
연결 소득 및 손실에 대한 통합 성명서에는 판매로 인한 계열사 네이버 이 스포츠의 매각에 대한 손익이 포함됩니다. 이익과 손실은 통합 된 장부 가치와 주당 판매 가격에 판매 된 네이버 이 스포츠 수의 차이를 곱하여 계산됩니다.
(2) T-Mobile이 Equity Method Affiliate에서 제외 된 경우
판매로 인한 계열사 주식의 매각에 대한 손익은 연결 소득 및 손실에 대한 명세서에 기록됩니다. 이익과 손실은 판매 된 주식에 대한 이익과 손실로 구성되어 있으며 우리가 계속 보유하고있는 주식에 대한 재평가 이익으로 구성됩니다. 전자는 통합 장부 가치와 주당 판매 가격의 차이에 판매 된 주식 수를 곱하여 계산됩니다. 후자는 통합 된 장부 가치와 주당 공정 가치의 차이를 주식 방법의 계열사가 아니라는 날에 주식의 공정 가치 사이의 차이를 곱하여 계산됩니다. 또한, 판매 후 회사가 계속 보유하고있는 T-Mobile 주식은 통합 된 재무 지위에 "투자 증권"으로 기록 될 것이며, 공정 가치의 변화는 "FVTPL 금융 상품으로 인한 이익 및 손실"으로 기록 될 것입니다.
두 경우 모두,이 옵션은 계약 결론 시점에 통합 된 재무 지위에 대한 공정 가치로 "운전 가능한 재무 책임"으로 기록 된 후 각 분기 말에 공정 가치로 평가됩니다. 변경량은 연결 소득 및 손실에 대한 "파생 관련 이익 및 손실"으로 기록됩니다.
(참조)
2020 년 4 월 1 일 현재 T-Mobile 네이버 이 스포츠의 통합 장부 가치 : USD 82.99
그러나, 동등한 장부 가치는 네이버 이 스포츠 방법 투자 이익과 같은 날부터 판매 날짜까지 손실로 인해 변동됩니다.
2020 년 4 월 1 일 현재 회사가 보유한 T-Mobile 네이버 이 스포츠 수 : 304,606,049 주
위
이 문서는 유가 증권에 대한 투자 권유 또는 유사한 행동을 구성하지 않습니다. 1933 년 증권법에 따라 등록의 면제를 등록하거나받지 않으면 미국 내에서 유가 증권을 제안하거나 판매 할 수 없습니다. 미국에서 증권의 공모가 개최되면 1933 년 증권법에 따라 준비된 영어 안내서가 사용됩니다. 영어 안내서는 발행 회사 및 경영진 및 재무 제표에 대한 자세한 정보를 포함하는 증권의 발행자 또는 판매자로부터 얻을 수 있습니다. T-Mobile 네이버 이 스포츠과 관련하여, 증권 발행 등록 양식은 미국 증권 거래위원회에 제출되었으며 유효하지만 유가 증권은 일본에서 제공되거나 판매되지 않습니다.
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