2015 년에 발행 된 외화로 표시된 외화에 대한 아울렛 권유 (동의서) 및 교환 제안 (Exchange 제안)에 관한 통지
오늘 우리는 "2015 년에 발행 된 외화에 대한 외화에 대한 아울렛 권유 (동의서) 및 Exchange 제안 (Exchange 제안)에 관한 통지".
1. 이 아울렛 강화 결과
우리는 오늘 5.375% 미국 달러 명칭 평범한 채권에 대한 신탁 증명서 ( "2015 년 외국 채권 신탁 예금")의 특정 조항을 수정하는 데 필요한 동의 수를 얻었습니다. 6% 미국 달러 분명 평범한 채권, 4% 유로 회계 정의 채권, 4.75% 유로 채권, 5.25% 정서적 인 정서적 인 정서적 채권이 있습니다. 2027 성숙도, 2015 외국 채권 신탁 예금 (이하 "2015 외국 채권 신탁 예금"이라고 함)
2018 년 3 월 21 일에 2015 년 3 월 21 일에 2015 년 외국 채권의 총 발행 (이 교환 제안에 대한 응용 프로그램의 동의를 포함하여)의 대부분 인 소지품 인증서, 소프트 뱅크 (Soft Bank)와 함께 보충제에 대한 기업 채권 변경에 서명했습니다. 인증서 (이하 "변경 제안"이라고 함). 그러한 결론에 따라 보유자의 동의는 돌이킬 수 없습니다. 제안 된 변경의 효과는 2018 년 4 월 3 일 또는 경에 예정된 지불 날짜까지 발생하지 않습니다.
이 아울렛 강화 및 교환 제안은 2018 년 3 월 21 일 런던 타임 오후 4시에 종료되었습니다 (이하 "마감일"). 마감일까지 배출구 권유에 동의를 제출하거나 교환 제안을 신청하는 2015 년 외국 채권 소지자는 2015 년 USD 당 1,000 달러 당 1,000 달러 당 1,000 달러 당 1,000 유로의 유로에 해당하는 채권을받을 수 있습니다 (이하 "Consent로 언급됨"). 동의를 제출하지 못하거나 마감일까지 교환을 신청하는 2015 년 외국 채권 소지자는 동의 수수료를받을 수 없습니다.
2. 이 교환 제안 결과
이 회사는이 교환 제안의 종료를 발표했으며,이 자격을 갖춘 소지자는 2015 년 외국 채권을 2028 달러에 표시된 평범한 채권 (이하 명단이 명백한 교환 채권으로 언급 됨) 또는 유로 표준 정상 채권 (이하 "Euro-Denominated Bond로 언급 된 이하" "
마감일에 따라 유효하게 적용되고 철회되지 않은 모든 2015 년 외국 스포츠 토토 사이트 추천 거래소는 회사가 수락했습니다. 마감일에 대한이 교환 제안의 결과는 아래 표에 나와 있습니다.
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
| 액면가 균형* | 확인 된 응용 총 액면가 | |
|---|---|---|
| MAX 2022 5.375% 미국 달러 임명 일반 기업 스포츠 토토 사이트 추천 | 10 억 us $ | 181,479,000 USD |
| 최대 2025 6% 미국 달러 정상 기업 스포츠 토토 사이트 추천 표시 | 10 억 us $ | 288,373,000 USD |
| Max 2022 4% 유로 표지 일반 기업 스포츠 토토 사이트 추천 | 50 억 유로 | 213,466,000 유로 |
| Max 2025 4.75% 유로 표지 일반 기업 스포츠 토토 사이트 추천 | 1.25 억 유로 | 560,886,000 유로 |
| MAX 2027 5.25% 유로 표지 일반 기업 스포츠 토토 사이트 추천 | 50 억 유로 | 289,380,000 유로 |
- *2018 년 3 월 7 일 기준
- *
우리는 총 USD 499,956,000 US Dollar Momder Exchange 스포츠 토토 사이트 추천 및 2015 년 미국 달러 명명 스포츠 토토 사이트 추천에 대한 Memorrandum 및 Exchange에 나와있는 계약 수수료 및 2015 Euro에 대한 계약 비용 및 계약 수수료를 제공하는 계약 수수료 및 계약 수수료가 2015 년 유로 계약 수수료를 제공 할 계획입니다.
교환 스포츠 토토 사이트 추천 발행 요약은 다음과 같습니다.
옆으로 밀어 넣기
| 미국 달러 표정 거래소 스포츠 토토 사이트 추천 | Eurodenominated Exchange Bond | ||
|---|---|---|---|
| U.S. 달러로 표시된 평범한 기업 스포츠 토토 사이트 추천 성숙도 2028 | 유럽인이 평범한 기업 스포츠 토토 사이트 추천 성숙도 2028 | ||
| 1. | 총 이슈 금액 | 499,956,000 USD | 1,173,607,000 유로 |
| 2. | 발행 가격 | 액면가의 100% | |
| 3. | 금리 | 연간 6.250% | 연간 5.000% |
| 4. | 돈 지불 방법 | 4 월 15 일과 10 월 15 일에 두 번 (2018 년 10 월 15 일) | |
| 5. | year | 10 년 | |
| 6. | max | 2028 년 4 월 15 일 | |
| 7. | 상환 방법 | 액면가의 100%가 한 기간 동안 상환됩니다 | |
| 8. | 사전 지불 | 구속 마감일 전 90 일 (같은 날 포함)에서 구속 마감일까지 본사 스포츠 토토 사이트 추천의 전부 또는 일부는 액면가의 100%로 상환 될 수 있습니다. 상환 기간 전 최대 90 일 전, 일반 기업 스포츠 토토 사이트 추천의 전부 또는 일부는 PAR 값의 100% + Make-Whole Premium | |
| 9. | 지불 마감 | 2018 년 4 월 3 일 (예약) | |
| 10. | 수집 | not | |
| 11. | 보증 | 사용 가능 | |
| 12. | 원래 보증 회사 | Softbank Co., Ltd. | |
| 13. | 딜러 관리자 | Deutsche Bank AG, London Branch Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co. International Plc. | 14. | 검색 등급 |
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| 15. | 상장 교환 | 싱가포르 증권 거래소 | |
| 16. | 펀드 사용 | 교환 스포츠 토토 사이트 추천 발행으로 인한 수입은 없습니다. | |
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면책 조항
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