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Softbank Group Co., Ltd.

이 회사는 어제 미국 달러 표지 정기 기업 채권 (2029 년과 2031 년의 만기)과 유로 표지 정기 기업 채권 (2029 년과 2032 년의 만기)을 발행하기위한 조건을 결정했습니다 (이하 "직접 기업 채권"이라고합니다). 발행 조건의 개요는 다음과 같습니다.

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1. 미국 달러가 정상 네이버 이 스포츠 채권으로 표시

Max 2029
US 달러가 평범한 네이버 이 스포츠 채권으로 표시
Max 2031
미국 달러가 네이버 이 스포츠 기업 채권으로 표시
1. 총 이슈 금액*4.0 억 us $
(643 억 엔에 해당)
50 억 us $
(803 억 엔에 해당)
2. 발행 가격액면가의 100%
3. 이자율연간 6.750%7.000% 연도
4. 이자 지불 방법1 월 8 일과 7 월 8 일 일년에 두 번
5. 연도 제한5 년7 년
6. 구속 마감일2029 년 7 월 8 일2031 년 7 월 8 일
7. 상환 방법액면가의 100%가 한 기간 동안 상환됩니다
8. 선불구속 마감일 전 90 일 (같은 날 포함)에서 상환 마감일까지 네이버 이 스포츠 기업 채권의 전부 또는 일부는 액면가의 100%로 상환 될 수 있습니다. 상환 기간 전 최대 90 일 전, 네이버 이 스포츠 기업 채권의 전부 또는 일부는 PAR 값의 100% + Make-Whole Premium
9. 지불 기한2024 년 7 월 8 일 (예정)
10. 채용 영역유럽 및 아시아와 같은 해외 시장 (일본 및 미국 제외)
11. 채용 목표기관 투자자 (미국인 제외)
12. 방계친아님
13. 보장아니오
14. 보험업자(공동 글로벌 코디네이터)
Deutsche Bank AG, London Branch
Barclays Bank Plc
홍콩 및 상하이 은행 회사 Limited

(공동 책 러너)
Goldman Sachs International
BNP Paribas
J.P. Morgan Securities plc
Mizuho Securities Asia Limited
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Merrill Lynch International
Citigroup Global Markets Limited

기타 여러 공동 관리자
15. 획득 등급Standard & Poor 's Financial Services LLC
BB+
16. 상장 교환싱가포르 증권 거래소
17. 펀드 사용모금 된 자금은 의무를 상환하고 네이버 이 스포츠 운영에 자금을 지원하는 데 사용됩니다. 2024 년 9 월에 미국 달러로 표시된 네이버 이 스포츠 기업 채권의 경우, 자발적 상환 조항에 따라 2024 년 7 월에 선불 될 예정입니다.
  • 일본 엔화 디스플레이는 1 US Dollar = 160.68 엔으로 변환됩니다

2. 유로화 평범한 네이버 이 스포츠 채권

Max 2029
유로화 네이버 이 스포츠 기업 채권
Max 2032
유로화 네이버 이 스포츠 기업 채권
1. 총 이슈 금액*4 억 5 천만 유로
(774 억 엔에 해당)
4 억 5 천만 유로
(774 억 엔에 해당)
2. 발행 가격액면가의 100%
3. 이자율연간 5.375%연간 5.750%
4. 이자 지불 방법1 월 8 일과 7 월 8 일 일년에 두 번
5. 연도 제한4.5 년8 년
6. 구속 마감일2029 년 1 월 8 일2032 년 7 월 8 일
7. 상환 방법액면가의 100%가 한 기간 동안 상환됩니다
8. 선불구속 마감일 90 일 (같은 날 포함) 전복 마감일까지 네이버 이 스포츠 기업 채권의 전부 또는 일부는 액면가의 100%로 상환 될 수 있습니다. 상환 기간 전 최대 90 일 전, 네이버 이 스포츠 기업 채권의 전부 또는 일부는 PAR 값의 100% + Make-Whole Premium
9. 지불 기한2024 년 7 월 8 일 예정
10. 채용 영역유럽 및 아시아와 같은 해외 시장 (일본 및 미국 제외)
11. 채용 목표기관 투자자 (미국인 제외)
12. 방계친not
13. 보장아니오
14. 보험업자(공동 글로벌 코디네이터)
Deutsche Bank AG, London Branch
Barclays Bank Plc
홍콩 및 상하이 은행 회사 Limited

(공동 책 러너)
Goldman Sachs International
BNP Paribas
J.P. Morgan Securities plc
Mizuho International PLC
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Merrill Lynch International
Citigroup Global Markets Limited
Ing Bank N.V., 싱가포르 지점

기타 여러 공동 관리자
15. 획득 등급Standard & Poor 's Financial Services LLC
BB+
16. 상장 교환싱가포르 증권 거래소
17. 펀드 사용모금 된 자금은 의무를 상환하고 네이버 이 스포츠 운영에 자금을 지원하는 데 사용됩니다. 2024 년 9 월에 미국 달러로 표시된 네이버 이 스포츠 기업 채권의 경우, 자발적 상환 조항에 따라 2024 년 7 월에 선불 될 예정입니다.
  • 일본 엔화 디스플레이는 1 유로 = 172.04 엔으로 변환됩니다

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